Инвестиции
События дня·
0
0

Ставка ФРС, индекс Мосбиржи и цены на нефть: дайджест инвестора

ФРС США примет решение по ставке. Рынок ожидает повышения на 25 б.п., до 5–5,25%. Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов. Эксперты говорят о начале коррекции. Цена Brent упала на 5%. События, которые влияют на рынок
Фото: «РБК Инвестиции»
Фото: «РБК Инвестиции»

Решение по ставке ФРС

В среду, 3 мая, завершится двухдневное заседание ФРС США, по итогам которого регулятор примет решение по ключевой ставке. Пресс-релиз выйдет в 21:00 мск, а пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла состоится в 21:30 мск.

Ожидается, что американский центробанк поднимет ставку на 25 б.п., до 5–5,25%. Вероятность этого события по состоянию на начало дня 3 мая оценивается в 89%, следует из данных инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку. Вероятность сохранения ставки на прежнем уровне трейдеры оценивают в 11%.

Ожидания роста ставки несколько снизились по сравнению со 2 мая, когда рынок закладывал вероятность повышения на 25 б.п. в 94,2%. «Участников торгов напугал призрак мартовского банковского кризиса, когда крупные банки США и ЕС подверглись наплыву вкладчиков и центробанкам пришлось экстренно спасать неустойчивые кредитные организации», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Бывший стратег JPMorgan предрек сильный рост S&P 500 после разворота ФРС
Morgan Stanley , Ключевая ставка , ФРС , S&P500 , Прогнозы
Фото:Shutterstock

Во вторник стало известно, что крупный американский банк First Republic Bank экстренно перешел под контроль JPMorgan и торги его акциями прекращены. Биржи США уже объявили о делистинге FRB. Новость привела к распродажам акций банковского сектора.

«Паника в банковском секторе продолжается и, похоже, перерастает в более значимый негативный фундаментальный фактор, который способен повлиять на состояние как американской, так и мировой экономики. Происходящее может поставить ФРС перед непростым выбором очередного повышения процентной ставки на 25 б.п. в среду для борьбы с инфляцией и попыткой успокоить рынки приостановкой увеличения ставки, что, впрочем, может и не остановить продажи», — отметила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

BofA сообщил о подготовке инвесторов к «рецессии в стиле 2009 года»
Рецессия , Bank of America , Банки и финансы , Акции
Фото:Spencer Platt / Getty Images

В любом случае ожидаемое повышение ставки, видимо, будет последним, считает Михаил Зельцер. На текущий момент 87,4% рынка ставят на монетарную паузу и сохранение ключевой ставки в 5–5,25% на июньском заседании регулятора. А месяц назад вероятность паузы была чуть больше 40%.

По мнению эксперта, факт банкротства FRB и повышение ставки на 25 б.п. уже заложены в цены на рынке, поэтому «сейчас участники рынка будут отыгрывать перспективу монетарного послабления».

Индекс Мосбиржи

Индекс Московской биржи снизился на 2,07%, до 2580,51 пункта, по итогам торгов во вторник, 2 мая. На минимуме снижение достигало 2,84% (2560,09 пункта). В последний раз ниже отметки 2600 пунктов индекс торговался 20 апреля.

При этом в плюс вышли только Сбербанк на ожиданиях дивидендов (+0,93% по обыкновенным и +1,28% по привилегированным акциям), «Полюс» (+0,54%) на фоне роста цен на золото и «ФСК-Россети» (+2,66%), возможно, на новости о повышении тарифов на передачу электроэнергии на 6,3% для промышленности до конца текущего года.

Российский рынок падал по целому ряду причин, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин:

  • падение цен на нефть более чем на 5%, до $75,32 за баррель;
  • снижение Bloomberg Commodity Index на 1,3%;
  • укрепление рубля вопреки снижению цен на сырье (доллар снизился по отношению к рублю на Мосбирже на 0,79%, до ₽79,62);
  • падение на европейских и американских площадках.

Индекс Мосбиржи упал ниже 2600 пунктов. Станет ли это началом коррекции
Индекс МосБиржи , Прогнозы , Россия
Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

По мнению управляющего директора департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константина Асатурова, текущее падение можно считать началом коррекции. Эксперт допустил, что снижение фондового рынка может продолжиться еще несколько недель на фоне укрепления рубля и дивидендных отсечек крупных российских компаний. Коррекция  рынка «будет не столько глубокой, сколько продолжительной», в пределах 5–10%, подчеркнул Асатуров.

По мнению эксперта, для разворота потребуются мощные драйверы:

  • объявление дивидендов от крупных российских компаний;
  • падение доходности по более консервативным инструментам;
  • макроэкономические новости, касающиеся соотношения доходов и расходов бюджета;
  • снижение геополитических рисков.
Индекс МосБиржи IMOEX
3 468,09 (-0,97%)
Все время
График...

Цены на нефть

Котировки Brent на бирже ICE по итогам вторника снизились на 5,03%, до $75,32 за баррель. Сорт WTI подешевел на 5,3%, до $71,66 за баррель.

