Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Аналитики McKinsey назвали пандемию «концом эпохи» для банков
Инсайдеры продали акции в 2021 году на рекордную сумму 01 дек, 21:21
Билл Акман пообедает с победителем благотворительного аукциона 01 дек, 21:15
Компания по обслуживанию тюрем в США Securus Technologies планирует IPO 01 дек, 21:04
Пользователи Reddit негодуют из-за ошибки Fidelity в акциях GameStop 01 дек, 20:40
Veon закрыла сделку по продаже башенных активов в России 01 дек, 20:26
«Мансчестер сити» и Sony планируют создать метавселенную на базе стадиона 01 дек, 20:15
Бывший генеральный директор Mastercard переходит в General Atlantic 01 дек, 20:03
«Уралкалий» выплатит по ₽2,05 тыс. дивидендов на привилегированную акцию 01 дек, 19:54
«Полюс» совместно со «Сбером» и другими 30 компаниями создадут ESG-Альянс 01 дек, 19:35
Суд в США отклонил иск против McDonald's на $10 млрд 01 дек, 19:23
Apple пытается отменить судебное решение об изменениях в App Store 01 дек, 19:18
Meta выбрала Amazon в качестве стратегического поставщика облачных услуг 01 дек, 19:01
Стивен Коэн поддерживает стартап по круглосуточной торговле акциями 01 дек, 18:50
События недели ,  
0 

Неделя на рынках: «золотой век» IPO, рекорды Brent и тесты инвесторов

Каждую неделю «РБК Инвестиции» отбирают пять важных историй, за которыми следили инвесторы на российских и мировых торговых площадках. Рассказываем о самых заметных событиях последних дней
Фото:  «РБК Инвестиции»
Фото: «РБК Инвестиции»
1
С 1 октября в России началось тестирование инвесторов
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

С 1 октября все инвесторы, которые планируют впервые вложить деньги в сложные финансовые инструменты, должны будут пройти специальное тестирование на знание рисков у брокеров. ЦБ утвердил порядок тестирования и список вопросов в конце августа.

В тестах 11 тем, в каждой из которых по семь вопросов. Три из них — на самооценку, ответы на них не влияют на результат. Еще четыре — на проверку знаний, и ответить правильно нужно на все.

С 1 октября в России начнут тестировать инвесторов. Разбираемся в деталях
ЦБ , Россия , Инвестиции
Фото:Shutterstock

Если инвестор провалил тестирование, то его можно пересдать неограниченное количество раз. Если же тест сдать не удается, а желание купить инструмент остается, то вложиться все же можно. Брокер исполнит сделку, но инвестор будет ограничен суммой в ₽100 тыс. (или на сумму минимального лота) и получит специальное уведомление о принятии на себя всех рисков.

Все крупные российские брокеры предоставляют возможность пройти тестирование онлайн. Если сменить брокера, то все тесты нужно будет проходить заново.

Разрешат ли вам торговать всеми иностранными акциями и фьючерсами. Тест
Инвестиции , ЦБ , Акции , Облигации , Риски
Фото:РБК Инвестиции

«РБК Инвестиции  » подготовили серию текстов, которые помогут инвесторам при ответах на вопросы. Уже разобрали для вас:

Готовимся к экзамену: эти 4 книги помогут пройти тесты для инвесторов
Облигации , ETF , Личный опыт , Обучение
Фото:Slava Dumchev / Shutterstock

В том случае, если инвестор до 1 октября 2021 года совершил хотя бы одну сделку по выбранному инструменту, проходить тест на знание финансовых рисков не нужно. Тестирование также не нужно гражданам, имеющим статус квалифицированного инвестора. 

Для покупки иностранных биржевых фондов ( ETF  ) тестирование будет открыто 1 апреля 2022 года, когда эти инструменты будут допущены на российский рынок.

