Инвестиции
Новости·
0
0

Книга заявок на IPO МТС Банка переподписана в пять раз по верхней границе

Спрос на акции МТС Банка в ходе IPO превысил предложение в пять раз
Ранее МТС Банк объявил ценовой диапазон IPO — ₽2350–2500 за акцию. Источники «РБК Инвестиций» говорят, что спрос на акции в ходе сбора заявок превысил предложение в пять раз. Сделка может быть закрыта по верхней границе
Фото:  Светлана Шевченко / РИА Новости
Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Книга заявок на первичное размещение акций МТС Банка (MBNK) на Мосбирже переподписана в пять раз по верхней границе ценового диапазона, который был заявлен ранее в пределах ₽2350–2500 за бумагу. Об этом «РБК Инвестициям» сообщили два источника на рынке, осведомленные о ходе сбора заявок. Ожидается, что торги акциями начнутся 26 апреля под тикером MBNK.

«Книга заявок IPO МТС Банка переподписана в пять раз по верхней границе ценового диапазона. Спрос как со стороны институциональных, так и со стороны розничных инвесторов», — сказал один из собеседников «РБК Инвестиций».

По словам второго собеседника, сделка может быть закрыта по верхней границе ценового диапазона, при этом решение всегда за акционером компании. Он также отметил, что спрос распределился примерно в такой же пропорции, как в недавних сделках «сопоставимого размера» (более ₽10 млрд).

Базовый размер размещения МТС Банка равен ₽10 млрд. К примеру, «Европлан» привлек на Мосбирже ₽13,1 млрд. В той сделке доля институциональных инвесторов составила около 43% от всего объема размещения, доля физических лиц — порядка 57%. А в ходе IPO Совкомбанка (₽11,5 млрд) 65% размещенного объема выкупили розничные инвесторы, 35% — институциональные.

«Говорить об аллокации  пока рано, потому что надо увидеть финальную книгу. Мы часто видим, что в последние дни [сбора заявок] приходит большое количество спроса, это связано со стоимостью денег», — добавил второй источник.

МТС Банк 19 апреля объявил ценовой диапазон первичного размещения акций (IPO) — ₽2350–2500 за бумагу. Индикативный ценовой диапазон IPO соответствует капитализации в размере приблизительно от ₽70,6 млрд до ₽75,1 млрд без учета средств, привлекаемых в рамках первичного размещения. Для сравнения, капитал банка по итогам 2023 года составил ₽76,3 млрд. По данным «РБК Инвестиций», в первые часы после открытия книги заявок она была переподписана в два раза.

МТС Банк объявил ценовой диапазон IPO
МТС , Банки и финансы , Акции , IPO
Фото:Андрей Любимов / РБК

МТС Банк был основан в 1993 году. Он входит в топ-25 крупнейших банков России по величине капитала и активов, а также в топ-3 самых быстрорастущих розничных банков в стране. Банк контролируется группой МТС, которая на 42,1% принадлежит АФК «Система» семьи Владимира Евтушенкова. В январе 2024 года рейтинговое агентство «НКР» подтвердило банку кредитный рейтинг A.ru по национальной шкале, прогноз — стабильный. В феврале 2024 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка на уровне ruА со стабильным прогнозом.

Чистая прибыль МТС Банка по итогам 2023 года увеличилась в 3,8 раза и составила ₽12,5 млрд. По итогам 2023 года кредитный портфель банка вырос на 40%. Капитал увеличился на 19%, до ₽76,3 млрд, а рентабельность — до ₽64,5 млрд за счет роста процентных и комиссионных доходов. Клиентская база кредитной организации насчитывает почти 4 млн пользователей.

Ранее АФК «Система» допустила выход на биржу других своих дочерних компаний. В числе кандидатов на привлечение инвесторов сеть отелей Cosmos Hotel Group, сеть клиник и медцентров «Медси», агрохолдинг «Степь» и фармкомпания «Биннофарм», сообщал президент АФК «Система» Тагир Ситдеков.

Доля удовлетворения заявок при первичном размещении на бирже (IPO). Например, заявка, поданная инвестором может быть удовлетворена на 30% — это и есть величина аллокации.
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Новый инструмент накопления от Минфина: плюсы и минусы для инвестора 17:00 · 0
Как россиянам разблокировать замороженные активы: 3 ключевых шага 10:00 · 0
15 июля — последний день для уплаты налога по 3-НДФЛ. Как это сделать 09:40 · 0
«Урановая лихорадка»: почему цены растут и что это значит для России
Игра на опережение: топ-10 облигаций перед заседанием Банка России 09:00 · 0
Что такое НДФЛ: расчет, тарифы, сроки уплаты 12 июл, 22:33 · 0
ЦБ выступил против схемы «актив на актив» при обмене замороженных бумаг 12 июл, 21:45 · 0
ЦБ установил официальный курс доллара США на выходные и понедельник 12 июл, 17:17 · 0
Акции «Промомеда» в первую минуту торгов на Мосбирже упали на 3% 12 июл, 16:17 · 0
Акции МТС Банка подскочили после выхода сильной отчетности 12 июл, 15:38 · 0
Акции Tesla понесли максимальные потери с января на новости о роботакси 12 июл, 12:03 · 0
«ВТБ Мои Инвестиции» обновили топ-10 российских акций 12 июл, 11:16 · 0
Цена ошибки ФРС: какую роль сыграла «американская исключительность»
Важно следить сегодня: отскок индекса Мосбиржи, дивидендный гэп «Сбера», золото 12 июл, 09:19 · 0