Инвестиции
Новости·
0
0

Книгу заявок на IPO компании IVA подписали через два часа после открытия

Книга заявок на IPO IVA подписана в первые два часа после открытия
29 мая разработчик сервиса видео-конференц-связи IVA Technologies объявил сбор заявок в коридоре ₽280–300. Источники «РБК Инвестиций» сообщили, что книгу заявок удалось подписать в первые два часа по верхней границе
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Книга заявок на первичное размещение акций IVA Technologies была покрыта в первые два часа после открытия по верхней границе ценового диапазона (₽300 за бумагу). Об этом «РБК Инвестициям» сообщили два источника на рынке, осведомленные о ходе сделки. Сегодня утром компания объявила о начале предварительного сбора заявок, который продлится до 3 июня.

«Книга покрыта на весь объем по верхней границе в первые два часа. В первую очередь это стало возможным благодаря большой подготовительной работе: ранние встречи с инвесторами и работа аналитиков (люди заранее построили модели и поставили ранние заказы)», — сказал источник. Также он обратил внимание на то, что ранний интерес со стороны институционалов быстро конвертировался в заявки.

Отвечая на вопрос об аллокации, источник сказал, что она будет зависеть от того, как сложится финальная книга заявок. По его словам, у компании есть желание сделать ее сбалансированной, вероятно, аллокация  будет близка к той, которая была сформирована в ходе IPO группы «Астра».

Источник «РБК Инвестиций» обратил внимание на то, что эмитент  раскрыл подходы к аллокации в утреннем пресс-релизе:

  • аллокация будет определяться независимо от того, когда была получена заявка. Инвестор, подавший более пяти заявок, не получит аллокации;
  • минимально гарантированная аллокация и максимально возможная будут определены по итогам сбора заявок;
  • аллокацию для розничных и институциональных инвесторов продающие акционеры определят по итогам сбора заявок.

IVA Technologies оценила себя перед IPO на Мосбирже в ₽28–30 млрд
Zoom , IT , Акции
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Утром, 29 мая, IVA Technologies (ПАО «ИВА») объявила индикативный ценовой диапазон IPO на Мосбирже — бумаги будут размещаться в коридоре от ₽280 до ₽300 за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от ₽28 млрд до ₽30 млрд.

Сбор заявок инвесторов начнется в среду, 29 мая, и завершится 3 июня 2024 года. Действующие акционеры, которые сейчас владеют 99,1% акций, предложат инвесторам принадлежащие им бумаги в объеме до 11 млн акций, что соответствует 11% от акционерного капитала компании. Средства от продажи 1 млн акций могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 календарных дней после начала торгов.

После IPO действующие акционеры сохранят за собой мажоритарную долю в акционерном капитале. Они примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 180 дней после окончания IPO.

Создатель аналога Zoom изучит возможность IPO на Мосбирже в 2024 году
Zoom , IT , Акции
Фото:Стулов Максим / Ведомости / ТАСС

Аналитики Альфа-Банка не исключают, что бумаги IVA Technologies имеют потенциал повторить рыночный успех ближайших компаний-аналогов — «Группы «Астра» и Positive Technologies. IPO предоставит инвесторам возможность участия в широкой истории роста российского рынка ИТ и его дальнейшей структурной трансформации в пользу отечественных игроков. Акции компании предлагают характерное для сегмента разработчиков ПО и высоко востребованное публичным рынком сочетание значительных перспектив роста и высокой рентабельности, низкой капиталоемкости и долговой нагрузки, а также перспективы выплаты дивидендов. Аналитики Альфа-Банка оценивают полную стоимость (EV) компании в ₽32,8–40 млрд.

Аналитики «Тинькофф Инвестиций» оценили справедливую стоимость акционерного капитала IVA Technologies в диапазоне ₽33–37 млрд. Эксперты ожидают, что в ближайшие два года рост выручки будет на уровне 60–65% за счет сильного органического роста российского рынка корпоративных коммуникаций, активного перехода компаний на локальные решения, а также потенциального замещения доли иностранных игроков.

IVA Technologies была основана в 2017 году. Она зарегистрирована в Иннополисе (Татарстан). Компания разрабатывает решения для корпоративных коммуникаций, включая платформу для видео-конференц-связи, мессенджер, IP-телефонию и другие решения. По оценке аналитиков J`son & Partners Consulting, IVA Technologies является лидером в сегменте платформ для видео-конференц-связи (ВКС) с долей 24%.

Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть как физическое лицо, так и юридическое (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления). Доля удовлетворения заявок при первичном размещении на бирже (IPO). Например, заявка, поданная инвестором может быть удовлетворена на 30% — это и есть величина аллокации.
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Индекс ОФЗ обновил минимум с марта 2022 года 14:19 · 0
Лондон вновь отобрал у Парижа титул крупнейшего фондового рынка Европы 13:10 · 0
Ковбои и акции: зачем Техасу собственная биржа
«Инвестпалата» не нашла в санкциях против Мосбиржи угрозы обмену активами 11:01 · 0
Акции «Мать и дитя» взлетели на 30% на первых торгах после конвертации 10:10 · 0
ЦБ отозвал лицензию у Автоградбанка. Что делать его вкладчикам 09:38 · 0
«Риск сокращения экспорта». Как санкции США скажутся на компаниях
Важно следить сегодня: индекс Мосбиржи, акции «Мать и дитя» 08:54 · 0
Большой дивидендный сезон в России: кто, сколько и когда заплатит 16 июн, 10:10 · 0
Шоколадный шок: когда закончится кризис на рынке какао-бобов
Как зарубежные банки и брокеры работают с рублем после санкций США
Что будет с курсом доллара: прогнозы экспертов в новой системе координат 15 июн, 10:00 · 0
<p>Марин Ле Пен</p>
Грядет бюджетный кризис: почему инвесторы в рынки Франции боятся Ле Пен
США ввели санкции против Мосбиржи. Что будет с бизнесом компании