Биржевой фонд, вкладывающий средства участников в акции по определенному принципу: например, в индекс, отрасль или регион. Помимо акций в состав фонда могут входить и другие инструменты: бонды, товары и пр. Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее
2
Девелопер ПИК и агрохолдинг «Русагро» провели SPO
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Крупнейший российский девелопер ПИК привлек ₽36 млрд в ходе вторичного публичного размещения (SPO). Бумаги девелопера пользовались большим спросом со стороны российских, британских и американских инвесторов. Это позволило увеличить объем размещения примерно на 5% от запланированного ранее уровня — с 27 млн до 28,4 млн акций. Размещение ПИК стало крупнейшим в отрасли за последние десять лет, отметил руководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитал» Борис Квасов.

В рамках SPO инвесторам было предложено 4,3% от всего акционерного капитала компании. Размещение прошло по ₽1275 за одну бумагу, то есть с дисконтом в 10,8% к биржевой цене акций ПИК на закрытие торгов в четверг, 30 сентября. На открытии торгов 1 октября акции ПИК упали на 12,6%, до ₽1249,5 за бумагу. К концу пятницы бумаги торговались на уровне ₽1260 (-11,8%).

На российском рынке размещение акций традиционно воспринимается негативно, однако на долгосрочном горизонте SPO будет способствовать росту привлекательности акций за счет увеличения free-float и ликвидности  , а также в случае использования средств на расширение бизнеса, отметили в «БКС Мир инвестиций».

Группа ПИК привлекла ₽36 млрд в ходе SPO
ПИК , Строительство , Акции
Фото:Shutterstock

На этой неделе прошло SPO «Русагро». Контролирующий акционер российского агрохолдинга Granada Capital, подконтрольный Вадиму Мошковичу, продал около 14,7% бумаг компании. Цена размещения составила $13,88 за бумагу.

В результате продажи основной акционер привлек около $275 млн, а его доля в капитале компании снизилась с 71,9% до 57,1%. Сама компания «Русагро» не получила никаких доходов от размещения.

Русагро AGRO
1 156,8 (+1,88%)
Все время
График...

Главным покупателем бумаг группы «Русагро» в рамках SPO стал бизнесмен Максим Воробьев, владелец «Русской аквакультуры». В результате сделки Воробьев увеличил свою долю в одном из крупнейших российских производителей масла, сахара и свинины до 10,1%.

Термин, обозначающий вероятность быстрой продажи активов по рыночной или близкой к рыночной цене. Подробнее
3
Акции Virgin Galactic взлетели на 12% после снятия запрета на полеты
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Акции Virgin Galactic на торгах 30 сентября взлетели на 12%, до $25,3 за бумагу, на новостях о том, что компания сможет возобновить суборбитального полеты с пассажирами на борту. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вновь выдало Virgin Galactic разрешение на космические полеты после расследования инцидента, который состоялся 11 июля. В этот день при посадке корабль Unity-22 с основателем компании Ричардом Брэнсоном на борту отклонился от заданного курса. На время расследования FAA наложило запрет на все планируемые полеты.

Акции Virgin Galactic взлетели на 10% после снятия запрета на полеты
Virgin Galactic , Аэрокосмос , Акции , Инвестиции

Virgin Galactic планировала следующий суборбитальный космический полет в конце сентября или в начале октября. Этот полет должен был стать первой для компании коммерческой исследовательской миссией в космосе. В нем должны были принять участие три члена экипажа от ВВС Италии, а также инженеры и сотрудники Virgin Galactic. Из-за расследования компания объявила о переносе запуска на середину октября.

Расследование FAA подтвердило, что корабль действительно отклонился от курса в ходе полета, а компания должным образом не проинформировала управление об этом. Чтобы предотвратить будущие инциденты, Virgin Galactic приняла дополнительные меры для повышения безопасности и пообещала более тесно взаимодействовать с регулятором. Однако, несмотря на позитивные новости, в пятницу акции подешевели до $24, потеряв за неделю 4%.

Virgin Galactic SPCE
$14,92 (-7,27%)
Все время
График...

