Инвестиции
Новости·
0
0

Герой «Игры на понижение» сделал большую ставку на бигтех Китая и золото

Герой «Игры на понижение» сделал большую ставку на бигтех Китая и золото
Прототип героя фильма «Игра на понижение» в первом квартале увеличил ставки на китайских технологических гигантов JD.com и Alibaba. Майкл Бьюрри также вложил миллионы в фонд, который хранит свои активы в золотых слитках
Майкл Бьюрри
Майкл Бьюрри (Фото: Dimitrios Kambouri / Getty IImages)

Хедж-фонд Scion Asset Management Майкла Бьюрри раскрыл данные по сделкам за первый квартал 2024 года, свидетельствуют данные декларации 13 F, предоставленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Прототип героя фильма «Игра на понижение» (Бьюрри стал прототипом героя книги Майкла Льюиса, по которой снят фильм) увеличил ставку на крупные технологические компании Китая, а также вложился в фонд, который хранит активы в золотых слитках.

Стоимость инвестиционного портфеля Scion Asset Management по состоянию на конец первого квартала выросла до $103 млн по сравнению с $94,6 млн в предыдущем квартале, следует из данных американского сервиса WhaleWisdom, отслеживающего операции крупнейших фондов.

Всего на конец первого квартала фонд Бьюрри имел позиции в 16 бумагах. На долю топ-10 позиций фонда пришлось 75,41% всей стоимости портфеля по состоянию на 31 марта 2024 года.

Наибольшую долю в портфеле Scion Asset Management занимали акции технологического гиганта JD.com — на них пришлось 9,53% портфеля. За ними следуют акции Alibaba с долей 8,74% и бумаги медицинской компании HCA Healthcare, управляющей сетью больниц в США, с долей 8,1%. На четвертом месте акции банка Citigroup c долей 7,64%, а на пятом — бумаги инвестирующего в золотые слитки фонда Sprott Physical Gold Trust (PHYS), на которые пришлось 7,37% портфеля.

Крупнейшие активы Майкла Бьюрри на 31 марта 2024 года 
Крупнейшие активы Майкла Бьюрри на 31 марта 2024 года  (Фото: Gurufocus)

В каких акциях Майкл Бьюрри увеличил долю

Фонд Бьюрри увеличил инвестиции  в акции крупных китайских технологических компаний после того, как во втором квартале 2023 года на время вышел из них. Несколько месяцев спустя он снова начал покупать эти бумаги.

По итогам первого квартала крупнейшим холдингом в портфеле фонда Scion Asset Management стала компания JD.com. В первом квартале фонд увеличил долю в китайском технологическом гиганте на 80%: он купил 160 тыс. акций — их общее количество выросло до 360 тыс., а стоимость пакета достигла $9,86 млн.

Alibaba стала второй по величине позицией компании с общей стоимостью пакета акций примерно $9 млн. В первом квартале компания докупила еще 50 тыс. акций китайского технологического гиганта. По итогам предыдущего квартала Alibaba была крупнейшим холдингом в портфеле Scion Asset Management, а пакет ее акций оценивался в $5,81 млн. Фонд также увеличил вложения в акции технологической компании Baidu.

Всего в первом квартале фонд Scion Asset Management нарастил позицию в 11 бумагах, в том числе в:

  • JD — купил 160 тыс. акций, пакет увеличился на 80% — до 360 тыс. акций стоимостью $9,86 млн;
  • Alibaba — 50 тыс. акций, пакет увеличился на 67% — до 125 тыс. акций стоимостью $9,1 млн;
  • HCA Healthcare — 5 тыс. акций, пакет увеличился на 25% — до 25 тыс. акций стоимостью $8,34 млн;
  • Citigroup — 25 тыс. акций, пакет увеличился на 25% — до 125 тыс. акций, стоимостью $7,9 млн;
  • Block — 40 тыс. акций, пакет увеличился на 80% — до 90 тыс. акций стоимостью $7,6 млн.

Ставка на золотые слитки

Майкл Бьюрри в первом квартале купил более 440 тыс. бумаг фонда Sprott Physical Gold Trust (PHYS) на сумму более $7,6 млн. Этот закрытый фонд хранит свои активы в физических золотых слитках.

Цены на золото недавно несколько раз обновили исторические максимумы на фоне ускоряющейся инфляции и усиления геополитических рисков на Ближнем Востоке и в Восточной Европе. В апреле цена золота впервые в истории превысила $2400 за унцию.

Цена золота впервые в истории превысила $2400 за унцию
Полиметалл , Металлы и добыча , Золото , Серебро , Акции
Фото:Александр Алпаткин / РИА Новости

Какие акции купил Майкл Бьюрри

Фонд Scion Asset Management в первом квартале помимо покупки бумаг Sprott Physical Gold добавил четыре новые акции:

  • Cigna Holding, специализирующейся на медицинском обслуживании и страховании, — 20 тыс. акций на $7,26 млн;
  • нефтяной компании BP — 175 тыс. акций на $6,6 млн;
  • производителя солнечных батарей First Solar — 30 тыс. акций на $5,1 млн;
  • владельца крупнейшего поисковика в Китае — технологической компании Baidu — 40 тыс. акций на $4,2 млн.

Какие акции Майкл Бьюрри полностью продал

В первом квартале Фонд Scion Asset Management полностью сократил долю в 14 компаниях, среди которых:

  • Oracle — продал 50 тыс. акций, на которые ранее приходилось 5,57% активов фонда;
  • CVS Health — 65 тыс. акций (5,43%);
  • Nexstar Media Group — 32,5 тыс. акций (5,39%);
  • Alphabet — 35 тыс. акций (5,17%);
  • Amazon — 30 тыс. акций (4,82%).

Майкл Бьюрри был одним из первых, кто предсказал обвал рынка недвижимости в США, после чего начался глобальный финансовый кризис 2008–2009 годов. Бьюрри заработал на ставке против рынка $100 млн для себя и $700 млн для инвесторов фонда Scion Capital, которым тогда управлял. Бьюрри стал прототипом героя книги Майкла Льюиса, по которой снят фильм «Игра на понижение» (Big Short).

Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
В Промсвязьбанке обновили подборку акций для краткосрочных инвесторов 17 июн, 20:33 · 0
Баффет сократил ставку на главного конкурента Tesla на рынке электрокаров 17 июн, 19:31 · 0
ЦБ установил курсы доллара и евро на 18 июня без биржевых торгов 17 июн, 17:28 · 0
Акции «Мать и дитя» ушли в минус после роста почти на 30% 17 июн, 17:23 · 0
Индекс ОФЗ обновил минимум с марта 2022 года 17 июн, 14:19 · 0
Лондон вновь отобрал у Парижа титул крупнейшего фондового рынка Европы 17 июн, 13:10 · 0
Ковбои и акции: зачем Техасу собственная биржа
Угрожают ли санкции против Мосбиржи обмену активами. Позиция «Инвестпалаты» 17 июн, 11:01 · 0
Акции «Мать и дитя» взлетели на 30% на первых торгах после конвертации 17 июн, 10:10 · 0
ЦБ отозвал лицензию у Автоградбанка. Что делать его вкладчикам 17 июн, 09:38 · 0
«Риск сокращения экспорта». Как санкции США скажутся на компаниях
Важно следить сегодня: индекс Мосбиржи, акции «Мать и дитя» 17 июн, 08:54 · 0
Большой дивидендный сезон в России: кто, сколько и когда заплатит 16 июн, 10:10 · 0
Шоколадный шок: когда закончится кризис на рынке какао-бобов