Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» назвал диапазон цен для IPO
ПАО «Алкогольная группа Кристалл» (материнская компания Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл») определила ценовые параметры предстоящего первичного размещения обыкновенных акций (IPO) на Московской бирже в диапазоне от ₽8 до ₽9,5 за акцию, говорится в пресс-релизе компании (есть у «РБК Инвестиций»). Книга заявок откроется в понедельник, 12 февраля, а закроется в четверг, 22 февраля. Окончательная цена будет объявлена примерно 26 февраля.
Объем предложения составит до 125 миллионов акций, что соответствует привлечению средств в размере ₽1 млрд (без учета налогов и расходов). Рыночная капитализация компании составит от ₽7,4 млрд до ₽8,6 млрд. Инвесторам будут предложены бумаги из дополнительной эмиссии акций.
После размещения акции компании будут включены в третий уровень котировального списка и допущены к торгам на Московской бирже под тикером KLVZ.
Выход на биржу станет частью стратегии КЛВЗ «Кристалл», ориентированной на финансирование кратного роста бизнеса, заявил 100%-ный владелец и председатель совета директоров ЛВЗ Павел Победкин. «Согласно финансовым прогнозам, «Алкогольная группа Кристалл» в период 2024-2026 годов планирует увеличить выручку в пять раз по сравнению с 2023 годом (или до ₽18,3 млрд), показатель EBITDA — в 10 раз», — сказал он.
«Кристалл» выходит на биржу с целью финансирования программы кратного роста бизнеса.
В своей стратегии ЛВЗ закладывает рост выручки в пять раз по итогам 2026 года — до ₽18,3 млрд. Для сравнения, выручка за девять месяцев 2023 года, согласно отчетности по РСБУ, составила ₽2,32 млрд. Финансовые результаты по полному 2023 году пока не опубликованы. Ранее компания давала прогноз по выручке за полный 2023 год на уровне ₽3,58 млрд.
Прогноз по EBITDA за полный 2023 год — ₽314 млн, по итогам 2026-го ожидается десятикратный рост этого показателя.
Первые дивидендные выплаты акционерам завод «Кристалл» собирается сделать по итогам 2024 года в размере 80% от чистой прибыли.
Ранее компания указывала, что ₽1 млрд — это нижняя граница той суммы, которую она планирует привлечь. Предполагалось, что размещение пройдет в четвертом квартале 2023 года, однако потом стало известно о переносе сроков на февраль 2024 года.
Завод «Кристалл» расположен в городе Обнинске Калужской области. Он входит в топ-10 крупнейших компаний отрасли, выпускает более 20 млн литров водки и ликеро-водочных изделий в год. В линейке завода — более 10 видов алкоголя, свыше 45 собственных брендов. В портфель «Кристалла» входят алкогольные бренды «Соловушка», Bionica, «Воронецкая» и «Чарочка», по контракту предприятие также разливает «Хортицу».
Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Краткое обозначение акций компании, валюты или товара на бирже. Чаще всего состоит из букв, использованных в названии компании. Реже — из цифр (на азиатских биржах). В тикерах облигаций указаны базовые характеристики ценной бумаги — обычно цифрами. Тикеры валют состоят из трех букв. Первые две обозначают страну, а третья — первая буква в названии валюты (например, RUR — это российский рубль, а USD — доллар США). Аналитический показатель, указывающий на объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации. Несмотря на свою популярность, комиссия по ценным бумагам США (SEC) не считает его частью Общепринятых Принципов Бухгалтерского Учёта (GAAP). Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее
