Портфель гуру ,  
0 

Портфель гуру: во что вкладывается новая звезда инвестиций Кэти Вуд

Уйдя с работы в 57 лет, Кэти Вуд основала собственную компанию ARK Invest, которая стала одной из самых быстрорастущих инвесткомпаний в мире. Рассказываем, какие акции она выбирает
Фото: Alex Flynn / Bloomberg
Фото: Alex Flynn / Bloomberg
1
Пошла на риск и добилась успеха

В 2012 году, когда Кэти Вуд работала в инвесткомпании AllianceBernstein, она предложила руководству свежую идею — самим выбирать интересные вложения, а не просто следовать за индексами. Она хотела создать активно управляемые биржевые фонды ( ETF  ), в которые входили бы акции инновационных компаний. Однако руководству эта идея не понравилась.

Но Вуд не сдалась и рискнула, хотя мало кто верил в ее проект. Она ушла с поста директора по инвестициям AllianceBernstein и основала свою компанию ARK Invest — в 57 лет. Уже спустя три года ARK Invest стала одной из самых быстрорастущих инвесткомпаний в мире.

Главная идея Вуд — вкладываться в прорывные инновации. Ее компания инвестирует в тех, кто занимается генетикой, робототехникой, искусственным интеллектом, блокчейном и другими новыми технологиями.

Доходность флагманского фонда ARK Innovation в 2020 году составила 150%, отмечает CNBC. В феврале этого года цена его акций достигла максимумов, однако с середины месяца она упала на 23,65%. Это произошло вместе со снижением акций технологических компаний, в том числе Tesla. Многие вывели деньги из фондов Вуд.

Биржевой фонд, вкладывающий средства участников в акции по определенному принципу: например, в индекс, отрасль или регион. Помимо акций в состав фонда могут входить и другие инструменты: бонды, товары и пр.
2
Фото: tesla.com/presskit
Фото: tesla.com/presskit
Tesla

Производитель электрокаров Илона Маска — главный актив ARK Invest. Вуд давно является сторонником Tesla, верит в ее рост и водит выпущенную компанией машину Model S.

Когда в 2018 году Илон Маск  заявил, что компания может уйти с биржи, Вуд отправила руководству компании открытое письмо, в котором убеждала не делать этого. Она верила, что акции производителя электрокаров могут вырасти в цене до $800 после дробления бумаг. В 2021 году ее прогноз сбылся.

В четвертом квартале ARK Invest докупила 703,4 тыс. акций Tesla. Их число в портфеле инвесткомпании превысило 4,13 млн. И она продолжает их приобретать.

За первые два месяца 2021 года акции Tesla снизились в цене на 4,28%. Во вторник, 23 февраля, они падали на 13%, наряду с бумагами других технологических компаний. Однако Вуд увидела в этом возможности, и три ее ETF  докупили около 240 тыс. акций компании Маска.

Аналитики, опрошенные Refinitiv, не верят в рост бумаг производителя электромобилей, но считают, что их цена упадет не сильно — на 0,05% до $621,72. Из 35 экспертов 13 советуют придержать акции в портфеле, 12 — покупать их, а десять — продавать.

Еще в феврале прошлого года Кэти Вуд говорила, что ее не беспокоит скептицизм Уолл-стрит в отношении Tesla. По ее мнению, падение стоимости аккумуляторов для машин и спрос со стороны Китая приведут к росту цены акций компании. С начала 2020 года по конец февраля этого их стоимость взлетела на 707%.

Фото: РБК Инвестиции
Фото: РБК Инвестиции

Биржевой фонд, вкладывающий средства участников в акции по определенному принципу: например, в индекс, отрасль или регион. Помимо акций в состав фонда могут входить и другие инструменты: бонды, товары и пр. Предприниматель, изобретатель, инноватор и миллиардер, живущий в США. CEO Tesla. Основатель частной космической компании Space X, компании SolarCity (производителя электроэнергии с использованием солнечных батарей), лаборатории исследований в области искусственного интеллекта OpenAI, лаборатории исследований в области нейроимплантантов Neuralink, компании The Boring Company (строительство тоннелей для скоростного транспорта Hyperloop), сооснователь платежной компании X.com (впоследствии PayPal).
3
Фото: APN Photography / Shutterstock
Фото: APN Photography / Shutterstock
Roku

Американская компания производит ТВ-приставки. Подключив ее к телевизору и интернету, пользователи могут смотреть фильмы и сериалы на Netflix, Amazon Video, Google Play, ТВ-каналы, а также слушать музыку.

Компания появилась в 2002 году. Ее основатель Энтони Вуд с 2007 по 2008 год занимал пост вице-президента Netflix и сумел привлечь стриминговый сервис в качестве инвестора в свой проект. Спустя десять лет Roku вышла на биржу с оценкой в $1,3 млрд.

В четвертом квартале ARK Invest купила свыше 1,4 млн бумаг Roku. Их число в портфеле инвесткомпании достигло почти 5,4 млн.

С начала 2020 года акции Roku выросли в цене на 195%. За последние два месяца они прибавили 19%. Опрошенные Refinitiv аналитики полагают, что в течение года бумаги компании подрастут на 33,2% до $479,46. Большинство экспертов советуют покупать акции Roku — 17 из 26. Держать бумаги в портфеле рекомендуют восемь аналитиков, а один считает, что их нужно продавать.

