Топ-5 событий на СПБ Бирже: обвал Tesla, IPO Kaspi и делистинг Ozon
1. Акции Tesla за два дня упали почти на 14% на фоне разочаровывающего отчета
Акции производителя электромобилей Tesla за два торговых дня (18 и 19 октября) упали на 13,6%. Бумаги подешевели с $254,85 до $220,11 за акцию на фоне низкой прибыли за третий квартал, которая не оправдала ожиданий аналитиков, и данных о продажах.
Выручка автопроизводителя увеличилась на 9%, до $23,35 млрд, в то время как аналитики, опрошенные LSEG (бывший Refinitiv), прогнозировали рост до $24,1 млрд. Чистая прибыль Tesla уменьшилась до $1,85 млрд. Прибыль на акцию без учета разовых факторов сократилась сильнее, чем ожидалось, и составила $0,66 (-37% год к году) по сравнению с прогнозом $0,73. Общая операционная рентабельность упала до 7,6% против 17,2% годом ранее.
Рыночная капитализация Tesla почти в $800 млрд выглядит все более неустойчивой, считают в JPMorgan. Несмотря на снижение цен на электрокары на 15-20% Tesla продала меньше автомобилей, чем ожидалось — это может указывать на проблему со спросом на продукцию компании. Целевая цена JPMorgan составляет $135 в перспективе года, что подразумевает потенциал снижения на 38%.
2. Казахстанская Kaspi.kz сообщила о планах провести IPO в США
Компания Kaspi.kz намерена провести IPO на бирже в США. Финтех-компания и маркетплейс из Казахстана Kaspi.kz объявила о подаче заявки на размещение американских депозитарных акций (ADS) в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Размер и ценовой диапазон предлагаемого предложения акций Kaspi.kz еще не определены. Публичное предложение зависит от рыночных и других условий и завершения процесса проверки SEC.
В 2020 году Kaspi.kz вышла на Лондонскую фондовую биржу. Она разместила глобальные депозитарные расписки (
ГДР
) на сумму $1 млрд. Размещение стало первым для казахстанских финансовых компаний в Лондоне с момента IPO Альянс Банка в 2007 году.
Kaspi — это многофункциональная платформа, своеобразный аналог китайского WeChat. Она включает маркетплейс, банковское приложение с возможностью кредитования и перевода средств на другие счета, оплаты по QR-кодам, покупки железнодорожных и авиабилетов, полноценных туров, а также аналог «Госуслуг».
3. Квартальные результаты Goldman Sachs и Bank of America превысили прогнозы
Два крупных американских банка — Goldman Sachs и Bank of America — во вторник, 17 октября, сообщили результаты за третий квартал 2023 года. Как и большинство других крупных американских банков, они выиграли от повышения ключевой ставки ФРС США. Однако Goldman Sachs сообщил о крупных списаниях, связанных с финтех-бизнесом GreenSky и инвестициями в недвижимость.
Американский банк Goldman Sachs сообщил о падении прибыли восьмой квартал подряд, однако ее снижение оказалось меньше ожиданий аналитиков. Чистая прибыль банка в третьем квартале упала на 33% — до $2,06 млрд. Общий доход Goldman Sachs снизился на 1% и составил $11,82 млрд. Разводненная прибыль на одну обыкновенную акцию ( EPS ) составила $5,47 в третьем квартале. По данным LSEG, аналитики в среднем ожидали прибыль на акцию в размере $5,31 на акцию. В день выхода отчетности акции Goldman Sachs снизились на 1,6%, а всего за неделю потеряли более 3% и подешевели до $299,2.
Чистая прибыль Bank of America в третьем квартале 2023 года выросла на 10% — до $7,8 млрд. Общий доход банка увеличился на 3% — до $25,2 млрд. Чистый процентный доход вырос на 4,5% до $14,4 млрд. Второй по величине банк США сообщил о прибыли на акцию (EPS) в размере $0,9 на бумагу за квартал, что превзошло средние ожидания аналитиков на уровне $0,82 на акцию. Акции Bank of America на фоне выхода отчета подорожали на 2,33%. За неделю бумаги прибавили 0,8%, подорожав до $26,96.
