Топ-5 событий на СПБ Бирже: разморозка бумаг, обвал Tesla и новые ETF
1. СПБ Биржа разморозит бумаги российских компаний с зарубежной «пропиской»
СПБ Биржа с 24 апреля автоматически переведет квазироссийские ценные бумаги* с неторговых на торговые разделы субсчетов депо. Инвесторы получат доступ к заблокированным ранее инструментам в полном объеме, сообщила торговая площадка.
Речь идет о бумагах следующих компаний: Cian, Etalon Group, Fix Price Group, Globaltrans Investment, HeadHunter Group, Ozon Holdings, Noventiq Holdings, TCS Group Holding, VK Company, X5 Retail Group, Yandex N.V.
«Торги и расчеты по сделкам с квазироссийскими ценными бумагами продолжат проводиться в долларах США. Перевод квазироссийских ценных бумаг с неторговых на торговые разделы будет произведен автоматически, никаких дополнительных действий от инвесторов не требуется», — отметила СПБ Биржа.
Также площадка подчеркнула, что торги квазироссийскими ценными бумагами на СПБ Бирже «осуществляются только с использованием российского (локального) пула ликвидности, без привлечения внешней ликвидности, поскольку на международных площадках торги такими ценными бумагами не проводятся».
Ранее источники «Коммерсанта» предупреждали, что перевод бумаг на неторговые счета не позволит разблокировать их в Euroclear и фактически закроет перевод их за рубеж.
*Квазироссийские бумаги — это бумаги иностранных эмитентов, которые ведут основную деятельность в России
2. Акции Tesla обвалились после слабого отчета и неудачного запуска Starship. Состояние Маска за сутки рекордно сократилось
Акции компании Илона Маска Tesla по итогам торгов 20 апреля упали на 9,75%, до $162,99 за бумагу.
Инвесторы стали избавляться от бумаг еще накануне, после выхода отчета за первый квартал. По его итогам чистая прибыль снизилась на 24%, до $2,51 млрд, прибыль составила $0,85 на акцию. Выручка увеличилась на 24% и достигла $23,33 млрд. Рентабельность по EBITDA составила 18,3% против 26,8% годом ранее.
Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали, что Tesla сообщит о скорректированной прибыли в $0,85 на акцию при выручке в $23,6 млрд. Ожидалось, что рентабельность после EBITDA будет на уровне 20%.
В четверг негатива бумагам Tesla добавила новость о неудачном запуске прототипа Starship — самой тяжелой в истории ракеты-носителя, разработанной SpaceX (еще одной компанией Илона Маска). Ракета взорвалась над Мексиканским заливом спустя четыре минуты после взлета.
Нерадостная новость пришла и из компании Twitter (заблокирована в России). Многие пользователи соцсети с синими галочками отказались платить $8 за эту функцию по подписке Twitter Blue.
На этом фоне состояние владельца Twitter, Tesla и SpaceX Илона Маска всего за сутки сократилось на $12,6 млрд, следует из рейтинга миллиардеров Bloomberg. Это рекордное падение для состояния бизнесмена с начала года.
3. Штраф Ant Group могут уменьшить на $300 млн
Reuters со ссылкой на собственные источники сообщил, что китайские власти планируют снизить размер штрафа для Ant Group примерно на $300 млн. Дочерняя компания Alibaba может в итоге заплатить ¥5 млрд (около $726 млн по текущему курсу) вместо $1 млрд. Собеседники агентства уточнили, что сумма штрафа еще может измениться.
После того как Ant Group выплатит штраф, она сможет получить лицензию финансового холдинга и вновь вернуться к идее стать публичной. Компания планировала выйти на китайские биржи еще в ноябре 2020 года, однако тогда регуляторы КНР не дали провести IPO.
Решение о сокращении размера штрафа было принято на фоне стремления властей завершить цикл многолетнего давления на крупные китайские технологические компании. Ранее ужесточение регулирования в этой отрасли привело к тому, что всего за полгода капитализация китайских бигтехов сократилась более чем на $800 млрд.