4
Нефть Brent впервые c 2018 года стала дороже $80 за баррель
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Цена на нефть Brent на лондонской бирже ICE на торгах 28 сентября превысила отметку $80 за баррель впервые за три года. Последний раз фьючерсы на нефть достигали этого уровня в октябре 2018 года. Рост цен на сырье был связан в том числе со шквалом «бычьих» прогнозов от банков и трейдеров, которые считают, что в условиях пандемии нефтяники всего мира недостаточно инвестировали в разработку новых месторождений для поддержания поставок на текущих уровнях.

BRENT BRENT
$71,35 (+0,25%)
Все время
График...

Нефть также подорожала в связи с резким ростом биржевых цен на природный газ в Европе, что стимулирует ее потребление как альтернативного топлива. На этой неделе биржевая стоимость газа в Европе несколько дней подряд ставила рекорды на фоне низких запасов в европейских газохранилищах. В пятницу стоимость 1 тыс. куб. м впервые в истории превысила $1200 (около €100 за 1 МВт·ч).

Акции нефтяных компаний резко подорожали на фоне ралли Brent
Brent , Нефть и газ , Фьючерс
Фото:Shutterstock

Аналитики Bank of America предсказали рост цен на нефть выше $100 за баррель. Уже этой зимой стоимость нефти может достичь семилетнего максимума из-за высоких цен на газ, холодной зимы и роста спроса на авиаперевозки и топливо, после того как США в ноябре ослабят карантинные ограничения и откроют границы.

5
Несколько российских компаний объявили о планах выйти на биржу
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

На этой неделе стало известно о планах нескольких российских компаний выйти на биржу:

  • Страховая компания «Ренессанс страхование» официально объявила о намерении провести первичное размещение обыкновенных акций. Листинг пройдет на Московской бирже. Объем привлеченных средств может составить ₽21 млрд.
  • Российская ИТ-компания Softline заявила о планах провести первичное публичное размещение на Лондонской фондовой бирже со вторичным листингом в Москве. В ходе IPO она планирует привлечь около $400 млн. Организаторы IPO компании Softline планируют открыть книги заявок 18 октября, а цена размещения, как ожидается, будет объявлена 26 октября, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
  • Mercury Retail Group, владеющая алкогольными ретейлерами «Красное & Белое» и «Бристоль», планирует провести IPO на Московской бирже, узнал Reuters. Размещение может состояться в ближайшие три месяца. Компания планирует привлечь более $1 млрд.
  • Группа Melon Fashion Group, владеющая брендами Befree, Love Republic, Zarina и Sela, рассматривает планы выхода на Мосбиржу, узнал «Коммерсантъ». В ходе размещения инвесторам может быть предложено до 45% акций компании. IPO может стать первым для российского fashion-ретейла. По данным источников издания, размещение ожидается в 2022–2023 годах.
  • Сбербанк, владеющий частью совместного предприятия «О2О Холдинг» с Mail.ru Group, допустил IPO сервиса доставки еды «Самокат» и агрегатора доставки Delivery Club в 2022-2023 годах.

«Ренессанс страхование» планирует привлечь ₽21 млрд в ходе IPO
Страхование , IPO , Мосбиржа
Фото:Shutterstock

В прошлом году 13 российских компаний провели IPO, SPO или вторичный листинг  . А с начала 2021-го на биржу вышли сеть частных клиник «Европейский медицинский центр», лесопромышленный холдинг Segezha и ретейлер Fix Price. Вторичные размещения бумаг провели девелопер ПИК, агрохолдинг «Русагро», рекрутинговый сервис Headhunter, производитель алкоголя «Белуга Групп», застройщик «Эталон» и ретейлер «М.Видео-Эльдорадо».

Сейчас «золотой век» IPO отчасти повторяется, сказал «РБК Инвестициям» руководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках «ВТБ Капитала» Александр Пухаев. «Возможно, не в таком же масштабе, как в 2011 году, но той волны размещений, которая идет с конца прошлого года, мы давно не видели», — заметил он. Ралли глобального рынка акций привело к переоценке многих бизнесов, а структурные изменения в экономике способствовали появлению новых бизнес-моделей. В результате все больше российских компаний стали задумываться о выходе на биржу.

Процедура включения ценной бумаги в список торгуемых на бирже активов.