Портфель гуру: в какие пять акций верит легендарный Джордж Сорос

Знаменитый трейдер, инвестор и финансист Джордж Сорос родился в Венгрии в 1930 году, где застал нацистскую оккупацию и холокост. После Второй мировой войны он уехал из Будапешта в Лондон. Там он работал носильщиком на железной дороге и официантом в ночном клубе, чтобы оплачивать обучение в Лондонской школе экономики.

В 1956 году он эмигрировал в США, где спустя 13 лет запустил Quantum Fund. Большей частью своего состояния Сорос обязан этому фонду. Quantum занимался торговлей валютами, ценными бумагами и биржевыми товарами.

Джордж даже получил прозвище «человек, который обанкротил Банк Англии», так как с помощью спекуляций обвалил британский фунт в 1992 году. В итоге фонд Сороса заработал около $7 млрд. С 1969 по 1980 год доходность Quantum взлетела на 3365%, в то время как индекс S&P 500 вырос на 47%.

Этот фонд, как и ряд других, входит в Soros Fund Management, который в 2011 году превратился из хедж-фонда в «семейный офис». Он закрыл свои двери для внешних инвесторов, однако с момента создания заработал для клиентов $43,9 млрд. 

По данным Refinitiv, к концу четвертого квартала 2020 года активы фонда Сороса оценивались почти в $5,2 млрд. Если к 12 апреля состав портфеля не поменялся, но они подорожали почти на $322,9 млн. Согласно данным Whalewisdom, фонд продал бумаги более 40 компаний. Среди наиболее крупных продаж — акции DraftKings, Hain Celestial Group, VICI Properties и другие.

Посмотрим, на какие пять акций сделал ставку знаменитый инвестор.

Акций в портфеле — почти 5,3 млн

На первом месте в портфеле акций фонда Сороса — бумаги телекоммуникационной корпорации Liberty Broadband. Один из ее основных активов — доля в компании Charter Communications, которая предоставляет услуги кабельного и цифрового телевидения, мобильной связи, имеет свои телеканалы и видео-сервисы, а также выступает в роли интернет-провайдера. «Дочка» Liberty Broadband — холдинг GCI — крупнейший поставщик услуг связи на Аляске.

Фонд Сороса инвестирует в Liberty Broadband с 2016 года. За 2020 год акции компании выросли на 25,94%, но с начала этого года снизились в цене на 5,63%. Если состав портфеля фонда не поменялся, то пакет бумаг Liberty Broadband за последние три с половиной месяца подешевел на $47,1 млн.

Фото: РБК Инвестиции

Акций в портфеле — почти 18,5 млн

Основатели компании — члены так называемой «мафии PayPal», а именно Питер Тиль и его бывшие коллеги — Джо Лонсдейл, Алекс Карп, Натан Геттингс и Стивен Коэн. Они запустили Palantir в 2003 году. Компания разрабатывает программное обеспечение для анализа данных и их защиты.

Она сотрудничает с разведкой США: аналитики Palantir могут узнать о готовящихся преступлениях по данным с видеокамер, фото и сообщениям в соцсетях, а также телефонным звонкам. Компания помогла правительству найти «террориста номер один» Усаму Бен Ладена.

Для коммерческих клиентов Palantir изучает глобальные потоки данных — например, ее технологиями пользуется авиакомпания United Airlines для оптимизации маршрутов полетов.

Palantir 17 лет сообщает об убытках. В сентябре прошлого года компания вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу. В первый день торгов акций Palantir закрылись на отметке $9,5. К закрытию 12 апреля бумаги компании стоили $23,34, то есть они выросли на 145,68%. Если число бумаг компании в портфеле фонда Сороса не поменялось, то с конца сентября его пакет акций Palantir подорожал почти на $255,5 млн. Однако с начала этого года стоимость акций компании немного снизилась — на 0,89%.

Акций в портфеле — почти 11,3 млн

Структура биржевого фонда повторяет индекс NASDAQ-100, в который входят сто крупнейших компаний, которые торгуются на бирже NASDAQ. Среди компаний, бумаги которых входят в индекс — Apple, Activizion Blizzard, Tesla, Baidu, Netflix, Moderna и т.д.

По данным Whalewisdom, фонд Сороса начал инвестировать в Invesco QQQ Trust Series 1 не так давно — в третьем квартале 2020 года. За прошлый год акции биржевого фонда выросли на 47,57%, а с начала этого прибавили еще 7,31%.

Таким образом, за последние три с половиной месяца пакет бумаг Invesco QQQ Trust в портфеле Soros Fund Management подорожал почти на $25,9 млн, если допустить, что состав портфеля не изменился.

Фото: РБК Инвестиции

Акций в портфеле — свыше 3,7 млн

D.R. Horton — крупнейшая в США строительная компания. Дональд Хортон основал ее в 1978 году, и тогда же заложил фундамент первого дома компании в штате Техас. С тех пор D.R. Horton продала клиентам свыше 810 тыс. домов. Она работает в 29 штатах.

Кроме того, ее «дочки» выдают ипотеку и предоставляют услуги страхования. Помимо этого они строят дома в разных ценовых категориях — от бюджетных до дорогих и роскошных. В 2019 году D.R. Horton заняла 194-ю строчку списка Fortune 500 крупнейших американских корпораций по выручке. Спустя год она перебралась на 183 место.

Однако пандемия коронавируса повлияла на бизнес компании, так как из-за нее в США сократилась экономическая активность. Тем не менее, в первом квартале 2021 финансового года чистая прибыль D.R. Horton выросла на 84% по сравнению с первым кварталом прошлого года — до $791,8 млн.

За 2020 год акции компании выросли на 30,65%, а с начала этого года — еще на 36,03%. За четвертый квартал фонд Сороса купил почти 650 тыс. бумаг строителя. Если состав фонда не поменялся, то его пакет акций D.R. Horton подорожал почти на $92 млн за последние три с половиной месяца.

Акций в портфеле — почти 1,6 млн

Фонд в 2002 году запустила инвесткомпания BlackRock. Он состоит из корпоративных облигаций. В ETF  входят бумаги более 2 тыс. компаний и банков. Среди самых крупных активов — бумаги Bank of America, JPMorgan Chase, Verizon Communications, Comcast и других. По данным на 15 апреля, чистые активы фонда составляли почти $41,9 млрд.

За четвертый квартал фонд Сороса купил 245 тыс. бумаг ETF. За 2020 год акции iShares выросли на 7,95%, однако с начала этого года снизились в цене на 5,34%. Пакет акций ETF в портфеле Soros Fund Management просел почти на $11,7 млн, если его состав не поменялся за последние три с половиной месяца.

Фото: РБК Инвестиции

Если бы инвестор вложил в пять главных акций фонда Сороса по ₽100 тыс., то заработал бы ₽412,2 тыс. За год бумаги D.R. Horton принесли бы ему ₽139,7 тыс., а вложения в Invesco QQQ Trust Series 1 — почти ₽75,3 тыс.

На акциях Liberty Broadband он заработал бы почти ₽34,8 тыс., а на бумагах облигационного фонда iShares — ₽5,7 тыс. Но больше всего инвестор мог бы получить, инвестировав в акции Palantir с начала их торгов на бирже в конце сентября. Они принесли бы ему почти ₽156,7 тыс.

Расчеты проводились с учетом разницы курсов валют и выплаченных дивидендов. Их платят фонды Invesco и iShares, а также компания D.R. Horton.

Фото: РБК Инвестиции