4
Фото: Teladoc / Facebook
Фото: Teladoc / Facebook
Teladoc Health

Компания специализируется на телемедицине. Клиенты могут скачать мобильное приложение, через которое связываются с докторами. Оно дает возможность позвонить врачу, провести видеоконференцию, а также написать в мессенджере и записаться на прием. Кроме того, в приложении можно указать историю болезней, написать вопросы врачу и посмотреть план лечения.

В 2020 году, когда в мире разразилась пандемия коронавируса, выручка Teladoc Health выросла на 98% и превысила $1 млрд. Спрос на телемедицину вырос, и число посещений приложения увеличилось на 156%. Тем не менее, компания понесла чистые убытки в $485,1 млн.

К концу 2020 года в портфеле ARK Invest было более 7,8 млн акций Teladoc Health. Их стоимость за последние два месяца выросла почти на $165,5 млн. Причем в четвертом квартале инвесткомпания приобрела более 5,8 млн бумаг. И продолжает их докупать.

С начала прошлого года акции Teladoc Health взлетели на 164%, а с начала этого — на 10,57%. Согласно годовому консенсус-прогнозу Refinitiv, бумаги компании могут вырасти на 33,97% до $262,56. Из 29 экспертов 18 советуют их покупать, еще десять — держать в портфеле. Только один аналитик рекомендует продавать акции.

Фото: РБК Инвестиции
Фото: РБК Инвестиции

5
Фото: squareup.com
Фото: squareup.com
Square

Один из основателей компании Джек Дорси — создатель сети микроблогов Twitter. Финтех Square, который появился в 2009 году, занимается электронными платежами. Компания помогает предпринимателям создавать онлайн-магазины с помощью конструктора веб-сайтов, следить за заказами и доставлять их клиентам, предоставляет сервис и оборудование для оплаты товаров и другое.

В начале марта финтех запустил банк, который получил название Square Financial Services. Он будет выдавать бизнесам кредиты и предлагать депозитные продукты. Кроме того, Square инвестирует в биткоин, как и другая компания из топ-5 портфеля ARK Invest — Tesla. В феврале Кэти Вуд назвала правильным их решение вкладываться в эту криптовалюту.

«Когда дело доходит до инноваций, они на правильной стороне перемен», — сказала она в интервью CNBC.

К концу прошлого года в портфеле ARK Invest было свыше 7 млн акций Square. За четвертый квартал их число выросло на 1,25 млн. За последние два месяца общая стоимость бумаг увеличилась на $87,7 млн, так как акции Square подорожали на 5,69%. А с начала прошлого года цена взлетела на 267,7%.

На Уолл-стрит полагают, что бумаги финтеха вырастут на 22,27%. Целевая цена на год — $267,05. Почти половина опрошенных аналитиков рекомендуют покупать акции Square — 25 из 45. Еще 17 экспертов советуют держать бумаги в портфеле, а трое считают, что их стоит продать.

6
Фото: Gorodenkoff / Shutterstock
Фото: Gorodenkoff / Shutterstock
CRISPR Therapeutics

Швейцарско-американский биотех разрабатывает лекарства для лечения заболеваний крови, в том числе злокачественных новообразований. Для этого она использует метод редактирования генома, то есть изменения частей ДНК.

Одна из сооснователей CRISPR Therapeutics — лауреат Нобелевской премии по химии Эммануэль Шарпантье. Она получила награду в 2020 году вместе с коллегой-биохимиком Дженнифер Даудна «за разработку метода редактирования генома». Они изобрели технологию CRISPR-Cas9, которая позволяет менять фрагменты ДНК быстро и эффективно с помощью иммунной системы бактерий.

В портфеле ARK Invest на конец 2020 года было свыше 10,4 млн акций биотеха. За четвертый квартал инвесткомпания докупила почти 2 млн бумаг CRISPR Therapeutics. За последние два месяца стоимость акций упала на 17,91%. Однако с начала прошлого года она выросла на 106,39%.

Аналитики считают, что в течение года акции биотеха могут подрасти на 36,29% до $157,4. Десять экспертов рекомендуют их покупать, шесть — держать в портфеле, а двое — продавать.

Фото: РБК Инвестиции
Фото: РБК Инвестиции

7
Сколько можно было заработать на топ-5 акциях?

Согласно отчету, поданному в Комиссию по ценным бумагам  и биржам США, к концу прошлого года портфель ARK Invest оценивали в $37,58 млрд. Для сравнения, в конце 2019 года он стоил $3,96 млрд. То есть его цена выросла почти на 848%. А в феврале Bloomberg написал, что компания управляет активами уже на $60 млрд.

Если бы инвестор вложил по ₽100 тыс. в каждую из топ-5 акций портфеля ARK Invest, то заработал бы свыше ₽1,23 млн. Только с учетом разницы курсов валют, так как ни одна из этих компаний не выплачивает дивиденды  .

Бумаги Tesla принесли бы ему более ₽394 тыс., а акции Roku — почти ₽300 тыс. На акциях Square инвестор мог бы заработать свыше ₽242 тыс., на бумагах CRISPR Therapeutics — почти ₽181,6 тыс. Акции Teladoc Health принесли бы инвестору ₽115,6 тыс.

Фото: РБК Инвестиции
Фото: РБК Инвестиции

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram

Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее
Инвестируйте, чтобы накопить на пенсию Подробнее
ВТБ Мои Инвестиции
Надежное приложение от лучшего инвестиционного банка
Подробнее