Инвестиции
Новости·
0
0

Бумаги Ozon подорожали на 6% после согласия на реструктуризацию облигаций

Депозитарные расписки Ozon растут в цене на фоне сообщения о получения согласия на реструктуризацию бондов от владельцев более 75% выпуска конвертируемых облигаций компании объемом $750 млн
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Депозитарные расписки  Ozon подорожали на 6,5% — до ₽1330 — по состоянию на 12:20 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи. По состоянию на 12:31 мск рост ускорился до 7,3%, а цена поднялась до ₽1340 за бумагу.

Депозитарные расписки российского маркетплейса Ozon дорожают после сообщения о том, что владельцы более 75% конвертируемых облигаций Ozon досрочно поддержали решение о реструктуризации выпуска на $750 млн со сроком погашения в 2026 году.

Погашение планируется в рублях или долларах — на выбор владельца бумаги. При этом оно произойдет из собственных средств компании. По условиям соглашения, выплаты составят до 85% от номинала облигаций в рублях и до 67% от номинала в долларах, в том числе проценты, начисленные до 24 августа, и вознаграждение за участие в соглашении о неотчуждении.

20 октября компания получила лицензию на проведение реструктуризации облигаций от санкционного органа США (OFAC). Также компания сообщила, что 19 октября обратилась за получением лицензии в санкционный орган Великобритании и в ближайшее время подаст заявку регулятору Кипра. Решение о реструктуризации вступит в силу после получения лицензий от санкционных органов в Великобритании и на Кипре, сообщили в компании.

По мнению аналитиков Промсвязьбанка, разрешение истории с реструктуризацией валютного долга снимает риски судебных претензий и изменения структуры Ozon, сдерживавшие восстановление котировок ее расписок. В ближайшей перспективе эта новость вполне может вывести стоимость бумаг к району пиков сентября, что предполагает рост на 15-17% от текущих уровней.

«Долгосрочно мы также позитивно смотрим на компанию, отмечая решимость менеджмента добиться прибыли на уровне EBITDA  уже по итогам следующего года (во втором квартале компания впервые это продемонстрировала на квартальном уровне). Это предполагает дальнейшую оптимизацию и сокращение логистических и маркетинговых затрат, что вполне реализуемое», — сообщили аналитики банка.

Ozon продлил действие соглашения с держателями бондов до 23 сентября
Ozon , Ретейл , Облигации , Россия
Фото:Shutterstock

17 февраля 2021 года Ozon объявил о выпуске конвертируемых в американские депозитарные акции (ADS) облигаций со сроком погашения в 2026 году на сумму $750 млн. Полученные средства маркетплейс планировал направить на расширение бизнеса, развитие новых направлений, стратегические инвестиции  и общие корпоративные цели. Полугодовой купон по облигациям составлял 1,875% годовых. Организаторами сделки выступили Morgan Stanley и Goldman Sachs.

С 28 февраля торги акциями ряда российских эмитентов  , включая Ozon, на бирже NASDAQ были приостановлены. У владельцев бумаг появилось право потребовать досрочного погашения основного долга и накопленных по нему процентов. Такое право появляется, если торги акциями не проводятся семь или более дней. Право требования досрочного погашения наступило 8 марта.

В мае Ozon сообщал, что не смог профинансировать платеж держателям облигаций, воспользовавшимся правом требования их досрочного погашения из-за санкционных ограничений. 1 июня Ozon сообщил, что договорился с держателями 35,9% облигаций о подписании соглашения, приостанавливающего право требования полного погашения бондов.

Ozon — один из старейших российских игроков рынка онлайн-торговли, компания основана в 1998 году. Ретейлер вышел на биржу NASDAQ в ноябре 2020 года, и в тот же день его бумаги начали торговаться на Московской и Санкт-Петербургской биржах под тикером  OZON.

OZON согласовал условия реструктуризации конвертируемых облигаций
Ozon , Ретейл , Россия , Облигации
Фото:Shutterstock

Ценная бумага, привязанная к акциям определенной компании и выпущенная банком (банком-депозитарием).Главная возможность, которую дает инвестору депозитарная расписка, это возможность практически владеть акциями иностранной компании, но при этом оставаться в рамках законодательства банка-депозитария. Например, американская депозитарная расписка (АДР) на акции российской компании — это, с одной стороны, американская ценная бумага, торговля которой регулируется американским законодательством, с другой стороны, она дает право на долю прибыли и право голоса на собрании акционеров российской компании Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть как физическое лицо, так и юридическое (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления). Краткое обозначение акций компании, валюты или товара на бирже. Чаще всего состоит из букв, использованных в названии компании. Реже — из цифр (на азиатских биржах). В тикерах облигаций указаны базовые характеристики ценной бумаги — обычно цифрами. Тикеры валют состоят из трех букв. Первые две обозначают страну, а третья — первая буква в названии валюты (например, RUR — это российский рубль, а USD — доллар США). Аналитический показатель, указывающий на объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации. Несмотря на свою популярность, комиссия по ценным бумагам США (SEC) не считает его частью Общепринятых Принципов Бухгалтерского Учёта (GAAP). Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Завершен первый этап обмена активами. ЦБ оценил объем заявок россиян 24 мая, 15:11 · 0
IT-компания «Светофор» сообщила итоги размещения «префов» на бирже СПВБ 24 мая, 15:07 · 0
Совет директоров «Южуралзолота» отказался от дивидендов за 2023 год 24 мая, 14:53 · 0
500% доходности: мошенники пока лучше всех освоили ИИ на фондовом рынке
Индекс Мосбиржи упал ниже 3400 пунктов впервые с 5 апреля 24 мая, 14:40 · 0
«ВТБ Мои Инвестиции» обновили топ-10 российских акций 24 мая, 13:30 · 0
Индекс ОФЗ рухнул до минимума с марта 2022-го. Что напугало инвесторов 24 мая, 13:03 · 0
Почему британские железные дороги снова национализируют
Акции ВТБ подскочили после новости о возможных дивидендах за 2024 год 24 мая, 11:47 · 0
Курс евро упал ниже ₽97 впервые с 5 февраля 24 мая, 11:09 · 0
<p>Серьги Incora Health</p>
В США бум стартапов. Что отличает новые компании — The Economist
Новые владельцы «Яндекса» продлят срок приема заявок на внебиржевой обмен 24 мая, 10:47 · 0
IVA Technologies проведет IPO на Мосбирже в первой половине июня 24 мая, 10:19 · 0
Как пошлины на импорт металлов демонстрируют конкурентную слабость США