Инвестиции
Новости·
0
0

Ozon получил согласие на реструктуризацию облигаций от всех сторон

Российский онлайн-ретейлер Ozon получил согласие на проведение реструктуризации конвертируемых облигаций от всех необходимых органов. Компания планирует сделать все выплаты владельцам своих бумаг в апреле
Пункт выдачи заказов Ozon в Москве
Пункт выдачи заказов Ozon в Москве (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российский онлайн-ретейлер Ozon сообщил о получении согласия на проведение реструктуризации конвертируемых еврооблигаций (ISIN: XS2304902443) от всех необходимых органов. Реструктуризация вступила в силу после получения лицензий от США, Великобритании и Кипра.

Управление по санкциям Великобритании опубликовало 28 марта 2023 года генеральную лицензию, касающуюся «Поправок к облигациям и реструктуризации для неуказанных лиц», которая дает возможность эмитентам облигаций и гражданам Великобритании выполнять условия реструктуризации облигаций при условии соблюдения определенных условий. Реструктуризация облигаций Ozon подпадает под действие этой лицензии, сообщили в компании.

Срок подачи заявлений от владельцев бумаг на выплаты — 5 апреля 2023 года. Компания планирует завершить реструктуризацию облигаций в апреле.

Бумаги Ozon подорожали на 6% после согласия на реструктуризацию облигаций
Ozon , Ретейл , Акции
Фото:Shutterstock

В феврале 2021 года Ozon выпустил облигации, конвертируемые в ADS (депозитарные акции), на общую сумму около $750 млн со сроком погашения в 2026 году. Полугодовой купон по облигациям составлял 1,875% годовых. Согласно условиям выпуска, облигации могут быть конвертированы в американские депозитарные акции (ADS) Ozon, котирующиеся на бирже NASDAQ. Компания планировала использовать средства от размещения облигаций для «органического роста, расширения в новые вертикали, стратегические инвестиции и общие корпоративные цели».

С 28 февраля торги акциями ряда российских эмитентов  , включая Ozon, на бирже NASDAQ были приостановлены. У владельцев бумаг появилось право потребовать досрочного погашения основного долга и накопленных по нему процентов. Такое право появляется, если торги акциями не проводятся семь или более дней. Право требования досрочного погашения наступило 8 марта.

В мае 2022 года Ozon сообщал, что не смог профинансировать платеж держателям облигаций, воспользовавшимся правом требования их досрочного погашения из-за санкционных ограничений. В июне компания сообщила, что договорилась с владельцами 35,9% облигаций о подписании соглашения, приостанавливающего право требования полного погашения бондов.

В октябре 2022 года компания сообщала, что владельцы более 75% конвертируемых облигаций Ozon досрочно поддержали решение о реструктуризации выпуска на $750 млн со сроком погашения в 2026 году. Погашение планируется в рублях или долларах — на выбор владельца бумаги. Выплаты составят до 85% от номинала облигаций в рублях и до 67% от номинала в долларах, в том числе проценты, начисленные до 24 августа, и вознаграждение за участие в соглашении о неотчуждении.

Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть как физическое лицо, так и юридическое (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления).
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
<p>Илон Маск</p>
Война банов: почему Маск и его соцсеть поссорились с Бразилией
Без паспорта ЕС, ВНЖ и счета: как разблокировать активы «голыми руками» 21 апр, 10:00 · 0
Как перевести накопительную пенсию в ПДС: важные нюансы 21 апр, 09:00 · 0
Что такое накопительная пенсия и как ее получить 20 апр, 11:00 · 0
Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит 20 апр, 10:01 · 0
«Играть в бога». Почему катаклизмы в Дубае связывают с экономикой
Топ-10 корпоративных облигаций с доходностью до 18% 20 апр, 09:00 · 0
Курс доллара упал ниже ₽93 впервые с 10 апреля 19 апр, 15:58 · 0
Спрос иностранцев на обмен активами превысил предложение россиян 19 апр, 14:52 · 0
Книга заявок на IPO МТС Банка переподписана в два раза в первые часы 19 апр, 14:11 · 0
Цены на нефть Brent растеряли весь утренний прирост 19 апр, 13:53 · 0
Налоговая специфика стран Африки: какие преимущества предлагает континент
Распродажа в акциях TSMC продолжилась вопреки прибыли лучше прогнозов 19 апр, 12:41 · 0
Сбербанк назвал топ-5 самых торгуемых среди своих клиентов акций 19 апр, 10:29 · 0