Топ-5 событий на СПБ Бирже: разочарование Apple, ставка ФРС и крах WeWork

1. СПБ Биржа остановила торги иностранными акциями

В четверг, 2 ноября, после 18:00 мск СПБ Биржа временно приостановила торги иностранными и российскими акциями после того, как стало известно, что торговая площадка подпала под санкции США. Биржа официально заявила, что введенные санкции не затронут активы клиентов. «Блокировки активов инвесторов не будет. Клиентских активов это не касается», — сказал Forbes источник в руководстве торговой площадки.

В пятницу, 3 ноября, биржа возобновила торги частью российских бумаг. Операции проходили по 30 акциям отечественных компаний. В понедельник, 6 ноября, с 10:00 мск торги запустятся по 28 российским бумагам. К ним относятся такие акции, как «Газпром», ЛУКОЙЛ, МТС, НЛМК, «ФосАгро» и другие. Сделки с иностранными акциями пока на паузе.

2. СПБ Биржа увеличит количество доступных частным инвесторам ценных бумаг Гонконга до 166

СПБ Биржа сообщила, что с 8 ноября обновит список доступных для неквалифицированных инвесторов акций из Гонконга, добавив в него бумаги еще 37 эмитентов. В результате общее число бумаг эмитентов с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже составит 152. С учетом ETF на Гонконг неквалифицированным инвесторам будет доступно 166 китайских бумаг.

В числе новых активов — один из лидеров мировой автомобильной индустрии BYD Company, разработчик компонентов для смартфонов и портативных ПК BYD Electronic (International) Company, один из лидеров китайского туристического рынка Trip.com Group, один из старейших государственных банков КНР Bank of Communications и производитель телекоммуникационного оборудования ZTE Corporation.

Торги гонконгскими ценными бумагами биржа начала в июне 2022 года. Торги и расчеты по ним осуществляются в гонконгских долларах на второй расчетный день (Т+2). Торговый календарь синхронизирован с торговым календарем Гонконгской биржи.

СПБ Биржа также сообщила итоги торгов за октябрь. Объем сделок с иностранными ценными бумагами биржи по итогам октября составил $3,09 млрд, что на 25,24% больше аналогичного показателя за октябрь 2022 года ($2,47 млрд). Среднедневной объем торгов в октябре вырос по сравнению с сентябрем на 16,36%, до $0,14 млрд. Количество активных счетов инвесторов в октябре увеличилось на 1,78% — до 126,43 тыс. Количество счетов с позициями по ценным бумагам составило 2,20 млн.

3. ФРС США оставила ставку на максимуме с 2001 года

ФРС США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам двухдневного заседания 31 октября — 1 ноября сохранила учетную ставку на уровне 5,25–5,5% годовых, на максимуме с 2001 года. ФРС оставила ключевую ставку без изменений второй раз подряд.

Решение регулятора совпало с прогнозами большинства аналитиков, опрошенных Reuters. Более 80% экономистов (90 из 111 экспертов) ожидали, что на этом заседании ФРС сохранит ставки в диапазоне 5,25–5,5%.

ФРС США начала цикл повышения ставки с марта 2022 года, чтобы сдержать рекордную инфляцию, которая достигла максимума за последние 40 лет. До этого ставка четыре года находилась практически на нулевом уровне — 0–0,25%. За полтора года регулятор повысил ставку 11 раз. В результате она выросла до максимальных значений с 2001 года.

Следующее заседание по ставке состоится 12–13 декабря. Согласно данным инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку, на заседании в декабре вероятность роста ставки на 25 б.п., до 5,5–5,75%, составляет 19,5%. Однако большинство участников рынка считают наиболее вероятным сценарий сохранения ставки на текущем уровне 5,25–5,5,5%. Вероятность сохранения ставки без изменений составляет 80,5%.

4. Акции Apple упали более чем на 3% после разочаровывающего отчета компании

Акции Apple на торгах в пятницу, 3 ноября, подешевели на 3% — до $172,07 за бумагу. Распродажи в бумагах наблюдались на фоне сообщения компании о снижении выручки по итогам четвертого квартала подряд и слабого прогноза по продажам на текущий праздничный квартал, который традиционно являлся для Apple самым сильным периодом продаж за весь год.

Выручка Apple по итогам квартала, завершившегося 30 сентября, снизилась на 1% по сравнению с прошлым годом — до $89,5 млрд. Чистая прибыль выросла на 11% и составила $23 млрд, или $1,46 на акцию.

Компания также предупредила, что выручка в четвертом квартале будет примерно такой же, как и в прошлом году. Аналитики Уолл-стрит прогнозировали рост выручки для Apple примерно на 5% в четвертом квартале.

По данным LSEG, по меньшей мере 11 аналитиков снизили целевые цены на акции Apple, сократив медианную целевую цену по бумагам до $196,5 в перспективе года.

5. Капитализация сети коворкингов WeWork рухнула на 46% после новости о банкротстве

На торгах в среду, 1 ноября, акции американской сети коворкингов WeWork обрушились на 46,49% — до $1,22 за бумагу — на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне новости о возможном банкротстве. В четверг, 2 ноября, бумаги потеряли еще 9% и подешевели до $1,11.

WeWork в ближайшие дни может объявить о банкротстве, сообщила газета The Wall Street Journal. По информации издания, на следующей неделе компания обратится в суд штата Нью-Джерси с заявлением по ст. 11 Закона о банкротствах США.

WeWork — компания, работающая в сфере коммерческой недвижимости. Она арендует большие помещения, переделывает их в офисы и предоставляет в аренду для совместной работы в первую очередь небольшим технологическим стартапам. По данным WSJ, по состоянию на июнь у WeWork было 777 офисов в 39 странах, включая 229 офисов в США. В 2023 году бумаги потеряли около 98% своей стоимости. Теперь рыночная стоимость компании составляет всего около $60 млн.