Новости·
0
0

Ozon получил согласие на реструктуризацию облигаций от всех сторон

Российский онлайн-ретейлер Ozon получил согласие на проведение реструктуризации конвертируемых облигаций от всех необходимых органов. Компания планирует сделать все выплаты владельцам своих бумаг в апреле
Пункт выдачи заказов Ozon в Москве
Пункт выдачи заказов Ozon в Москве (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российский онлайн-ретейлер Ozon сообщил о получении согласия на проведение реструктуризации конвертируемых еврооблигаций (ISIN: XS2304902443) от всех необходимых органов. Реструктуризация вступила в силу после получения лицензий от США, Великобритании и Кипра.

Управление по санкциям Великобритании опубликовало 28 марта 2023 года генеральную лицензию, касающуюся «Поправок к облигациям и реструктуризации для неуказанных лиц», которая дает возможность эмитентам облигаций и гражданам Великобритании выполнять условия реструктуризации облигаций при условии соблюдения определенных условий. Реструктуризация облигаций Ozon подпадает под действие этой лицензии, сообщили в компании.

Срок подачи заявлений от владельцев бумаг на выплаты — 5 апреля 2023 года. Компания планирует завершить реструктуризацию облигаций в апреле.

Бумаги Ozon подорожали на 6% после согласия на реструктуризацию облигаций
Ozon , Ретейл , Акции
Фото:Shutterstock

В феврале 2021 года Ozon выпустил облигации, конвертируемые в ADS (депозитарные акции), на общую сумму около $750 млн со сроком погашения в 2026 году. Полугодовой купон по облигациям составлял 1,875% годовых. Согласно условиям выпуска, облигации могут быть конвертированы в американские депозитарные акции (ADS) Ozon, котирующиеся на бирже NASDAQ. Компания планировала использовать средства от размещения облигаций для «органического роста, расширения в новые вертикали, стратегические инвестиции и общие корпоративные цели».

С 28 февраля торги акциями ряда российских эмитентов  , включая Ozon, на бирже NASDAQ были приостановлены. У владельцев бумаг появилось право потребовать досрочного погашения основного долга и накопленных по нему процентов. Такое право появляется, если торги акциями не проводятся семь или более дней. Право требования досрочного погашения наступило 8 марта.

В мае 2022 года Ozon сообщал, что не смог профинансировать платеж держателям облигаций, воспользовавшимся правом требования их досрочного погашения из-за санкционных ограничений. В июне компания сообщила, что договорилась с владельцами 35,9% облигаций о подписании соглашения, приостанавливающего право требования полного погашения бондов.

В октябре 2022 года компания сообщала, что владельцы более 75% конвертируемых облигаций Ozon досрочно поддержали решение о реструктуризации выпуска на $750 млн со сроком погашения в 2026 году. Погашение планируется в рублях или долларах — на выбор владельца бумаги. Выплаты составят до 85% от номинала облигаций в рублях и до 67% от номинала в долларах, в том числе проценты, начисленные до 24 августа, и вознаграждение за участие в соглашении о неотчуждении.

Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть как физическое лицо, так и юридическое (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления).
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
6 компаний могут объявить дивиденды в апреле. Что это за эмитенты 28 мар, 20:43 · 0
«Яндекс» до 30 апреля закроет первый этап сделки по продаже активов 28 мар, 20:16 · 0
Товарно-сырьевая биржа запустит фьючерсы на бензин для частных инвесторов 28 мар, 18:20 · 0
CNBC назвал Trump Media и Reddit новыми акциями-мемами 28 мар, 17:28 · 0
Сколько заплатят российские компании в новом дивидендном сезоне: прогноз «Синары» 28 мар, 15:55 · 0
Акции «Магнита» подорожали до максимума за шесть лет 28 мар, 14:11 · 0
Товарно-сырьевая биржа не увидела смысла в IPO и запланировала ребрендинг 28 мар, 14:00 · 0
Минфин разрешил прямые сделки на бирже в рамках закупок госкомпаний 28 мар, 13:19 · 0
JPMorgan предупредил об угрозе внезапного обвала рынка акций США 28 мар, 11:18 · 0
СПбМТСБ оштрафовала недобросовестных игроков почти на ₽20 млн с 2023 года 28 мар, 10:04 · 0
Петербургская товарная биржа запланировала торги мясом и маслом 28 мар, 09:35 · 0
Книга заявок на IPO «Европлана» была переподписана в четыре раза 28 мар, 09:02 · 0
Важно следить сегодня: акции АЛРОСА, индекс Мосбиржи, IPO «Европлана» 28 мар, 08:57 · 0
Почему спрос на маленькие квартиры — это ложный тренд: как быть инвестору