4. Акции NVIDIA упали почти на 8% на новости о запрете экспорта чипов в Китай
Акции производителя чипов NVIDIA на торгах во вторник, 17 октября, обвалились на новостях об ужесточении ограничений на экспорт продукции в Китай. В ходе торгов котировки бигтеха упали на 7,85%, до $424,8 за акцию. К концу дня бумаги отыграли часть потерь и по итогам торгов закрылись снижением на 4,6%, на уровне $439,4.
Министерство торговли США в ближайшие недели планирует запретить экспортировать в Китай высокотехнологичные чипы, необходимые для разработки технологий искусственного интеллекта, которые используются в таких приложениях, как ChatGPT. Компании NVIDIA запретят продавать в Китай чипы Nvidia A800 и H800, разработанные специально для китайского рынка. Ограничения также, вероятно, затронут и некоторые модели чипов от Intel и AMD.
В прошлом году власти США уже запретили NVIDIA продавать в Китай чипы H100, однако компания могла экспортировать менее быстрые процессоры. Американские власти также планируют дополнительно ограничить экспорт в Китай оборудования для производства полупроводников.
NVIDIA не ожидает значительного влияния на свой бизнес в краткосрочной перспективе, однако компания рискует потерять часть выручки в долгосрочной перспективе, рассказали в банке «Синара». На Китай приходилось приблизительно 20– 25% выручки NVIDIA в крупнейшем сегменте центров обработки данных (ЦОД) ), где используются чипы для работы с ИИ. На ИИ-чипы с повышенной производительностью для КНР приходилось 5–10% продаж в этом сегменте. По оценкам банка, после введения ограничений на экспорт микросхем NVIDIA может потерять около $2,7 млрд, что равняется 6% прогнозируемой выручки компании в 2024 финансовом году.
5. Ozon сообщил о добровольном делистинге с биржи NASDAQ
Российский ретейлер Ozon решил добровольно уйти с американской биржи NASDAQ. Компания уведомила американскую биржу о намерении добровольно исключить свои американские депозитарные акции (ADS) из списка Nasdaq Global Select Market и снять их с регистрации в комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). До 30 октября Ozon подаст заявку, запускающую процедуру добровольного делистинга .
Компания сообщила, что у нее нет оснований полагать, что торговля ADS Ozon на NASDAQ будет возобновлена. Торги российскими акциями, в том числе бумагами Ozon, на бирже NASDAQ были приостановлены с 28 февраля прошлого года. В середине марта 2023 года NASDAQ уведомила о делистинге с 24 марта акций ряда российских компаний, включая Ozon. Ретейлер уже дважды подавал апелляцию на решение биржевого оператора о принудительном делистинге акций с американской биржи, однако NASDAQ отклонила обе апелляции.
Делистинг с американской биржи NASDAQ не повлияет на операционную деятельность и финансовую устойчивость компании, однако позволит снизить затраты на предоставление отчетности по стандартам Комиссии по ценным бумагам и биржам США, пояснил ретейлер. Бумаги Ozon продолжат обращаться на Московской бирже и Международной бирже Астаны (AIX) под тикером OZON.
Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Исключение ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (котировального списка биржи) по инициативе компании-эмитента или в связи с дефолтом эмитента. После делистинга ценные бумаги этого эмитента могут торговаться только на внебиржевом рынке, а капитализация компании не может быть рассчитана. Ценная бумага, привязанная к акциям определенной компании и выпущенная банком (банком-депозитарием).Главная возможность, которую дает инвестору депозитарная расписка, это возможность практически владеть акциями иностранной компании, но при этом оставаться в рамках законодательства банка-депозитария. Например, американская депозитарная расписка (АДР) на акции российской компании — это, с одной стороны, американская ценная бумага, торговля которой регулируется американским законодательством, с другой стороны, она дает право на долю прибыли и право голоса на собрании акционеров российской компании Показатель, указывающий на количество средств, которое компания может выплатить на каждую обыкновенную акцию из чистой прибыли. Существует в нескольких вариантах. Краткое обозначение акций компании, валюты или товара на бирже. Чаще всего состоит из букв, использованных в названии компании. Реже — из цифр (на азиатских биржах). В тикерах облигаций указаны базовые характеристики ценной бумаги — обычно цифрами. Тикеры валют состоят из трех букв. Первые две обозначают страну, а третья — первая буква в названии валюты (например, RUR — это российский рубль, а USD — доллар США). Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее
