Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Suzuki планирует к 2025 году выпустить мини-электромобиль за $10 тыс. 11:32
«Газпром», «Аэрофлот», Salesforce: за какими акциями следить на неделе 11:30
Цифровой банк из Бразилии идет на IPO. Почему в него вложился Баффетт
Лидеры Азии и Европы намерены восстанавливать цепочки поставок 10:36
В 2022-м вы заплатите новые налоги с вкладов. Рассказываем, сколько и как 10:00
Moderna хочет выпустить бустер против штамма «Омикрон» в ближайшее время 27 ноя, 21:19
United Airlines и Delta Air Lines сохранят число рейсов в Южную Африку 27 ноя, 20:45
Глава Telecom Italia ушел в отставку на фоне давления инвестора Vivendi 27 ноя, 19:37
Peloton Interactive подала в суд иск о патентных правах против Lululemon 27 ноя, 18:42
Tesla отозвала заявку на $1,28 млрд госфинансирования завода в Германии 27 ноя, 18:15
Weibo на следующей неделе проведет вторичный листинг в Гонконге 27 ноя, 17:39
Акции Meituan упали на 4% на фоне рекордного чистого убытка в $1,56 млрд 27 ноя, 16:29
Tesla инвестирует $188 млн в модернизацию оборудования на заводе в Шанхае 27 ноя, 15:02
Наследники Samsung заложили акции на $13 млрд для уплаты налога 27 ноя, 14:39
Новости ,  
0 

Группа ПИК привлекла ₽36 млрд в ходе SPO

Бумаги девелопера пользовались большим спросом со стороны российских, британских и американских инвесторов. Размещение прошло с дисконтом к биржевой цене акций ПИК. Бумаги компании обвалились в начале торгов 1 октября
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Крупнейший российский девелопер ПИК завершил публичную продажу своих акций на бирже. В рамках SPO компания разместила 28,459 млн акций по ₽1275 за одну бумагу. Это 4,3% от всего акционерного капитала. На Мосбиржу поступили квазиказначейские акции, принадлежавшие дочерней структуре группы ПИК — «ПИК-Инвестпроект». Всего компания выручила ₽36,285 млрд, говорится в сообщении застройщика, поступившем в РБК.

Ранее в ПИК предполагали разместить 27 млн акций, или 4,1% от акционерного капитала. Всего на текущий момент у компании выпущено 660,497 млн акций.

Размещение прошло с дисконтом в 10,8% к цене закрытия торгов в четверг, 30 сентября. В результате на открытии торгов 1 октября акции ПИК обвалились на 12,6%, до ₽1249,5 за бумагу. На 10:59 мск акции компании торговались на уровне ₽1267,9.

«На российском рынке размещение акций традиционно воспринимается негативно», — прокомментировали снижение в «БКС Мир инвестиций».

Однако «на долгосрочном горизонте SPO будет способствовать росту привлекательности акций за счет увеличения free-float и ликвидности  , а также в случае использования средств на расширение бизнеса росту масштабов бизнеса и улучшению финансовых показателей», — уверены в инвесткомпании.

Группа ПИК собралась привлечь $500 млн через SPO
ПИК , Строительство , Мосбиржа , Акции
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Чистая выручка девелопера от SPO составила ₽35,885 млрд. По сообщению ПИК, дочерняя компания планирует пустить деньги «на общие корпоративные цели группы, включая погашение долга и расширение бизнеса». Как сообщал на этой неделе источник «Коммерсанта», выручка пойдет на развитие подразделения Units, занимающегося производством модулей для быстровозводимых зданий. Кроме того, в конце октября ₽11,6 млрд девелопер направит на выкуп глобальных депозитарных расписок у ВТБ.

Координировали размещение «ВТБ Капитал», JPMorgan, Morgan Stanley и SberCIB. Эти банки, а также Альфа-банк, «Атон», Credit Suisse, SOVA Capital и Газпромбанк, выступили в роли букраннеров.

Размещение ПИК стало крупнейшим в отрасли за последние десять лет, отметил руководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитал» Борис Квасов. Оно собрало большое количество качественного спроса, и книги заявок были переподписаны несколько раз, что дало возможность увеличить изначальный размер предложения.

Эксперт отметил значительный спрос со стороны российских инвесторов — 40%. Кроме того, были активны инвесторы из Великобритании и США. Спрос со стороны американцев составил около 25%.

«Успех состоявшихся сделок еще раз подтверждает тот факт, что в настоящее время российский рынок акционерного капитала находится на подъеме и, несмотря на усилившуюся конкуренцию со стороны эмитентов  за внимание инвесторов (общий объем размещений в этом году приближается к рекордным значениям), качественные истории находят своего покупателя», — заключил Борис Квасов.

ПИК СЗ PIKK
1 082,2 (-2,99%)
Все время
График...

Анализ событий, «распаковка» компаний, портфели топ-фондов — в нашем YouTube-канале

Термин, обозначающий вероятность быстрой продажи активов по рыночной или близкой к рыночной цене. Подробнее Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть как физическое лицо, так и юридическое (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления).