IT-компания «Диасофт» объявила ценовой диапазон в ходе IPO на Мосбирже
Поставщик IT-решений для финансового сектора «Диасофт» объявил ценовой диапазон и другие параметры IPO на Мосбирже — от ₽4000 до ₽4500 за акцию. Это соответствует оценке бизнеса «Диасофт» от ₽40 млрд до ₽45 млрд без учета средств, привлеченных в рамках IPO.
Сбор заявок на участие в размещении начинается 7 февраля и завершится предварительно 14 февраля. Первый день торгов акциями — 16 февраля. Тикер — DIAS.
Общий размер IPO может составить до ₽4,14 млрд. Компания базово предложит до 800 тысяч акций — это соответствует 8% free-float.
Основную часть IPO составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии в размере 500 тыс. бумаг (5% от существующего уставного капитала). Еще 300 тыс. бумаг (3% уставного капитала) — это часть пакета, принадлежащего действующим акционерам.
В рамках IPO предусмотрено преимущественное право действующих акционеров на покупку акций. Однако, как указывает компания, сейчас они готовы выкупить не более чем 100 тыс. бумаг. Эта сумма заложена в общем объеме дополнительного выпуска, составляющего 600 тыс. акций. Ожидается, что в случае реализации преимущественного права текущими владельцами базовый размер IPO не изменится.
О планах выйти на биржу компания официально сообщила 1 февраля. Привлеченные в ходе IPO средства «Диасофт» направит на реализацию стратегии долгосрочного роста, при этом обеспечивая более высокие объемы дивидендных выплат в ближайшие годы.
Дивидендная политика предполагает выплату не менее 80% EBITDA группы в 2024-2025 году, а с 2026 года — не менее 50% EBITDA. Периодичность выплат — на ежеквартальной основе.
Вечером 6 февраля на сайте раскрытия информации появилось сообщение, что совет директоров «Диасофт» рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽75,68 на акцию. С учетом того, что финансовый год у компании сдвинут, это выплаты за третий финансовый квартал, который приходится на период с 1 октября по 31 декабря 2023 года. Последний день для покупки бумаг под дивиденды — 20 марта.
С учетом объявленного ценового диапазона IPO дивидендная доходность при участии в размещении может составить от 1,68% до 1,89%.
По оценке аналитиков «БКС Мир Инвестиций», в 2023 году EBITDA компании может составить ₽4,1 млрд, а в 2024-м достигнуть ₽5,37 млрд. В случае выплаты 80% EBITDA дивиденды за 2024 год могут составить около ₽4,3 млрд, сообщили эксперты.
По итогам 2023 года компания также может показать около ₽3,6 млрд чистой прибыли. Эксперты прогнозируют, что чистая прибыль продолжит расти и в 2024–2025 гг. По итогам 2024 года чистая прибыль может составить около ₽4,7 млрд.
«Диасофт» работает на рынке финансовых технологий 30 лет. В апреле 2020 года IT-компания была включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи. Компания обладает обширной клиентской базой из более 150 организаций — лидеров финансового рынка, в том числе 8 из топ-10 крупнейших финансовых институтов России. Головной офис находится в Москве, филиалы есть в Ярославле, Чебоксарах, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Перми, Воронеже и Самаре.
По состоянию на 30 сентября 2023 года законтрактованная выручка «Диасофт» выросла на 118% год к году и составила ₽16,8 млрд. Выручка за последние 12 месяцев составила ₽7,9 млрд. EBITDA за последние 12 месяцев составила ₽3,5 млрд. Отношение чистого долга компании к показателю EBITDA имеет отрицательное значение, так как компания имеет положительную чистую денежную позицию.
Согласно индустриальному отчету консалтинговой компании Strategy Partners, целевой рынок «Диасофт» достигнет ₽202,5 млрд в 2028 году, продемонстрировав рост относительно 2023 года (₽101 млрд) более чем в два раза.
Краткое обозначение акций компании, валюты или товара на бирже. Чаще всего состоит из букв, использованных в названии компании. Реже — из цифр (на азиатских биржах). В тикерах облигаций указаны базовые характеристики ценной бумаги — обычно цифрами. Тикеры валют состоят из трех букв. Первые две обозначают страну, а третья — первая буква в названии валюты (например, RUR — это российский рубль, а USD — доллар США). Аналитический показатель, указывающий на объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации. Несмотря на свою популярность, комиссия по ценным бумагам США (SEC) не считает его частью Общепринятых Принципов Бухгалтерского Учёта (GAAP). Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее
