Топ-5 событий на СПБ Бирже: ФРС, ставка Баффета и обвал Virgin Galactic
1. ФРС повысила ставку сразу на 50 базисных пунктов впервые с 2000 года
ФРС США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам двухдневного заседания 3–4 мая повысила ставку на 50 базисных пунктов — с 0,25–0,5% до 0,75–1% годовых. Рост ставки сразу на 0,5 п.п. произошел впервые за 22 года. На предыдущем заседании в марте ФРС впервые за четыре года повысила ставку на 25 б.п. Председатель ФРС Джером Пауэлл допустил, что в ближайшие заседания возможны еще повышения на 50 б.п.
Также ФРС сообщила о планах сокращения ранее выкупленных активов с баланса. С 1 июня регулятор будет продавать казначейские облигации на сумму $30 млрд и ипотечные — на $17,5 млрд. Через три месяца объем продаж будет увеличен — до $60 млрд для казначейских и $35 млрд для ипотечных бумаг.
Регулятор США пошел на повышение ставки на фоне роста инфляции в стране до максимума более чем за 40 лет. Потребительская инфляция (CPI) в США в марте выросла с 7,9% до 8,5% годовых — это максимальное значение c 1981 года. Целевой уровень ФРС по инфляции составляет 2% в долгосрочной перспективе.
2. Индекс NASDAQ показал максимальное внутридневное падение с июня 2020 года
На торгах в четверг, 5 мая, технологический индекс NASDAQ Composite снизился в моменте на 5,3%, до 12 272 пунктов, что стало сильнейшим внутридневным падением индикатора с июня 2020 года. По итогам торгов индекс закрылся снижением на 3,5%.
Падение американского технологического сектора произошло после ралли накануне. В среду, 4 мая, после решения ФРС повысить ставки индекс S&P 500 вырос на 3%, до 4300,1 пункта, а индекс NASDAQ Composite — на 3,2%, до 12 964,9 пункта.
Падение рынка американских акций еще не закончилось, полагают аналитики Bank of America. Индекс S&P 500 за январь — апрель показал худшую динамику с 1939 года. С начала года индекс потерял около 15%.
Падение индекса S&P 500 ниже отметки 4000 пунктов станет «переломным моментом», который может спровоцировать массовый отток средств инвесторов с рынка акций США, считают эксперты банка.
3. Berkshire Hathaway приобрел еще один крупный пакет в Occidental Petroleum
Инвестхолдинг Уоррена Баффета Berkshire Hathaway приобрел еще около 5,9 млн акций американской нефтяной компании Occidental Petroleum 2 и 3 мая. По состоянию на 4 мая стоимость пакета из 142,26 млн акций Occidental Petroleum составила $8,76 млрд.
Компания Баффета начала активно покупать акции Occidental Petroleum в начале марта 2022 года. К 16 марта Berkshire Hathaway владела 136,4 млн обыкновенных акций нефтедобытчика, или примерно 14,6% всех обыкновенных акций в обращении. Теперь доля увеличилась примерно до 15,2%.
На фоне роста цен на нефть акции Occidental Petroleum с начала года подорожали более чем на 100% — с $31,1 до $62,4 за бумагу.
4. Акции Virgin Galactic обвалились на 15% после переноса начала полетов с туристами на следующий год
Компания миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic в очередной раз перенесла запуск коммерческих полетов с туристами. На торгах 6 мая бумаги американской аэрокосмической компании обвалились на 15,2% на торгах в Нью-Йорке — до $6,36 за бумагу.
Запуск коммерческих услуг для туристов перенесен с четвертого квартала 2022 года на первый квартал 2023 года из-за ограничений цепочки поставок комплектующих и нехватки трудовых ресурсов, заявил главный исполнительный директор Virgin Galactic Майкл Колглейзер.
Ранее Virgin Galactic планировала начать коммерческие полеты в четвертом квартале 2022 года, а с 2023 года — совершать три коммерческих полета с туристами в месяц. Компания сообщила, что по состоянию на 5 мая были забронированы около 800 билетов на полеты. Стоимость бронирования на сайте компании составляет $450 тыс.
Virgin Galactic также сообщила, что ее чистый убыток за первый квартал сократился до $93 млн по сравнению с чистым убытком $130 млн в первом квартале 2021 года. Выручка за первый квартал 2022 года составила $319 тыс. Акции аэрокосмической компании с начала года подешевели уже на 50%, а за последние 12 месяцев — на 65%.
5. Илон Маск сообщил о планах провести IPO Twitter через три года
Миллиардер Илон Маск заявил, что компания Twitter уже через несколько лет может вновь стать публичной, сообщило издание Wall Street Journal. В апреле американский бизнесмен заключил окончательное соглашение о приобретении социальной сети Twitter за $44 млрд. После закрытия сделки Twitter уйдет с биржи и станет частной компанией. По словам осведомленных источников издания, Маск планирует проведение повторного IPO Twitter уже через три года.
По условиям соглашения акционеры соцсети получат $54,20 за каждую обыкновенную акцию. Соглашение о покупке соцсети уже одобрил совет директоров Twitter. Закрытие сделки ожидается в 2022 году после получения разрешений от регулирующих органов. Компания вышла на биржу в 2013 году. Сейчас ее акции торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером TWTR. С начала года бумаги подорожали более чем на 16% — с $42,7 до $49,7.