Инвестиции
Новости·
0
0

МТС Банк запланировал привлечь ₽10–12 млрд в ходе IPO на Мосбирже

МТС Банк запланировал привлечь ₽10–12 млрд в ходе IPO на Мосбирже
Мосбиржа допустит к торгам акции МТС Банка 25 апреля. В ближайшие дни кредитная организация может объявить параметры IPO, но уже ясно, что размещение может стать одним из крупнейших с начала 2024 года
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

МТС Банк в ходе IPO планирует привлечь ₽10–12 млрд, а ценовой диапазон размещения акций компании будет объявлен в ближайшие дни. Об этом сообщил вице-президент банка Сергей Ульев, его слова передает «Интерфакс».

Топ-менеджер также рассказал, что банк не стремится по максимуму «задрать цену» на размещаемые в рамках IPO акции.

«Мы, конечно, опыт предыдущих сделок на рынке внимательно изучаем и здесь хотим пойти по пути не спекулятивному, чтобы задрать цену по максимуму и запустить туда несбалансированный спрос. Мы хотим сделать сбалансированную «книгу» с долей участия институциональных инвесторов, достаточно значимой. Конкретные параметры мы будем в момент формирования «книги» определять», — отметил Ульев.

Он уточнил, что какое-то количество бумаг может быть предложено также сотрудникам банка и Группы.

Если в ходе IPO МТС Банка будет собрано ₽10–12 млрд, то размещение станет одним из крупнейших с начала 2024 года. За январь — март на Московскую биржу уже вышли пять компаний. Сервис каршеринга «Делимобиль» привлек ₽4,2 млрд, IТ-компания «Диасофт» привлекла ₽4,14 млрд, а российский производитель алкогольных напитков Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» привлек ₽1,15 млрд. IPO лизинговой компании «Европлан» стало крупнейшим в этом году объемом ₽13,1 млрд. 12 апреля на Мосбирже начались торги акциями МФК «Займер», компания привлекла около ₽3,5 млрд.

Последнее IPO в банковском секторе на Мосбирже прошло в декабре 2023 года, когда свои акции на площадке разместил Совкомбанк. Он собрал ₽11,5 млрд.

Мосбиржа допустит к торгам акции МТС Банка 25 апреля. У них будет первый уровень листинга и тикер MBNK. Сергей Ульев отметил, что дополнительных планов по SPO и buyback у акционеров банка пока не имеется.

О намерении провести IPO на Мосбирже МТС Банк объявил 12 апреля. Инвесторам будут предложены акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии.

МТС Банк объявил о планах провести IPO на Мосбирже
МТС , Банки и финансы , IPO , Акции
Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

По итогам 2023 года чистая прибыль МТС Банка выросла в 3,8 раза, до ₽12,5 млрд. Капитал увеличился на 19%, до ₽76,3 млрд, а рентабельность — до ₽64,5 млрд за счет роста процентных и комиссионных доходов.

В январе 2024 года рейтинговое агентство АКРА подтвердило МТС Банку кредитный рейтинг на уровне А (RU) по национальной шкале, прогноз — стабильный. Также в январе 2024 года рейтинговое агентство «НКР» подтвердило банку кредитный рейтинг A.ru по национальной шкале, прогноз — стабильный.

МТС Банк был основан в 1993 году. Он входит в топ-30 кредитных организаций России по величине чистых активов, а также в топ-15 по розничному портфелю ссуд, согласно данным платформы «Финуслуги».

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Важно следить сегодня: индекс Мосбиржи, курс юаня, цены на нефть 08:56 · 0
NVIDIA обошла Microsoft в гонке самых дорогих компаний. Сколько стоит бигтех 18 июн, 20:31 · 0
Россия и США приостановили СоИДН: грозят ли инвесторам двойные налоги 18 июн, 19:26 · 0
Курс юаня опустился ниже ₽11,5 впервые с 8 июня 2023 года 18 июн, 18:38 · 0
Цена нефти Brent превысила $85 за баррель впервые с 29 мая 18 июн, 17:55 · 0
ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро на ₽2 18 июн, 17:34 · 0
Уоррен Баффет увеличил долю в Occidental Petroleum до 29% 18 июн, 16:48 · 0
ВТБ организует выпуск ЦФА на премиальную недвижимость в Москве 18 июн, 16:30 · 0
Профсоюзы в Италии объявили о первой в истории забастовке на бирже страны 18 июн, 13:56 · 0
Курс доллара в обменниках Москвы упал ниже ₽90 18 июн, 13:19 · 0
Гонконгская биржа будет проводить торги акциями и во время тайфунов 18 июн, 11:41 · 0
Раунды до размещения: что такое pre-IPO и стоит ли в нем участвовать 18 июн, 11:00 · 0
Акции «Северстали» упали почти на 14% на фоне дивидендного гэпа 18 июн, 10:30 · 0
Может ли в США установиться диктатура — The Economist