FT узнала о планах Ozon привлечь на IPO до $1 млрд
Онлайн-ретейлер Ozon 17 ноября подаст на биржу NASDAQ документы для IPO, согласно которым компания оценивается в $4,6–5,6 млрд. В ходе размещения акций Ozon надеется привлечь от $750 млн до $1 млрд, сообщает Financial Times со ссылкой на двух собеседников, знакомых с планами компании.
Как отмечает FT, сначала Ozon рассчитывал привлечь в ходе размещения до $500 млн, однако теперь ожидания улучшились на фоне высокого спроса.
По данным издания, организаторы размещения начнут презентации для инвесторов в среду, 18 ноября. Листинг российской компании запланирован на 25 ноября. По данным Forbes, инвестбанки — андеррайтеры размещения оценивали маркетплейс в диапазоне $4–12 млрд.
2 ноября онлайн-ретейлер подал заявку на IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Среди организаторов размещения — Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sberbank CIB, «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал». IPO пройдет на NASDAQ, также размещение планируется на Московской бирже.
Ozon — один из старейших российских игроков рынка e-commerce, компания основана в 1998 году. Крупнейшие акционеры Ozon сейчас — АФК «Система» Владимира Евтушенкова (владеет 45,2% онлайн-ретейлера) и фонд Baring Vostok (45,1%).
Справедливая стоимость на акцию АФК «Система» в зависимости от оценки Ozon, по данным BCS Global Markets:
- при оценке 100% Ozon в $2 млрд — ₽24 за акцию «Системы»
- $3 млрд (текущая оценка BCS Global Markets) — ₽27
- $4 млрд — ₽28
- $5 млрд — ₽30
- $6 млрд — ₽33
- $7 млрд — ₽35
- $8 млрд — ₽37
- $10 млрд — ₽41
- $12 млрд — ₽45
Во вторник, 17 ноября, бумаги АФК «Система» снижаются на 1,86%, до ₽31,5. С начала ноября, когда было объявлено об IPO Ozon, бумаги прибавили около 25%.
В сервисе «РБК Инвестиции» можно купить или продать валюту по выгодному курсу. Сделки проходят онлайн, вы не потеряете деньги на комиссиях, а в качестве партнера-брокера выступает банк ВТБ. Начните с открытия счета. Это займет не более пяти минут.