4. На СПБ Бирже впервые появились ETF для шортистов и ETF с плечом
С 19 апреля на СПБ Бирже стали доступны паи обратных и плечевых ETF с первичным листингом в США. Ранее такие фонды не были представлены на российском фондовом рынке.
ETF — это биржевые инвестиционные фонды, бумаги которых обращаются на бирже аналогично акциям публичных компаний. Обратные (реверсные) ETF позволяют открыть короткую позицию (шорт) против выбранного актива и заработать на падении его стоимости. Плечевые (маржинальные) ETF используют плечо или деривативы, чтобы добиться кратко более высокой доходности по сравнению с базовым активом, однако в таком случае и убыток будет в несколько раз больше.
Сделки с новыми ценными бумагами могут совершать только квалифицированные инвесторы, поскольку у ETF первичный листинг в США.
На СПБ Бирже стали торговаться паи пяти обратных фондов:
- ProShares Short S&P500 ETF (короткая позиция против индекса S&P 500);
- ProShares UltraShort S&P500 (короткая позиция против S&P 500);
- Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Share (короткая позиция против S&P 500);
- ProShares UltraPro Short QQQ (короткая позиция против индекса NASDAQ 100);
- Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (короткая позиция против The PHLX Semiconductor Sector Index, в который входят акции чипмейкеров).
Что касается плечевых ETF, то на СПБ Бирже их теперь четыре:
- Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (базовый актив S&P 500);
- ProShares UltraPro QQQ (NASDAQ 100);
- Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (The PHLX Semiconductor Sector Index);
- Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares (индекс долгосрочных казначейских облигаций США ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index).
Также квалифицированные инвесторы теперь могут приобрести на СПБ Бирже паи SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, который инвестирует в долговые ценные бумаги. Базовый актив для него — Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index.
Валюта торгов — доллары США, расчеты по ETF осуществляются в режиме Т + 2, то есть через два рабочих дня. Минимальный лот — одна ценная бумага. Торги проводятся с 14:30 до 01:45 мск в режиме основных торгов.
5. Акции создателя Angry Birds подорожали на 19% на фоне сделки с Sega
Акции финской компании Rovio Entertainment, которая разработала мобильную игру Angry Birds, по итогам торгов 17 апреля взлетели на Фондовой бирже Хельсинки на 18,14%, до €9,19. Драйвером роста котировок стало предложение японской Sega Sammy Holdings купить компанию за €706 млн (около $774 млн по текущему курсу).
Sega Sammy Holdings, которой принадлежит серия видеоигр Sonic the Hedgehog, планирует купить акции финской студии по €9,25 за штуку. По сравнению с ценой закрытия торгов до объявления предложение предполагает премию примерно в 19%.
Совет директоров Rovio Entertainment порекомендовал акционерам принять предложение. Так поступили уже как минимум 49,1% акционеров, включая семью основателя компании Майкла Хеда. Ожидается, что сделка будет закрыта примерно в третьем квартале этого года.
Angry Birds появилась в магазинах мобильных приложений в 2009 году и была первой игрой, количество скачиваний которой достигло 1 млрд. В 2017 году Rovio Entertainment стала публичной, на пике ее акции торговались на бирже в Хельсинке по €12,34. Однако затем компания разочаровала инвесторов своими финансовыми результатами, акции рухнули. К настоящему времени они до сих пор не смогли отыграть потери прошлых лет.
Хотя Rovio Entertainment пыталась развивать и другие продукты, в 2022 году финский разработчик по-прежнему зарабатывал преимущественно на серии Angry Birds. На этом фоне в японской инвесткомпании Toyo Securities заявили, что единственный плюс сделки для Sega Sammy Holdings — хороший денежный поток, который генерирует Rovio Entertainment.
После того как Sega Sammy Holdings объявила о намерении купить финского разработчика, ее акции упали на Токийской фондовой бирже более чем на 4%. «Angry Birds известна во всем мире. Но бренд уже прошел свой пик», — заявил основатель консалтинговой компании Kantan Games Серкан Тото.