Инвестиции
Новости·
0
0

«Ужасно легкие деньги». Чарли Мангер о покупке Баффетом японских акций

Напарник Баффета Мангер: инвестиции в японские акции — «ужасно легкие деньги»
Berkshire Hathaway инвестировала в 5 японских «сого сёся» в 2020 году. Сделка Уоррена Баффета с акциями Японии была редким шансом выиграть по-крупному с минимальным риском, заявил его деловой партнер Чарли Мангер
Фото: Bill Pugliano / Getty Images
Фото: Bill Pugliano / Getty Images

Ставка Уоррена Баффета  на Японию во время пандемии была уникальным шансом заработать много денег практически с нулевым риском, заявил деловой партнер Уоррена Баффета и вице-председатель Berkshire Hathaway Чарли Мангер. Об этом пишет издание Business Insider.

Berkshire смогла очень дешево занять деньги, необходимые для своих инвестиций, а затем вложить их в акции компаний, которые выплачивали дивиденды  . Компания Berkshire Hathaway заняла деньги под 0,5% годовых в Японии и инвестировала в акции пяти японских торговых компаний «сого сёся» с доходностью 5%. «Если вы так же умны, как Уоррен Баффет, может быть, два-три раза в столетие у вас возникнет такая идея», — сказал Чарли Мангер.

«Процентные ставки в Японии составляли 0,5% годовых в течение десяти лет, и эти торговые компании были действительно крепкими старыми компаниями, — рассказал Мангер. — У них были дешевые медные рудники и каучуковые плантации, и поэтому можно было занять все деньги на десять лет вперед и купить акции, и акции приносили 5% дивидендов, так что был огромный приток наличных денег без каких-либо инвестиций, без размышлений, вообще без чего-либо».

По словам Мангера, Berkshire Hathaway была единственной компанией, которая могла занимать деньги на таких привлекательных условиях благодаря своему высокому кредитному рейтингу  . Он подчеркнул, что Berkshire потребовалось много времени, чтобы скупить пакеты акций — компания увеличила свои доли в пяти японских торговых домах с 5% в августе 2020 года до примерно 7,4% в каждой к апрелю 2023 года. Общий объем вложений составил около $10 млрд.

Единственный способ получить эти доли — быть очень терпеливым и просто постепенно скупать небольшие пакеты акций, рассказал Мангер. «Потребовалась целая вечность, чтобы вложить $10 млрд, но это было похоже на то, как если бы Бог просто открыл сундук и просто высыпал в него деньги. Это были ужасно легкие деньги», — сказал вице-председатель Berkshire Hathaway.

Генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и его деловой партнер, вице-председатель Чарльз Мангер
Генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и его деловой партнер, вице-председатель Чарльз Мангер (Фото: Eric Francis / Getty Images)

Летом 2020 года конгломерат Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сообщил, что инвестировал в акций пяти японских торговых домов более $6 млрд. Тогда конгломерат приобрел чуть более 5% акций в компаниях Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui & Co и Sumitomo. Это были японские «сого сёся» — характерные для Японии универсальные торговые компании, чья деятельность охватывает практически все отрасли экономики. Они занимаются торговлей, поставками сырья, разработкой и производством продукции. Торговые компании в том числе инвестируют в нефтяные и газовые проекты по всему миру.

Осенью 2022 года Баффет увеличил ставку на японские компании, доля Berkshire Hathaway в них выросла как минимум до 6%. По состоянию на апрель 2023 года Berkshire Hathaway увеличила свои доли в пяти японских компаниях примерно до 7,4% в каждой.

Акции японских «сого сёся» в портфеле Баффета рекордно подорожали
Berkshire Hathaway , Сого сёся , Уоррен Баффет , Япония
Глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет

В апреле 92-летний Баффет заявил, что Berkshire Hathaway планирует удерживать инвестиции  в японские торговые дома от десяти до 20 лет. Глава инвестиционного конгломерата также сообщал, что Berkshire Hathaway может увеличить свою долю в каждом из торговых домов до 9,9% в случае одобрения советов директоров компании.

На ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway, которое состоялось в мае, Баффет еще раз подтвердил, что продолжит искать возможности для инвестиций в Японии. По словам легендарного инвестора, он был «приятно удивлен» каждой из пяти японских «сого сёся».

Американский бизнесмен и один из известнейших инвесторов в мире. Основной владелец и CEO инвестхолдинга Berkshire Hathaway. Оценка кредитоспособности компании или государства. Выставляется независимыми рейтинговыми агентствами и производится на основании оценочных анкет, которые преобразуют финансовые и нефинансовые показатели компании в баллы. Кредитный рейтинг позволяет оценивать рискованность вложения в ценные бумаги эмитента (компании) – чем выше рейтинг, тем ниже риск. Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Что такое залог: какие виды бывают, что может стать предметом залога 10:00 · 0
Банки США подняли индекс S&P 500. Что дальше и каких дивидендов ждать
Как подобрать вклад с максимальной ставкой в надежном банке 09:00 · 0
Можно ли уйти на пенсию по стажу: все о досрочной пенсии 20 июл, 11:00 · 0
Доллары старого образца: что это и чем они отличаются от «новых» купюр 20 июл, 10:00 · 0
Повышение ставки ЦБ неизбежно. Как оно повлияет на финансы россиян 20 июл, 09:00 · 0
<p>Дональд Трамп</p>
Если победит Трамп: почему растет золото и причем здесь выборы в США
Цена на нефть Brent упала ниже $83 за баррель впервые за месяц 19 июл, 20:39 · 0
Чему равна средняя ставка по вкладам в топ-10 банков. Данные ЦБ 19 июл, 18:12 · 0
ЦБ установил официальный курс доллара США на выходные и понедельник 19 июл, 17:22 · 0
Инвесторы Китая избавились от рекордного количества акций и облигаций США 19 июл, 16:41 · 0
Мосбиржа возобновит торги фьючерсами и опционами на акции «Яндекса» 19 июл, 15:49 · 0
Разработчик CrowdStrike потерял более $17 млрд капитализации после сбоя 19 июл, 12:18 · 0
Акции Microsoft потеряли почти 3% после глобального сбоя в сервисах 19 июл, 11:11 · 0