Инвестиции
Новости·
0
0

Книга заявок на IPO МТС Банка переподписана в два раза в первые часы

Книга заявок на IPO МТС Банка переподписана в два раза
В пятницу, 19 апреля, МТС Банк объявил ценовой диапазон первичного размещения акций — ₽2350–2500 за акцию. В тот же день начался сбор заявок на покупку бумаг, который будет завершен 25 апреля в 15:00 мск
Фото:  Светлана Шевченко / РИА Новости
Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Книга заявок на первичное размещение акций МТС Банка переподписана в два раза в первые часы после открытия. Об этом «РБК Инвестициям» сообщили два источника на рынке, осведомленные о ходе сделки. Сегодня утром компания объявила о начале предварительного сбора заявок, который продлится до 15:00 мск 25 апреля.

«Видим хороший спрос со стороны институционалов и розницы. Считаем, что была проделана большая работа, инвесторы ждали сделку и оценили, что цена привлекательная. Динамика очень хорошая. Я думаю, что книга уже покрыта в два раза», — cказал один источник.

Второй источник подтвердил эту цифру, а также добавил, что говорить о финальной цене IPO и предполагаемой аллокации  пока рано.

МТС Банк 19 апреля объявил ценовой диапазон первичного размещения акций (IPO) — ₽2350–2500 за акцию. Индикативный ценовой диапазон IPO соответствует рыночной капитализации МТС Банка в размере приблизительно от ₽70,6 млрд до ₽75,1 млрд без учета средств, привлекаемых в рамках первичного размещения.

МТС Банк объявил ценовой диапазон IPO
МТС , Банки и финансы , Акции , IPO
Фото:Андрей Любимов / РБК

Инвесторам будут предложены акции банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. МТС — мажоритарный акционер банка — не планирует продавать принадлежащие ему акции и по итогам IPO сохранит мажоритарную долю в капитале банка. Размещение пройдет по схеме cash-in. Все средства будут направлены на реализацию стратегии роста.

В ходе IPO МТС Банк планирует привлечь ₽10 млрд, что сделает размещение одним из крупнейших с начала 2024 года. Предыдущее IPO в банковском секторе прошло на Мосбирже в декабре 2023 года, когда свои акции на площадке разместил Совкомбанк. Он собрал ₽11,5 млрд.

Мосбиржа допустила к торгам акции МТС Банка с 25 апреля. Акции компании будут торговаться на Московской бирже под тикером  MBNK.

МТС Банк был основан в 1993 году. Он входит в топ-30 кредитных организаций России по величине чистых активов, а также в топ-15 по розничному портфелю ссуд, согласно данным платформы «Финуслуги». Основной акционер — «Мобильные ТелеСистемы». МТС на 42,1% принадлежит АФК «Система», которую контролирует семья Владимира Евтушенкова.

Чистая прибыль МТС Банка в 2023 году выросла в 3,8 раза, до ₽12,5 млрд. Чистые процентные доходы банка увеличились на 46%, до ₽35,9 млрд, прежде всего за счет увеличения портфеля кредитов. Чистая процентная маржа по итогам 2023 года выросла до 9,2% на фоне ускоренного роста розничного бизнеса. Чистые комиссионные доходы увеличились на 59%, до ₽21,4 млрд.

По мнению экспертов SberCIB, в ближайшие пять лет чистая прибыль банка может расти двузначными темпами. Снижение ставки ЦБ, рост доли остатков на текущих счетах в структуре фондирования и повышение доли высокомаржинальных кредитов в портфеле обеспечат увеличение чистой процентной маржи, полагают в инвестподразделении Сбербанка.

Аналитики «Альфа-Инвестиций» также указывают на риски вложения в МТС Банк. «Бизнес банка не слишком диверсифицирован  , на него могут повлиять рост ставки ЦБ, ухудшение кредитного портфеля, конкуренция и ужесточение регулирования», — отметили эксперты. В брокерской компании также полагают, что МТС Банк сможет выплатить дивиденды уже в 2025 году.

Стратегия для снижения рисков инвестора, когда в инвестиционный портфель приобретаются разнообразные активы и независимые друг от друга биржевые инструменты. При правильной диверсификации общий риск инвестора будет уменьшаться, а потенциальная доходность — повышаться. Краткое обозначение акций компании, валюты или товара на бирже. Чаще всего состоит из букв, использованных в названии компании. Реже — из цифр (на азиатских биржах). В тикерах облигаций указаны базовые характеристики ценной бумаги — обычно цифрами. Тикеры валют состоят из трех букв. Первые две обозначают страну, а третья — первая буква в названии валюты (например, RUR — это российский рубль, а USD — доллар США). Доля удовлетворения заявок при первичном размещении на бирже (IPO). Например, заявка, поданная инвестором может быть удовлетворена на 30% — это и есть величина аллокации.
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Как «инфляция шаурмы» в Германии угрожает канцлеру Шольцу
Важно следить сегодня: индекс Мосбиржи, акции «Русала» и «Ростелекома» 09:10 · 0
Частные инвесторы пожаловались в ЦБ на условия обмена акций Yandex N.V. 08:00 · 0
«Лучшая сделка за 30 лет карьеры». Почему цены на медь бьют рекорды
Джим Роджерс раскрыл новую сделку. Что в ней необычного 19 мая, 16:49 · 0
Жесткая и мягкая: во что инвестировать при разной монетарной политике 19 мая, 11:00 · 0
Россиянин обратился в OFAC для разморозки активов. Это первый подобный случай 19 мая, 10:00 · 0
Дубай еще не все: станут ли коммерческие лоты клондайком для инвесторов
Тонкая настройка: как НПФ обеспечить максимальную доходность клиентам 19 мая, 09:00 · 0
Америка, Китай и «неприсоединившиеся». Как мир распадается на блоки
Российские инвесторы открыли более 110 тыс. новых ИИС с начала года 18 мая, 15:30 · 0
Бум IPO далек от завершения: как компании готовятся к публичности 18 мая, 11:00 · 0
Отчет об операциях по зарубежным банковским счетам: форма, инструкция 18 мая, 10:00 · 0
Чудо Сингапура. Как за полвека сделать страну одной из богатейших в мире