Инвестиции
События дня·
0
0

Индекс Мосбиржи, акции «Газпрома» и QIWI, цены на нефть: дайджест

Опубликован календарь российского инвестора на 11 июня
Индекс Мосбиржи вновь упал после попытки отскока. Акции «Газпрома» с начала года обвалились на 26%. Т-Банк купит часть бизнеса группы QIWI. Котировки нефти Brent подскочили на 2,5%
Фото: «РБК Инвестиции»
Фото: «РБК Инвестиции»

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи по итогам торгов 10 июня обвалился на 1,62%, до 3180,94 пункта. Индекс РТС упал на 1,08%, до 1130,91 пункта.

Давление на котировки оказывали распродажи ОФЗ и укрепление рубля, отметил инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Игорь Галактионов. При этом рынок проигнорировал резкий рост цен на нефть — котировки Brent по итогам торгов выросли на 2,52%, до $81,63 за баррель.

Курс доллара на Мосбирже по итогам торгов в понедельник снизился на 0,89%, до ₽88,55. Российский рубль укреплялся благодаря ужесточению риторики ЦБ. Также поддержку оказывают продажи валюты со стороны регулятора, которые выросли на 30% по сравнению с прошлым месяцем, пишет Игорь Галактионов.

Снижение ОФЗ возобновилось после отскока на прошлой неделе. По итогам торгов 10 июня индекс RGBI упал на 0,88%, до 108,05. Инвесторы отыгрывали риск роста ключевой ставки в июле.

Аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов отметил, что негативное влияние на российский рынок оказало падение акций «Газпрома», имеющих большой вес в индексе Мосбиржи (8,7%), и жесткие высказывания представителей ЦБ по поводу состояния российской экономики и динамики ключевой ставки. В частности, глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил, что допускает увеличение ключевой ставки более чем на 100 б.п. в случае необходимости.

По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, игроки могли выходить с рынка акций накануне праздничного выходного в среду, опасаясь реализации каких-либо рисков, а спекулятивно настроенные участники могли более агрессивно фиксировать прибыль около недельных вершин.

«Этот навес продаж увеличивался за счет достаточно большого количества тех, кто опасается очередного снижения рынка и воспринимает стартовавший на прошлой неделе отскок как последнюю возможностью выйти из акций с меньшими потерями», — добавил эксперт.

Аналитики Альфа-Банка полагают, что на этой неделе российский рынок останется под давлением.

«Мы ожидаем, что динамика российского рынка акций будет негативной — в отсутствие значимых катализаторов и в преддверии возможного повышения ставки ЦБ в июле. Дополнительным негативным фактором для рынка акций является укрепление рубля», — написали эксперты в обзоре.

Сессия во вторник может более точно показать краткосрочный настрой участников, считает аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова. Российский фондовый рынок  остается под давлением монетарных условий, которые в ближайшие месяцы, скорее, будут неблагоприятны для акций, что подтверждают комментарии представителей ЦБ РФ.

Индекс МосБиржи IMOEX
3 200,31 (-0,49%)
Все время
График...

Акции «ТКС Холдинга» и QIWI

Группа Т-Банка (бывший «Тинькофф») выкупит контролирующую долю (51%) в компаниях группы ROWI у холдинга «Киви». Речь идет об ООО «РОВИ Факторинг Плюс» и ООО «РОВИ Технологии». Об этом РБК сообщил представитель Т-Банка.

«Стороны уже подписали соответствующее соглашение. Сделка будет завершена после получения согласия ФАС. Коммерческие условия сделки не раскрываются», — сказал он. Команда ROWI «сохранит автономность и продолжит развивать бизнес компании».

«Киви» уже передала 51% в этих двух компаниях в залог «Тинькофф», писал «Интерфакс». Сделка происходит на фоне проблем холдинга с расчетами по облигациям через его дочернюю структуру — «Киви Финанс».

Акции «Газпрома»

Акции «Газпрома» подешевели на 3,08% по итогам торгов 10 июня, закрывшись на уровне ₽119 за бумагу. На минимуме понедельника акции компании торговались на отметке ₽117,54.

Всего с начала года котировки «Газпрома» упали на 26,3%.

Эксперты «БКС Мир инвестиций» связали обвал котировок «Газпрома» с тем, что оптимистичные ожидания о подписании соглашения по «Силе Сибири — 2» в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге не оправдались.

В то же время компания подписала ряд контрактов со странами Средней Азии. В Европе долгосрочные котировки газа варьируются в пределах $250–300 за 1 тыс. куб. м, а в России сейчас — около $62. Аналитики «БКС Мир инвестиций» считают, что в Средней Азии цены, скорее всего, будут в диапазоне $150–175 за 1 тыс. куб. м. Наращивание поставок газа в Среднюю Азию — умеренно позитивная новость для инвесторов, однако это не компенсирует потерю европейского экспорта, полагают аналитики.

