Инвестиции
Новости·
0
0

Reuters сообщил о подписке книги заявок на IPO «Европлана» за один день

Reuters узнал о полной подписке книги заявок на IPO «Европлана» в первый день
Сбор заявок на IPO крупнейшей частной лизинговой компании России «Европлан» стартовал 22 марта. Компания готовится выйти на Московскую биржу 29 марта. Акции «Европлана» будут торговаться под тикером LEAS
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Книги заявок на IPO лизинговой компании «Европлан» (LEAS) подписаны еще с прошлой недели, сообщил Reuters со ссылкой на два источника на финансовом рынке. Период сбора заявок на участие в первичном размещении лизинговой компании был установлен с 22 марта по 28 марта. Индикативный ценовой диапазон цены был установлен на уровне ₽835–875, что соответствует рыночной капитализации ₽100–105 млрд.

К моменту начала сбора заявок организаторы уже получили заявки на половину предполагаемого объема привлечения от институциональных инвесторов, сообщил первый заместитель генерального директора компании «Европлан» Илья Ноготков в ходе стрима на YouTube-канале «РБК Инвестиций». По словам одного из источников Reuters, компания не планирует в связи с высоким спросом пересматривать сроки или размер привлечения.

Решение по пропорции аллокаций (процент удовлетворения заявки на покупку акций в ходе первичного размещения акций) между частными инвесторами и институциональными инвесторами будет принято в зависимости от итогов сбора заявок. «Мы видим очень высокий спрос, который продолжает нарастать, — сказал Илья Ноготков. — Мы хотели бы сделать справедливую аллокацию  и дать возможность поучаствовать и институциональным, и розничным инвесторам примерно пополам».

В рамках размещения инвесторам будет предложено до 15 млн акций, в результате чего доля бумаг в свободном обращении (free-float) составит до 12,5%. Из них около 1,5% будут проданы в рамках программы стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после выхода на биржу.

Мосбиржа допустила к торгам акции «Европлана» с 29 марта. Акции включены в первый уровень листинга Московской биржи. Бумаги компании будут торговаться под тикером  LEAS.

Мосбиржа допустила к торгам акции компании «Европлан» с 29 марта
«Европлан» , IPO , Транспорт , Акции , «ЭсЭфАй»
Фото:Shutterstock

«Европлан», 100% акций которой принадлежат инвестиционному холдингу SFI («ЭсЭфАй»), станет первой вышедшей на биржу российской лизинговой компанией. В рамках первичного размещения акций «ЭсЭфАй» предложит инвесторам часть принадлежащих ему акций «Европлана». После IPO «ЭсЭфАй» сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале компании и продолжит принимать участие в росте бизнеса группы.

Чистая прибыль компании за 2023 год увеличилась на 24,4% год к году и составила рекордные ₽14,8 млрд. Лизинговый портфель — общий остаток чистых инвестиций в лизинг — за 2023 год вырос на 40%, до ₽230 млрд. Это произошло как за счет высокого уровня повторных обращений, так и вследствие роста числа новых клиентов. Капитал с начала 2023 года вырос на 32,1% и составил ₽44,7 млрд.

Дивидендная политика компании предполагает выплату не менее 50% чистой прибыли по МСФО, не реже одного раза в год и при сохранении достаточности капитала не ниже 15%. Компания пока не выплачивала дивиденды  . Первый заместитель генерального директора компании «Европлан» Илья Ноготков не исключил возможности выплаты первых дивидендов уже в этом году.

«Есть шанс стать голубой фишкой». Стоит ли участвовать в IPO «Европлана»

Компания с 1999 года предоставляет услуги автолизинга — покупатель приобретает долгосрочную подписку на автомобиль и по истечении договора может его выкупить или вернуть лизингодателю. У «Европлана» 85 офисов в 67 регионах России и более 4 тыс. партнеров — дилерских центров. Услугами компании, в частности, пользуются операторы такси и каршеринга.

Компания предоставляет в аренду легковой, грузовой, коммерческий автотранспорт, прицепы, автобусы и спецтехнику. В автопарке компании более 112 тыс. единиц техники, среди них автомобили российских (Lada, ГАЗ, УАЗ), китайских (Haval, Geely, Shacman), европейских (Volkswagen, Skoda, Mercedes) и японских марок (Toyota, Nissan) — как новые, так и с пробегом. Кроме того, компания предоставляет услуги регистрации и доставки автомобиля, предлагает топливные карты, выкуп, техническое обслуживание, автопомощь, шинный сервис и другое.

Видео: РБК

Краткое обозначение акций компании, валюты или товара на бирже. Чаще всего состоит из букв, использованных в названии компании. Реже — из цифр (на азиатских биржах). В тикерах облигаций указаны базовые характеристики ценной бумаги — обычно цифрами. Тикеры валют состоят из трех букв. Первые две обозначают страну, а третья — первая буква в названии валюты (например, RUR — это российский рубль, а USD — доллар США). Доля удовлетворения заявок при первичном размещении на бирже (IPO). Например, заявка, поданная инвестором может быть удовлетворена на 30% — это и есть величина аллокации. Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
ЦБ установил курсы доллара и евро на 18 июня без биржевых торгов 17:28 · 0
Акции «Мать и дитя» ушли в минус после роста почти на 30% 17:23 · 0
Индекс ОФЗ обновил минимум с марта 2022 года 14:19 · 0
Лондон вновь отобрал у Парижа титул крупнейшего фондового рынка Европы 13:10 · 0
Ковбои и акции: зачем Техасу собственная биржа
Угрожают ли санкции против Мосбиржи обмену активами. Позиция «Инвестпалаты» 11:01 · 0
Акции «Мать и дитя» взлетели на 30% на первых торгах после конвертации 10:10 · 0
ЦБ отозвал лицензию у Автоградбанка. Что делать его вкладчикам 09:38 · 0
«Риск сокращения экспорта». Как санкции США скажутся на компаниях
Важно следить сегодня: индекс Мосбиржи, акции «Мать и дитя» 08:54 · 0
Большой дивидендный сезон в России: кто, сколько и когда заплатит 16 июн, 10:10 · 0
Шоколадный шок: когда закончится кризис на рынке какао-бобов
Как зарубежные банки и брокеры работают с рублем после санкций США
Что будет с курсом доллара: прогнозы экспертов в новой системе координат 15 июн, 10:00 · 0