Инвестиции
Новости·
0
0

«Элемент» провел IPO на СПБ Бирже по нижней границе и привлек ₽15 млрд

Группа «Элемент» привлекла ₽15 млрд в ходе IPO на СПБ Бирже
В ходе IPO «Элемента» удалось привлечь ₽15 млрд. Размещение прошло по нижней границе ценового диапазона ₽223,6 за лот из 1 тыс. акций, что соответствует капитализации бизнеса на уровне ₽105 млрд
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Российский разработчик и производитель микроэлектроники «Элемент» подвел итоги IPO, проведенного на СПБ Бирже, говорится в сообщении компании. Размещение прошло по цене ₽223,6 за лот из 1 тыс. акций, что соответствует нижней границе ценового диапазона ₽223,6–248,4 за лот. По оценкам компании, ее капитализация  на момент начала торгов составила ₽105 млрд с учетом средств, привлеченных в рамках IPO.

Торги бумагами начнутся 30 мая около 16:00 мск. Торговый код — ELMT. Акции включены СПБ Биржей в котировальный список первого уровня.

Сбор заявок на участие в размещении акций проходил с 23 по 29 мая 2024 года. По результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит 14,3%.

Компания сформировала сбалансированную и диверсифицированную структуру акционеров, при этом максимально удовлетворив спрос со стороны розничных инвесторов, которым была предоставлена приоритетная аллокация. Итоговые аллокации  распределены примерно поровну между розничными и институциональными инвесторами.

«Элемент» стал первой публичной компанией среди разработчиков и производителей радио- и микроэлектроники в России. Сделка стала крупнейшей на российском фондовом рынке за последние годы.

Группа «Элемент» объявила ценовой диапазон IPO на СПБ Бирже
Элемент , СПб Биржа , АФК Система , IPO
Фото:Shutterstock


В середине апреля «РБК Инвестиции» сообщили со ссылкой на источники, что группа «Элемент» проведет IPO на СПБ Бирже, позднее эмитент подтвердил эту информацию официально. В ходе сделки компания была оценена в диапазоне ₽90–100 млрд без учета средств, привлеченных в рамках IPO. Один из источников РБК говорил, что по финансовой модели, рассчитанной организаторами IPO, компания должна стоить более ₽150 млрд, но они «хотят дать заработать инвесторам на размещении и создать хорошую историю бумаге, чтобы в последующем разместить больший пакет».

Инвесторам были предложены акции дополнительного выпуска. Основные акционеры компании не продавали принадлежащие им бумаги. В компании ранее поясняли, что привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития. Она предполагает расширение производств и создание новых, поддержку запуска продуктов, экспансию на международные рынки.

Бенефициар дефицита микрочипов. Что важно знать о ГК «Элемент» перед IPO
Элемент , СПб Биржа , АФК Система , Ростех , IPO
Производство на заводе «Микрон» в Зеленограде

В состав группы «Элемент» входят более 30 предприятий, специализирующихся на разработке, производстве и сертификации электронной компонентной базы. Продукция «Элемент» используется в банковских картах, SIM-картах и транспортных картах, проектах развития и управления городской инфраструктурой, системах связи и спутниковой навигации, а также элементах управления на транспорте и других областях. На предприятии «Микрон», которое входит в группу, производят чипы для российских биометрических паспортов, банковских карт и карт «Тройка», RFID- и NFC-метки — всего более 750 видов продукции.

Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Доля удовлетворения заявок при первичном размещении на бирже (IPO). Например, заявка, поданная инвестором может быть удовлетворена на 30% — это и есть величина аллокации.
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
ЦБ приостановил публикацию данных об объемах внебиржевых торгов валютой 15 июл, 19:19 · 0
ВТБ объявил о выкупе дробных акций после обратного сплита 15 июл, 18:49 · 0
Акционеры QIWI в августе обсудят переименование компании в NanduQ 15 июл, 18:43 · 0
Центробанк установил официальный курс доллара США на 16 июля 15 июл, 17:58 · 0
Акции китайской компании с Трампом в названии подорожали после покушения 15 июл, 16:33 · 0
«Финам» сохранил доступ к лире, ограничив маржинальные сделки с ней 15 июл, 16:02 · 0
Брокер БКС приостановил ввод и вывод средств в казахстанских тенге 15 июл, 14:01 · 0
Нидерландская Yandex N.V. закрыла сделку по продаже российского бизнеса 15 июл, 13:52 · 0
Акции Trump Media подскочили на 76% после покушения на Трампа 15 июл, 13:23 · 0
Инвесторы Globaltrans попросили власти учесть их интересы 15 июл, 12:12 · 0
Инфляция в России ускоряется. Какие акции могут от нее защитить в 2024-м
Рынки увеличили ставки на победу Трампа в выборах после покушения 15 июл, 10:55 · 0
Важно следить сегодня: акции ВТБ и «Русагро», акции экспортеров, рубль 15 июл, 08:59 · 0
«Болеть будем все вместе». Что будет с банками без льготной ипотеки