Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Как самый дорогой стартап Индии оказался на грани банкротства
Ethereum перешел на новый алгоритм. Что это значит и что будет с валютой
Что будет с долларами из-за возможных санкций к НКЦ: в банке и у брокера 10:00
«Неквалам» запретят покупать «недружественные» бумаги. Что останется? 01 окт, 10:00
Золото на минимумах за два года. Инвестировать ли в него осенью 2022 года 01 окт, 09:00
Почему резко дорожал рубль и что с ним может быть без торгов на бирже
Российские акции показали самое сильное месячное падение с февраля 30 сен, 20:49
Apple потребуется восемь лет, чтобы вывести 10% производства из Китая 30 сен, 20:45
«Финам» заявил о планах исполнить поэтапное ограничение для «неквалов» 30 сен, 20:29
Tesla ожидает рост производства Model Y и Model 3 в четвертом квартале 30 сен, 19:27
Минфин планирует разместить в четвертом квартале ОФЗ на ₽150 млрд 30 сен, 18:59
Немецкий Commerzbank прогнозирует трудный четвертый квартал 30 сен, 18:32
Акционеры «Полюса» решили не выплачивать дивиденды за 2021 год 30 сен, 18:13
Авиакомпания Cathay Pacific прогнозирует рост спроса на грузоперевозки 30 сен, 17:57
Новости ,  
0 

Группа ПИК привлекла ₽36 млрд в ходе SPO

Бумаги девелопера пользовались большим спросом со стороны российских, британских и американских инвесторов. Размещение прошло с дисконтом к биржевой цене акций ПИК. Бумаги компании обвалились в начале торгов 1 октября
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Крупнейший российский девелопер ПИК завершил публичную продажу своих акций на бирже. В рамках SPO компания разместила 28,459 млн акций по ₽1275 за одну бумагу. Это 4,3% от всего акционерного капитала. На Мосбиржу поступили квазиказначейские акции, принадлежавшие дочерней структуре группы ПИК — «ПИК-Инвестпроект». Всего компания выручила ₽36,285 млрд, говорится в сообщении застройщика, поступившем в РБК.

Ранее в ПИК предполагали разместить 27 млн акций, или 4,1% от акционерного капитала. Всего на текущий момент у компании выпущено 660,497 млн акций.

Размещение прошло с дисконтом в 10,8% к цене закрытия торгов в четверг, 30 сентября. В результате на открытии торгов 1 октября акции ПИК обвалились на 12,6%, до ₽1249,5 за бумагу. На 10:59 мск акции компании торговались на уровне ₽1267,9.

«На российском рынке размещение акций традиционно воспринимается негативно», — прокомментировали снижение в «БКС Мир инвестиций».

Однако «на долгосрочном горизонте SPO будет способствовать росту привлекательности акций за счет увеличения free-float и ликвидности  , а также в случае использования средств на расширение бизнеса росту масштабов бизнеса и улучшению финансовых показателей», — уверены в инвесткомпании.

Группа ПИК собралась привлечь $500 млн через SPO
ПИК , Строительство , Мосбиржа , Акции
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Чистая выручка девелопера от SPO составила ₽35,885 млрд. По сообщению ПИК, дочерняя компания планирует пустить деньги «на общие корпоративные цели группы, включая погашение долга и расширение бизнеса». Как сообщал на этой неделе источник «Коммерсанта», выручка пойдет на развитие подразделения Units, занимающегося производством модулей для быстровозводимых зданий. Кроме того, в конце октября ₽11,6 млрд девелопер направит на выкуп глобальных депозитарных расписок у ВТБ.

Координировали размещение «ВТБ Капитал», JPMorgan, Morgan Stanley и SberCIB. Эти банки, а также Альфа-банк, «Атон», Credit Suisse, SOVA Capital и Газпромбанк, выступили в роли букраннеров.

Размещение ПИК стало крупнейшим в отрасли за последние десять лет, отметил руководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитал» Борис Квасов. Оно собрало большое количество качественного спроса, и книги заявок были переподписаны несколько раз, что дало возможность увеличить изначальный размер предложения.

Эксперт отметил значительный спрос со стороны российских инвесторов — 40%. Кроме того, были активны инвесторы из Великобритании и США. Спрос со стороны американцев составил около 25%.

«Успех состоявшихся сделок еще раз подтверждает тот факт, что в настоящее время российский рынок акционерного капитала находится на подъеме и, несмотря на усилившуюся конкуренцию со стороны эмитентов  за внимание инвесторов (общий объем размещений в этом году приближается к рекордным значениям), качественные истории находят своего покупателя», — заключил Борис Квасов.

ПИК СЗ PIKK
558,7 (+6,72%)
Все время
График...

Анализ событий, «распаковка» компаний, портфели топ-фондов — в нашем YouTube-канале

Термин, обозначающий вероятность быстрой продажи активов по рыночной или близкой к рыночной цене. Подробнее Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть как физическое лицо, так и юридическое (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления).