Топ-5 событий на СПБ Бирже: разблокировка активов и работа в праздники
1. НРД получил лицензии на разблокировку активов
Во вторник, 20 декабря, стало известно, что Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Мосбиржи) получил генеральную лицензию от Минфина Люксембурга на разблокировку ценных бумаг, которые принадлежат неподсанкционным инвесторам, но зависли в Clearstream из-за санкций против самого НРД.
В четверг, 22 декабря, Министерство финансов Бельгии, где действует Euroclear, также выдало разрешение на разблокировку. Однако лицензия действует только на продажу активов. В то же время лицензия Минфина Люксембурга не требует обязательной продажи активов, а лишь их вывода из подсанкционного НРД. Операции необходимо завершить до 7 января включительно.
«Полагаем, что заявленные условия представляют основную проблему и выполнить их будет крайне сложно, с учетом того что до крайнего срока осталось лишь две недели, а несколько дней из них нерабочие. Поэтому мы ожидаем дальнейших разъяснений от депозитариев», — отметил директор аналитического департамента инвестбанка «Синара» Кирилл Таченников.
«Самая правильная стратегия — это не ждать, пока НРД что-то сделает, или надеяться на своего брокера или депозитарий, но еще и самим подавать от себя индивидуальную заявку на разблокировку своих собственных кровных зависших бумаг», — рассказал «РБК Инвестициям» адвокат, партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин.
В пятницу, 22 декабря, стало известно, что расчетный депозитарий СПБ Биржи — СПБ Банк — обратился в бельгийский Минфин, чтобы получить лицензию на вывод активов СПБ Банка и его клиентов со счетов в НРД на счета в других учетных институтах.
2. Обвал рынка США в 2022 году принес шортистам $304 млрд
В 2022 году шортисты заработали на падении американского рынка акций $303,7 млрд. Это в четыре раза превышает прибыль от коротких позиций в 2018-м, после чего игроки на понижение не выходили в плюс вплоть до 2022 года. Так, в прошлом году они потеряли $142,4 млрд.
Шорт (короткая позиция) — это продажа ценных бумаг, валюты или товаров, которыми трейдер не владеет и берет их в долг у брокера. Трейдер открывает короткую позицию, надеясь откупить актив после падения цен и тем самым заработать на снижении стоимости, например, акций. В таком случае говорят, что он играет на понижение, или шортит.
«[В этом году] было проще шортить, поскольку экономическая ситуация была как встречный ветер для всего рынка вместо попутного, который наблюдался в предыдущие годы. Короткие позиции были невозможны в течение многих лет», — объяснил портфельный менеджер хедж-фонда Anson Funds Моез Кассам.
Наиболее прибыльной ставкой на понижение стала Tesla, которая позволила шортистам заработать свыше $15 млрд. Короткие позиции на акции Amazon и Meta (в России компания признана экстремистской, ее деятельность запрещена) принесли по $5 млрд, пишет CNBC.
3. Маск нашел виновника обвала акций Tesla
Этот год выдался крайне непростым для Tesla. С начала года бумаги автопроизводителя рухнули почти на 65%. На неделе с 19 по 22 декабря акции компании подешевели на 16,57%, а капитализация снизилась на $78,57 млрд. Среди негативных факторов для котировок — снижение спроса на электромобили и опасения, что генеральный директор компании Илон Маск переключит внимание на Twitter.
Однако сам Маск считает, что в обвале акций виновата ФРС. По мнению миллиардера, повышение процентных ставок сделало рынок акций менее привлекательным для инвесторов.
«Tesla работает лучше, чем когда-либо! Мы не контролируем ФРС США. В этом и заключается настоящая проблема», — заявил Маск.
Он объяснил, что рост ставок увеличивает доходность менее рискованных активов, что негативно сказывается на спросе на акции.
4. Котировки Nike взлетели после публикации отчета
На торгах на постмаркете во вторник, 20 декабря, акции Nike взлетели на 12,1%. По итогам основной сессии в среду, 21 декабря, цена одной бумаги составила $115,78.
Спрос на акции резко подскочил после публикации отчета за второй квартал 2023 финансового года. По итогам отчетного периода Nike зафиксировала рост выручки на 17%, до $13,32 млрд. Это оказалось значительно больше прогноза аналитиков ($12,57 млрд). Прибыль на акцию выросла с $0,83 до $0,85, в то время как консенсус-прогноз предполагал этот показатель на уровне $0,64.
В ходе телефонной конференции финансовый директор Nike Мэтт Френд заявил, что компания ожидает роста выручки за весь финансовый год.
«Мы подтверждаем целевую цену акций Nike $131,06 на июнь 2023 года, рейтинг «покупать», — отметила аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова.
NKE — Credit Suisse [22.12.2023] [0.13]
5. СПБ Биржа сообщила о графике работы в праздники
СПБ Биржа представила календарь торгов в праздники в декабре 2022 года и в январе 2023 года:
- 26 декабря не будет торгов бумагами с листингом в США, Гонконге и в Лондоне (за исключением TCS Group и Fix Price), паями инвестфондов, российскими бумагами, которые номинированы в долларах США, а также бумагами эмитентов с листингом в ФРГ;
- 27 декабря не будет торгов бумагами с листингом в Лондоне (за исключением TCS Group и Fix Price Group), будут приостановлены торги бумагами иностранных эмитентов с листингом на Гонконгской фондовой бирже (HKEX);
- 2 января торги на СПБ Бирже будут полностью приостановлены;
- 3 января не будет торгов бумагами эмитентов из стран СНГ;
- 16 января не будут проводиться торги бумагами эмитентов с листингом в США и паевыми инвестиционными фондами — в США будут праздновать День Мартина Лютера Кинга;
- с 23 по 25 января не будут торговаться бумаги с листингом в Гонконге, так как на эти дни приходится празднование китайского Нового года.