Цены на нефть резко снизились на фоне усиливающихся опасений по поводу глобальной рецессии  , которые заставляют рынок сомневаться в сильном спросе и закладывать в котировки будущее снижение, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

«Масла в огонь подлило сообщение главы Минфина США (Джанет Йеллен) о том, что потолок госдолга может быть достигнут уже в начале июня, что в теории означает риски дефолта крупнейшей экономики мира», — добавил аналитик. По мнению Галактионова, если ФРС сможет вернуть на рынок уверенность, что ситуация под контролем, то значительная часть вчерашнего снижения может быть выкуплена в следующие дни. Но добиться такого эффекта будет непросто.

Bloomberg сообщил о росте морских поставок российской нефти
Нефть и газ , Brent , Россия , Нефть
Фото:Shutterstock

Дополнительное давление на нефтяные цены оказала информация министра нефти Ирана о том, что нефтедобыча в стране превысила 3 млн баррелей в сутки, что обеспечило дополнительные поставки на рынок. В 2021 году Иран добывал в среднем 2,4 млн баррелей в сутки. С 2018 года страна находится под санкциями США.

В России морские поставки нефти, по данным Bloomberg, остаются на высоких уровнях. По итогам минувшей недели страна поставляла по морю 4,08 млн баррелей в сутки. Это второй случай с конца февраля 2022 года, когда Россия за неделю экспортировала по морю более 4 млн баррелей нефти в сутки.

На этом фоне рынок опасается, что предложение нефти в 2023 году может оказаться сильнее, чем предполагалось с учетом решения ОПЕК+ сократить добычу.

BRENT BRENT
$83,9 (+0,14%)
Все время
График...

Корпоративные отчетности

До открытия рынка в США

Kraft Heinz: финансовые результаты за первый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,59, выручка — $6,38 млрд.
CVS Health: финансовые результаты за первый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,09, выручка — $80,97 млрд.
Phillips 66: финансовые результаты за первый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $3,55, выручка — $37,29 млрд.
Barrick Gold: финансовые результаты за первый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,12, выручка — $2,64 млрд.
Spirit AeroSystems: финансовые результаты за первый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,28, выручка — $1,52 млрд.

После закрытия рынка в США

Qualcomm: финансовые результаты за второй квартал 2023 финансового года. Ожидания: EPS — $2,15, выручка — $9,09 млрд.
Equinix: финансовые результаты за первый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,06, выручка — $1,97 млн.
SolarEdge: финансовые результаты за первый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,94, выручка — $932,27 млн.
Etsy: финансовые результаты за первый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,5, выручка — $622,6 млн.
Albemarle: финансовые результаты за первый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $7,05, выручка — $2,73 млрд.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 2 мая.

Costco Wholesale: дивиденды — $1,02. Дата выплаты — 19 мая. Дивдоходность — 0,2%.
Intel: дивиденды — $0,125. Дата выплаты — 1 июня. Дивдоходность — 0,42%.

Другие важные события

  • Минфин РФ проведет аукционы ОФЗ 29024 и 26240.
  • Китай: 1–3 мая биржи КНР закрыты, страна отмечает День Труда.
  • Япония: Токийская биржа закрыта в связи с Днем Конституции.
  • Еврозона: безработица, март — 12:00 мск.
  • США: число созданных рабочих мест в частном секторе ADP, апрель — 15:15 мск
  • США: индекс деловой активности в сфере услуг Markit, апрель — 16:45 мск
  • США индекс деловой активности в сфере услуг ISM, апрель — 17:00 мск
  • США: недельные запасы нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 17:30 мск.
  • США: недельные запасы нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

Макроэкономический термин, обозначающий значительное снижение экономической активности. Главный показатель рецессии – снижение ВВП два квартала подряд. Изменение курса акций или валют в сторону, обратную основной тенденции рыночных цен. Например, рост котировок после недельного снижения цены на акцию. Коррекция вызывается исполнением стоп-ордеров, после чего возобновляется движение котировок согласно основному рыночному тренду.
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Чистая прибыль «Магнита» двукратно выросла за год. Каких дивидендов ждать
Совет директоров Polymetal рекомендовал не платить дивиденды за 2023 год 14:18 · 0
Квазивалютные облигации от НОВАТЭКа: что это и зачем инвестировать
Цена на медь на бирже в Лондоне обновила исторический максимум 13:14 · 0
Акции «Яндекса»: кто и на каких условиях сможет обменять бумаги
Джим Роджерс оценил перспективы юаня как замены доллару 11:37 · 0
Доллару и евро веры нет: что может стать новыми деньгами
Цены на золото обновили исторический максимум после гибели Раиси 10:48 · 0
Депозитарий СПБ Биржи назвал сроки подачи заявки в OFAC на разблокировку 09:58 · 0
Как «инфляция шаурмы» в Германии угрожает канцлеру Шольцу
Важно следить сегодня: индекс Мосбиржи, акции «Русала» и «Ростелекома» 09:10 · 0
Инвесторы пожаловались в ЦБ на владельцев «Яндекса». В чем причина 08:00 · 0
«Лучшая сделка за 30 лет карьеры». Почему цены на медь бьют рекорды
Джим Роджерс раскрыл новую сделку. Что в ней необычного 19 мая, 16:49 · 0