Инвестиции
Новости·
0
0

Хотимский допустил SPO Совкомбанка на 2–3% капитала в третьем квартале

Совкомбанк может провести SPO на 2–3% капитала в третьем квартале
Совкомбанк для финансирования покупки Хоум Банка проведет допэмиссию почти на 2 млрд акций. Но она пройдет по закрытой подписке и не будет доступна инвесторам на бирже. Рыночное же SPO возможно в 3-м квартале 2024 года
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Совкомбанк может провести вторичное публичное размещение акций (SPO) в размере 2–3% от общего числа выпущенных бумаг в третьем квартале 2024 года. Об этом заявил совладелец и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский в интервью на полях ПМЭФ-2024, которое вышло на YouTube-канале «РБК Инвестиций». Также он оценил вызовы, с которыми банк столкнется в ближайшие годы.

«Абсолютное большинство наших акционеров не продает акции, а, скорее, находится в состоянии готовности купить акции. Может быть, это будет какое-то перераспределение среди крупнейших акционеров, но, в принципе, какой-то небольшой пакет (2–3%) может быть предложен на SPO в течение третьего квартала», — сказал он. 

Совкомбанк находится в процессе закрытия сделки по покупке Хоум Банка, ключевым параметром которой является допэмиссия его акций, но не публичная (SPO), а по закрытой подписке.

Изначально планировалось, что 50% стоимости Хоум Банка будет оплачено бумагами дополнительной эмиссии Совкомбанка, а другая половина — денежными средствами. Позднее Совкомбанк объявил об улучшении условий: 90% — акциями, оставшиеся 10% — денежными средствами.

Это стало возможным благодаря тому, что ранее Совкомбанк увеличил общий объем акций допэмиссии на 1 млрд штук — примерно до 2 млрд штук. В результате в рамках сделки будет выпущено 1 897 455 317 бумаг по цене ₽17,44 за акцию. Для сравнения, по итогам торговой сессии 7 июня одна акция Совкомбанка на Мосбирже стоила ₽18,24.

Хотимский в интервью «РБК Инвестициям» также отметил, что Совкомбанк благодаря допэмиссии в рамках покупки Хоум Банка закроет потребности в капитале на следующие 12–18 месяцев. При этом денежные средства, которые высвободились за счет увеличения веса акций в структуре сделки с 50% до 90%, будут направлены на поддержание капитала при наращивании кредитного портфеля.

Акции Совкомбанка подешевели на 5% после выхода отчета за первый квартал
Совкомбанк , Банки и финансы , Акции
Фото:Shutterstock

Комментируя перспективы банка, Хотимский обратил внимание на то, что в 2025 году компании придется заплатить налог на прибыль по более высокой ставке, которая заложена в налоговые изменения Минфина. «Кроме этого, мы понимаем, что экономике будет существенно тяжелее, чем в 2023 и 2024 годах, потому что сейчас мы видим большой фискальный стимул, который сворачивается в 2025 году. И в этом смысле вызовов будет гораздо больше», — отметил он.

Ранее Совкомбанк объявил финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2024 года. В кредитной организации скорректировали прогноз по прибыли на 2024 год и более не рассчитывают, что она достигнет результата 2023 года (₽95 млрд), следует из пресс-релиза на его сайте. В Совкомбанке пояснили, что причиной этого шага стали новые вводные по ключевой ставке ЦБ, которая, как теперь ожидается, останется на уровне 16% до конца года.

Совкомбанк — системно значимый универсальный банк. По данным Banki.ru, на начало июня он занимает восьмое место в России по активам (₽3,51 трлн).

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Большой дивидендный сезон в России: кто, сколько и когда заплатит 16 июн, 10:10 · 0
Шоколадный шок: когда закончится кризис на рынке какао-бобов
Как зарубежные банки и брокеры работают с рублем после санкций США
Что будет с курсом доллара: прогнозы экспертов в новой системе координат 15 июн, 10:00 · 0
<p>Марин Ле Пен</p>
Грядет бюджетный кризис: почему инвесторы в рынки Франции боятся Ле Пен
США ввели санкции против Мосбиржи. Что будет с бизнесом компании
Банк Англии может отложить решение по ставке. При чем тут Тейлор Свифт 14 июн, 21:25 · 0
Чему равна средняя ставка по вкладам в топ-10 банков. Данные ЦБ 14 июн, 18:18 · 0
ЦБ установил курсы доллара и евро на 15–17 июня без биржевых торгов 14 июн, 17:27 · 0
Индекс Мосбиржи превысил 3200 пунктов 14 июн, 16:29 · 0
«Ревущий котенок» избавился от опционов на GameStop. Кто это и что это значит 14 июн, 15:00 · 0
Почему новые санкции могут укрепить рубль и что от него ждать
Мосбиржа назвала дату возобновления торгов бумагами «Мать и дитя» 14 июн, 14:45 · 0
Microsoft уступил первое место в списке самых дорогих компаний. Кто новый лидер 14 июн, 12:26 · 0