Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Цифровой банк из Бразилии идет на IPO. Почему в него вложился Баффетт
Лидеры Азии и Европы намерены восстанавливать цепочки поставок 10:36
В 2022-м вы заплатите новые налоги с вкладов. Рассказываем, сколько и как 10:00
Moderna хочет выпустить бустер против штамма «Омикрон» в ближайшее время 27 ноя, 21:19
United Airlines и Delta Air Lines сохранят число рейсов в Южную Африку 27 ноя, 20:45
Глава Telecom Italia ушел в отставку на фоне давления инвестора Vivendi 27 ноя, 19:37
Peloton Interactive подала в суд иск о патентных правах против Lululemon 27 ноя, 18:42
Tesla отозвала заявку на $1,28 млрд госфинансирования завода в Германии 27 ноя, 18:15
Weibo на следующей неделе проведет вторичный листинг в Гонконге 27 ноя, 17:39
Акции Meituan упали на 4% на фоне рекордного чистого убытка в $1,56 млрд 27 ноя, 16:29
Tesla инвестирует $188 млн в модернизацию оборудования на заводе в Шанхае 27 ноя, 15:02
Наследники Samsung заложили акции на $13 млрд для уплаты налога 27 ноя, 14:39
Музыкальный сервис NetEase привлек $422 млн в ходе IPO в Гонконге 27 ноя, 13:06
Фонды Ark Invest нарастили инвестиции в биотехнологические компании 27 ноя, 12:20
IPO ,  
0 

«Коммерсантъ» узнал о планах владельца брендов Befree и Sela провести IPO

Melon Fashion Group, владеющая Befree, Love Republic, Zarina и Sela, рассматривает планы выхода на Мосбиржу. IPO может стать первым для российского fashion-ретейла. Эксперты оценивают стоимость группы в ₽29–35 млрд
Фото: Мelon Fashion Group
Фото: Мelon Fashion Group

Один из крупнейших российских fashion-ретейлеров группа Melon Fashion Group, управляющая магазинами Befree, Love Republic, Zarina и Sela, рассматривает возможность проведения IPO на Московской бирже, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их словам, в ходе размещения инвесторам может быть предложено до 45% акций компании.

По данным источников издания, первичное предложение акций ожидается в 2022–2023 годах. Учитывая успешные IPO ретейлеров Ozon и Fix Price, акционеры Melon Fashion Group могут оценить компанию минимум в 10–12 EBITDA  , сообщило издание. При финансовых результатах 2020 года это означает оценку бизнеса в ₽29–34,8 млрд.

Мelon Fashion Group владеет брендами Befree, Love Republic, Zarina и Sela. На начало 2021 года в Melon Fashion Group входило 809 магазинов в 188 городах. Компания работает в России, на Украине, в Белоруссии, Казахстане и Армении.

«ВТБ Капитал» допустил повторение «золотого века» IPO на российском рынке
IPO , ВТБ , Акции
Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Основные акционеры Melon Fashion Group — шведская компания Eastnine с долей 35,96%, I.G.M. Manufactrust председателя совета директоров группы Дэвида Келлермана с долей 35,53%, шведский фонд East Capital (11,24%). Еще 6,12% принадлежит генеральному директору Михаилу Уржумцеву. В 2020 году выручка компании выросла на 9,7% — до ₽25,2 млрд, EBITDA увеличилась на 3,2%, до ₽2,9 млрд.

Ралли на мировых фондовых рынках привело к переоценке многих бизнесов, а структурные изменения в экономике способствовали появлению новых бизнес-моделей, таким образом, все больше компаний стали задумываться о выходе на биржу. В 2020 году 13 российских компаний провели IPO, SPO или вторичный листинг  . C начала 2021-го на биржу вышли сеть клиник ЕМС, Segezha Group и Fix Price.

IPO Melon Fashion Group может стать первым для российского fashion-ретейла. «Помимо роста количества IPO компаний из традиционных секторов, начали появляться достаточно новые сегменты рынка. Это тот же Ozon, Segezha, «Совкомфлот». На рынок стали выходить компании из медицинского сектора», — сказал РБК руководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках «ВТБ Капитала» Александр Пухаев. В «ВТБ Капитале» ожидают сохранения активности на российском рынке первичных размещений.

Анализ событий, «распаковка» компаний, портфели топ-фондов — в нашем YouTube-канале

Аналитический показатель, указывающий на объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации. Несмотря на свою популярность, комиссия по ценным бумагам США (SEC) не считает его частью Общепринятых Принципов Бухгалтерского Учёта (GAAP). Процедура включения ценной бумаги в список торгуемых на бирже активов.