Совет директоров «Газпрома» отказался от выплаты дивидендов за 2023 год
Газпром , Нефть и газ , Дивиденды
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Аналитики банка «Синара» снизили целевую цену по бумагам «Газпрома» до ₽170 за акцию, но сохранили рейтинг «покупать». По мнению экспертов, создание стоимости в бумаге просматривается только с 2028 года, когда свой вклад внесут новые крупные проекты и можно будет рассчитывать на улучшение свободного денежного потока ( FCF  ) с возможностью выплаты дивидендов. Решение не выплачивать дивиденды  за 2023 год сильно расстроило участников рынка, до ввода в строй новых проектов возобновление выплаты представляется экспертам маловероятным.

«Газпром» GAZP
122,29 (+0,53%)
Все время
График...

Цены на нефть

Стоимость августовского фьючерса на нефть Brent по итогам торгов 10 июня выросла на 2,52%, до $81,63 за баррель. В моменте нефть подскочила на 3,2%, до $82,17 за баррель.

BRENT BRENT
$83,17 (+0,51%)
Все время
График...

Как пишет Bloomberg, нефть 10 июня продемонстрировала самый большой скачок с марта в преддверии отчета ОПЕК по рынку нефти, а также краткосрочного прогноза по энергетическому рынку (Short-Term Energy Outlook), публикуемого Управлением энергетической информации США (EIA) и ежемесячного обзора по рынку нефти от Международного энергетического агентства. Издание отмечает, что стоимость нефти начала восстанавливаться после крупнейшего недельного падения с начала мая из-за решения ОПЕК+ восстановить часть поставок в этом году.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин обратил внимание, что вместе с нефтью подорожало и большинство других сырьевых товаров. Ключевыми драйверами повышения цен на нефть и драгоценные металлы, по его мнению, являются усиление геополитических рисков, связанных с противостоянием Израиля и ХАМАС, и ожидания смягчения позиции ФРС по итогам заседания в среду.

Последний день покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 10 июня.

HP. Дивиденды на каждую акцию — $0,2756. Дата выплаты — 3 июля. Доходность — 0,76%.

Корпоративные события

  • Сбербанк: сокращенные результаты по РПБУ за пять месяцев 2024 года.
  • «Аэрофлот»: операционные результаты за май 2024 года.
  • «Яндекс»: последний день сбора внебиржевых заявок на выкуп и обмен акций Yandex N.V.
  • ММЦБ: ГОСА. В повестке — вопрос дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере ₽2,2 на акцию.

Другие важные события

  • Polymetal: день инвестора.
  • Банк России опубликует Обзор рисков финансовых рынков.
  • 10–11 июня — встреча глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новогороде.
  • Великобритания: уровень безработицы, апрель — 09:00 мск.
  • ОПЕК: ежемесячный отчет по рынку нефти.
  • МЭА: ежемесячный обзор по рынку нефти.
  • США: EIA опубликует обзор Short-Term Energy Outlook — 19:00 мск.
  • США: еженедельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

Свободный денежный поток. Средства, оставшиеся у компании после уплаты всех операционных расходов. Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее Фондовый рынок — это место, где происходит торговля акциями, облигациями, валютами и прочими активами. Понятие рынка затрагивает не только функцию передачи ценных бумаг, но и другие операции с ними, такие, как выпуск и налогообложение. Кроме того, он позволяет устанавливать справедливое ценообразование. Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Индекс ОФЗ обновил минимум с марта 2022 года 14:19 · 0
Лондон вновь отобрал у Парижа титул крупнейшего фондового рынка Европы 13:10 · 0
Ковбои и акции: зачем Техасу собственная биржа
«Инвестпалата» не нашла в санкциях против Мосбиржи угрозы обмену активами 11:01 · 0
Акции «Мать и дитя» взлетели на 30% на первых торгах после конвертации 10:10 · 0
ЦБ отозвал лицензию у Автоградбанка. Что делать его вкладчикам 09:38 · 0
«Риск сокращения экспорта». Как санкции США скажутся на компаниях
Важно следить сегодня: индекс Мосбиржи, акции «Мать и дитя» 08:54 · 0
Большой дивидендный сезон в России: кто, сколько и когда заплатит 16 июн, 10:10 · 0
Шоколадный шок: когда закончится кризис на рынке какао-бобов
Как зарубежные банки и брокеры работают с рублем после санкций США
Что будет с курсом доллара: прогнозы экспертов в новой системе координат 15 июн, 10:00 · 0
<p>Марин Ле Пен</p>
Грядет бюджетный кризис: почему инвесторы в рынки Франции боятся Ле Пен
США ввели санкции против Мосбиржи. Что будет с бизнесом компании