Уоррен Баффет сократил доли в фармкомпаниях

Инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway раскрыла данные по сделкам за третий квартал 2021 года. В четвертый раз подряд число акций, проданных знаменитым инвестором, превысило число купленных активов.

Распродажа фармацевтических активов

Уоррен Баффет значительно сократил ставку на фармацевтический сектор. За три месяца Berkshire Hathaway полностью избавилась от акций Merck & Co. и Organon, следует из документа, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Согласно данным сервиса Guru Focus, который отслеживает сделки инвестиционных фондов, Berkshire Hathaway потеряла на вложениях в Merck & Co. 6,92%, купив акции в среднем по $81,66 и продав их по $75,99. Потери по акциям Organon составили 2,92%.

Компания также сократила доли еще в двух активах фармсектора:

• AbbVie — продажа 6,1 млн акций (30%), доля в портфеле снижена до 0,53%. На конец третьего квартала она оценивалась в $1,55 млрд;
• Bristol Myers — продажа 4,3 млн акций (16,2%), доля в портфеле снижена до 0,44%. На конец третьего квартала она оценивалась в $1,3 млрд.

В то же время Berkshire Hathaway приняла решение купить бумаги биотеха Royalty Pharma. Это новое вложение компании Баффета — было куплено 13,15 млн акций, вес которых в портфеле составил 0,16%. На конец третьего квартала они стоили $475,1 млн. По цене к закрытию торгов 15 ноября эта бумага дала Баффету прибыль в 7,14%.

ABBV — BMO Capital Markets [31.10.2022] [0.15]

Berkshire Hathaway начала покупать акции фармацевтических компаний — Merck & Co, AbbVie, Bristol-Myers Squibb и Pfizer — в третьем квартале 2020 года. Газета The Wall Street Journal тогда отмечала, что Баффет делает ставку на некоторые из крупнейших компаний, которые борются с коронавирусом — разрабатывают вакцины и лекарства. Однако все 3,7 млн акций Pfizer инвесткомпания продала уже к концу года. Остальные бумаги сектора Berkshire Hathaway сперва докупала, но в текущем году начала распродавать.

Новая фармкомпания Organon появилась в портфеле Berkshire Hathaway во втором квартале 2021 года. Organon — дочка Merck & Co, которая стала независимой компанией к началу июня текущего года, но начала торговаться отдельно еще в мае. Холдинг Баффета купил около 1,55 млн бумаг на сумму $46,9 млн.

Какие еще активы продавала Berkshire Hathaway

Компания полностью продала свой пакет транснациональной телекоммуникационной корпорации Liberty Global. На конец второго квартала у Berkshire Hathaway оставалось 1,9 млн акций. Потери по этому вложению составили 14,48%, свидетельствуют данные Guru Focus.

Berkshire сократила вложения еще в пяти компаниях:

• Visa — продажа 6,4 млн акций (4,3%), доля в портфеле снижена до 0,73%. На конец третьего квартала она оценивались в $2,13 млрд. С 2011 года, когда Berkshire впервые купила акции Visa, прибыль по бумаге составила 364,63%;
• Mastercard — продажа 1,1 млн акций (6,05%), доля в портфеле снижена до 0,51%. На конец третьего квартала она стоила $1,5 млрд.
• Charter Communications (телеком) — продажа 5,4 млн акций (19,4%), доля в портфеле снижена до 1,04%. Стоимость — $3,06 млрд.
• Marsh & McLennan Companies (страховая компания) — продажа 2,55 млн акций (34,7%), доля в портфеле снижена до 0,14%. Стоимость — $415,2 млн.
• U.S. Bancorp (банк) — продажа 13,8 млн акций (1,92%), доля в портфеле снижена до 2,56%. Стоимость — $7,5 млрд.

Еще две покупки Berkshire

Второй покупкой Уоррена Баффета в третьем квартале стал ретейлер напольных покрытий Floor & Decor Holdings. Этой компании в портфеле также раньше не было. Berkshire Hathaway приобрела 816,9 млн акций, которые составили 0,03% от общего портфеля инвесткомпании. Стоимость пакета на конец квартала достигла $98,7 млн.

Кроме того, Berkshire вновь решила нарастить долю в нефтегазовой компании Chevron. Компания приобрела 5,58 млн акций (24,13%), в результате чего доля нефтедобытчика в портфеле увеличилась до 0,99%, или 28,7 млн акций. По цене на конец третьего квартала она стоила $2,9 млрд.

Для Баффета это неоднозначная инвестиция — он купил 48,5 млн акций Cevron на сумму $4,1 млрд в третьем квартале 2020 года, отметив на собрании акционеров, что углеводороды останутся нужны миру по крайней мере в ближайшие несколько лет. Однако позднее начал продавать акции компании и к концу второго квартала у него осталось лишь 23,12 млн акций нефтедобытчика.

По итогам третьего квартала в портфеле Berkshire Hathaway было 43 пакета акций общей стоимостью $293,45 млрд. Большая часть приходилась на технологический сектор — 44,44%. На втором месте — финансовый сектор с долей 32,11% и на третьем — потребительский с весом 12,12%.

Топ-3 акций портфеля на конец квартала — Apple (42,8%), Bank of America (14,61%) и American Express (8,66%).