IPO СПБ Биржи пройдет по верхней границе ценового диапазона
Первичное публичное размещение акций СПБ Биржи пройдет по верхней границе диапазона $10,5–11,5. Об этом сообщается на сайте раскрытия информации.
Цена размещения одной акции в рублях составит ₽834,9 — по официальному курсу, установленному Банком России на 19 ноября 2021 года. Компания намерена разместить 15,2 млн новых акций (до 13,3% от текущего акционерного капитала) и привлечет около $175 млн без учета опциона. Таким образом, оценка биржи по итогам размещения составит $1,3 млрд.
Торги акциями СПБ Биржи под тикером SPBE должны начаться завтра, 19 ноября, на ее собственной площадке.
Привлеченные от инвесторов средства биржа планирует использовать для реализации общекорпоративных целей, в том числе для увеличения капитала ключевых операционных дочерних компаний «Бест Эффортс Банк» и НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ».
Сейчас крупнейшим акционером биржи является инвесткомпания «Фридом Финанс» с долей 12,8%. ВТБ принадлежит 10,77% капитала СПБ Биржи, Совкомбанку — 10%, УК «Мир финансов» — 8,59%, НП РТС — 5,65%, фонду Amereus Group — 5,12%, группе «Тинькофф» — 5%, «АТОНу» — 4,32%, БКС — 3,61%. Генеральному директору СПБ Биржи Роману Горюнову принадлежит 8,01%. Большинство акционеров не смогут продать бумаги в течение 180 дней после первичного размещения — для них будет действовать период lock-up.
11 ноября стало известно, что «Фридом Финанс» подал заявку на участие в IPO на $150 млн. «Мы действительно готовы купить весь предложенный объем по той цене, которая предложена, считаем ее привлекательной», — прокомментировал решение CEO Freedom Holding Corp. и основатель «Фридом Финанс» Тимур Турлов. Управляющий директор инвестиционного блока УК «Система Капитал» Константин Асатуров отметил, что в таком случае есть вероятность, что физические лица получат минимальную аллокацию или вовсе не примут участия в размещении СПБ Биржи из-за большого объема со стороны «Фридом Финанс».
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»