Инвестиции
Новости·
0
0

Акции «Диасофта» открыли первые торги на Мосбирже ростом на 40%

Акции «Диасофта» выросли на 40% в первый день торгов после IPO
Разработчик IT-решений для российского финансового сектора «Диасофт» дебютировал на Московской бирже. В рамках IPO компания разместила акции по верхней границе ценового диапазона — ₽4500 за бумагу. Торговый код — DIAS
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Акции разработчика IT-решений для российского финансового сектора «Диасофт» (DIAS) сразу после начала первых для бумаги торгов на Московской бирже подорожали на 40% по сравнению с ценой размещения бумаг — до ₽6300 за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки по состоянию на 17:56 мск.

После начала торгов в биржевом стакане был значительный объем заявок на покупку акций по цене ₽6300 за штуку.

Биржевой стакан для покупки и продажи акций компании «Диасофт»
Биржевой стакан для покупки и продажи акций компании «Диасофт» (Фото: «РБК Инвестиции»)

В рамках IPO компания «Диасофт» разместила акции по верхней границе ценового диапазона — ₽4500 за бумагу. Ранее ценовой диапазон размещения был установлен в коридоре от ₽4000 до ₽4500 за акцию. По оценкам компании, ее капитализация на момент начала торгов равна ₽47,25 млрд. Торги акциями компании на Московской бирже начались под тикером DIAS, они получили второй уровень листинга.

Официально о планах выйти на биржу компания сообщила 1 февраля. Сбор заявок на участие в размещении стартовал 7 февраля. Изначально окончание сбора заявок было запланировано на 14 февраля. Однако из-за повышенного интереса со стороны институциональных и розничных инвесторов «Диасофт» сократил период приема заявок на участие в IPO и перенес срок завершения приема заявок на 12 февраля.

Компания разместила 800 тыс. бумаг, что соответствует 8% от количества выпущенных и находящихся в обращении акций перед IPO. Основную часть базового размера IPO составили первичные акции в рамках дополнительной эмиссии — до 500 тыс. бумаг (5% от уставного капитала). Действующие акционеры предложили инвесторам еще 300 тыс. акций, или около 3%. Общий размер IPO составил ₽4,14 млрд, включая стабилизационный пакет.

Капитализация «Диасофта» по итогам IPO на Мосбирже составила ₽47,25 млрд
IPO , Мосбиржа , Банки и финансы , IT , Акции
Фото:Shutterstock

В ходе IPO компания привлекла свыше 100 тыс. розничных инвесторов в акционерный капитал. Спрос со стороны розничных и институциональных инвесторов многократно превысил объем предложения, сообщили в компании. Доли институциональных и частных инвесторов в ходе процедуры сбора заявок (букбилдинга) были распределены примерно поровну. Кроме того, до 20% общего размера IPO было предложено ключевым сотрудникам и бизнес-партнерам компании.

Привлеченные в ходе IPO средства «Диасофт» направит на реализацию стратегии долгосрочного роста, при этом обеспечивая более высокие объемы дивидендных выплат в ближайшие годы. Дивидендная политика компании предполагает выплату не менее 80% EBITDA группы в 2024–2025 годах, а с 2026 года — не менее 50% EBITDA  . Периодичность выплат — каждый квартал.

«Диасофт» сократил срок приема заявок на участие в IPO
IPO , Мосбиржа , Банки и финансы , IT , Акции
Фото:Shutterstock

По мнению экспертов «Альфа-Инвестиций», компания «Диасофт» выбрала подходящее время для проведения IPO, учитывая недавний успех группы «Астра». Компания является сильным игроком в IТ-отрасли, лидируя в решениях для финансового сектора, и крупным поставщиком для других секторов. Менеджмент еще до IPO акцентировал внимание на дивидендах, что станет бонусом для инвесторов, учитывая стремление компании платить ежеквартально, сообщили эксперты.

Компания является бенефициаром ухода иностранных вендоров, что в совокупности с господдержкой дает возможности для увеличения доли рынка и выхода на новые рынки. По мнению аналитиков «Альфа-Инвестиций», по мультипликаторам стоимость компании не выглядит завышенной.

Фото:РБК
Фото: РБК

«Диасофт» — разработчик программного обеспечения для финансового сектора и один из крупнейших российских разработчиков и поставщиков IT-решений для различных отраслей экономики. Компания присутствует на рынке более 30 лет. Среди ее клиентов — крупнейшие российские банки, страховые компании и управляющие компании, всего более 150 организаций из различных отраслей экономики. В апреле 2020 года IT-компания была включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.

Бизнес разработчика распространен на семь городов России. Головной офис расположен в Москве. Филиалы есть в Ярославле, Чебоксарах, Перми и Новосибирске. Также представительства открыты в Ханое (Вьетнам) и Мюнхене (Германия). Согласно отчету консалтинговой компании Strategy Partners, целевой рынок «Диасофта» достигнет ₽202,5 млрд в 2028 году, продемонстрировав рост относительно 2023 года (₽101 млрд) более чем в два раза.
 

Фото:РБК
Фото: РБК

По состоянию на 30 сентября 2023 года законтрактованная выручка «Диасофта» выросла на 118% год к году и составила ₽16,8 млрд. Выручка за последние 12 месяцев — ₽7,9 млрд. EBITDA за последние 12 месяцев — ₽3,5 млрд. Отношение чистого долга компании к показателю EBITDA имеет отрицательное значение, так как у компании положительная чистая денежная позиция.

Аналитический показатель, указывающий на объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации. Несмотря на свою популярность, комиссия по ценным бумагам США (SEC) не считает его частью Общепринятых Принципов Бухгалтерского Учёта (GAAP).
Что такое IPO: как компания выходит на биржу Обучающие материалы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Ferrari переходит на электрокары. Как они изменят компанию
Доля семи американских бигтехов в индексе S&P 500 подскочила до 30% 12 апр, 17:20 · 0
Цена нефти Brent превысила $92 за баррель впервые c 23 октября 12 апр, 16:57 · 0
Прогноз прототипа «Игры на понижение» об ускорении инфляции в США сбылся 12 апр, 16:10 · 0
«Займер» теперь на Мосбирже. Как прошел первый день торгов 12 апр, 15:20 · 0
Как конфликт с блогером приблизил Fisker к банкротству
Акции золотодобытчиков резко подорожали на фоне рекордных цен на золото 12 апр, 13:30 · 0
<p>Судно BYD Explorer No. 1</p>
Китайский шок № 2: чем грозит Европе импорт из Азии — The Economist
Акции сети магазинов Henderson выросли на 5% после объявления дивидендов 12 апр, 10:44 · 0
Капитализация МФК «Займер» по итогам IPO составила ₽23,5 млрд 12 апр, 09:42 · 0
«Скачок сжатой пружины». Продолжится ли рост цен на золото 12 апр, 09:31 · 0
Почему растет золото и что с ним будет дальше
Важно следить сегодня: IPO МФК «Займер», дивиденды АЛРОСА и золото 12 апр, 09:03 · 0
МТС Банк объявил о планах провести IPO на Мосбирже 12 апр, 08:53 · 0