Новости ,  
0 

«Совкомфлот» проведет IPO в диапазоне ₽105–117 за бумагу

Также судоходная компания дала примерный ориентир, когда акции начнут обращаться на Московской бирже
Фото:Совкомфлот
Фото: Совкомфлот

«Совкомфлот» сообщил, что собирается выпустить новые обыкновенные акции по цене от ₽105 до ₽117. Ранее в сентябре компания объявила о планах листинга на Московской бирже.

«Ожидается, что торги обыкновенными акциями  СКФ на Московской бирже (листинг первого уровня) начнутся 7 октября 2020 года или в ближайшую к этому дню дату под тикером  FLOT и кодом ISIN RU000A0JXNU8», — говорится в сообщении «Совкомфлота».

Государственная судоходная компания собирается привлечь в рамках IPO средства, эквивалентные около $500 млн, которые намерена направить на общекорпоративные цели, включая новые индустриальные проекты, декарбонизацию и дальнейшее уменьшение долговой нагрузки.

Организаторами IPO выступят «ВТБ Капитал», Citigroup Global Markets Limited, Sberbank CIB, J.P. Morgan и BofA Securities, ING Bank.

«Совкомфлот» занимается транспортировкой энергоресурсов, управляет танкерами и судами ледового класса, логистикой разработки шельфовых месторождений и оказанием портовых услуг.

Компания участвует в обслуживании крупных нефтегазовых проектов в России и мире, в частности «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Приразломное», «Новый Порт», «Ямал СПГ» и других. Ее флот насчитывает 146 судов.

В настоящий момент единственным акционером «Совкомфлота» является российское государство. Оно не будет продавать принадлежащие ей акции в рамках IPO и сохранит статус мажоритарного акционера.

Согласно опубликованным данным, EBITDA «Совкомфлота» в 2019 году составила $823 млн, а за 12 месяцев, окончившихся 30 июня 2020 года, — $1,028 млрд. Соотношение чистого долга компании к скорректированной EBITDA составляет 2,7х. 99,9% выручки формируется в долларах.

Я хочу принять участие в IPO. Как это сделать?
IPO , Брокер , Акции , Листинг
IPO Ferrari на Нью-Йоркской фондовой бирже

Принять участие в IPO «Совкомфлота» и других компаний можно через приложение нашего партнера — «ВТБ Мои Инвестиции»

Документ, удостоверяющий имущественное право, который может покупаться и продаваться. Наиболее распространенные ценные бумаги акции, облигации и депозитарные расписки. Акция — удостоверяет долю участия в имуществе компании, включая долю в нераспределенной прибыли. Акции бывают обыкновенными и привилегированными. Обыкновенная акция наделяет владельца правом голоса на собрании акционеров компании, причем количество голосов пропорционально количеству акций. Привилегированная акция наделяет преимущественным правом на распределение прибыли, но не наделяет правом голоса на собрании акционеров. Облигация удостоверяет право на часть долга эмитента, который возник путем размещения этих облигаций. Часто акции и облигации торгуются на специальных торговых площадках — биржах (обращаются на биржах) и являются предметом инвестиций портфельных инвесторов. Краткое обозначение акций компании, валюты или товара на бирже. Чаще всего состоит из букв, использованных в названии компании. Реже — из цифр (на азиатских биржах). В тикерах облигаций указаны базовые характеристики ценной бумаги — обычно цифрами. Тикеры валют состоят из трех букв. Первые две обозначают страну, а третья — первая буква в названии валюты (например, RUR — это российский рубль, а USD — доллар США).
Что такое IPO: как компания выходит на биржу Обучающие материалы
Самые выгодные курсы валют всегда на бирже
ВТБ Мои Инвестиции
Надежное приложение от лучшего инвестиционного банка
Подробнее