Инвестиции
События дня·
0
0

Российский рынок акций, QIWI и цены на нефть: дайджест инвестора

Российский рынок испытывает давление из-за высокой ключевой ставки. Бумаги QIWI падают после объявления о планах продать свои российские активы. Цены на нефть растут на фоне возросших рисков в Красном море
Фото: «РБК Инвестиции»
Фото: «РБК Инвестиции»

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи вырос по итогам понедельника 22 января на 0,18%, до 3172,2 пункта, долларовый индекс РТС повысился на 0,61%, до 1 136,91 пункта.

Индекс МосБиржи IMOEX
3 103,68 (-0,34%)
Все время
График...

Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин отмечает, что сильный рост российского рынка может ожидаться после того, как индекс Мосбиржи преодолеет ключевую отметку 3240 пунктов. На текущий момент в брокерской компании сохраняется нейтральный взгляд относительно ближайших перспектив рынка.

Эксперт компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин отметил, что объем торгов на Московской бирже (₽49,3 млрд) уменьшился седьмую сессию подряд. Обычно в начале недели наблюдается увеличение активности инвесторов, но на этот раз ситуация иная, подчеркнул эксперт. Кроме того, он заявил, что, несмотря на попытки индекса Мосбиржи восстановиться после недельного минимума, установленного в пятницу 19 января, текущие торговые обороты дают негативный сигнал. По словам Бабина, это, наряду с пятничными данными, увеличивает вероятность того, что наблюдаемый отскок является временным явлением перед новой волной снижения.

Аналитики из «Цифра брокер» указывают на то, что потенциал восстановления российского рынка ограничен из-за близости к техническому сопротивлению, соответствующему локальным максимумам прошлого года на уровне около 3290 пунктов по индексу Мосбиржи. Учитывая высокую ключевую ставку Банка России, они не исключают возможности дальнейшего снижения индекса до уровня 3000 пунктов, сопровождающегося фиксацией прибыли  участниками рынка.

Дивидендный календарь — 2024: даты выплат по акциям российских компаний
Дивиденды , Россия , Акции
Фото:Andrey Burmakin / Shutterstock

Акции QIWI

Вчера акции QIWI открылись падением на 14,13%, достигнув отметки ₽462 за бумагу. Однако к концу дня часть потерь была восстановлена, цена акций закрылась на уровне ₽520, что все же на 3,35% ниже предыдущего закрытия.

Снижение котировок началось в пятницу, 19 января, после того как компания объявила о своих планах продать российские активы и выкупить американские депозитарные акции с NASDAQ и Московской биржи.

QIWI намерена продать свои российские активы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащей главному исполнительному директору QIWI Андрею Протопопову. Сделка оценивается в ₽23,75 млрд и уже получила одобрение от совета директоров QIWI и регуляторов.

После завершения сделки компания планирует осуществить обратный выкуп акций с NASDAQ и Мосбиржи. Предполагается выкуп до 10% акций в обращении по цене до ₽581 за акцию. Торги акциями QIWI на NASDAQ были приостановлены еще в 2022 году.

QIWI продаст российские активы гонконгской компании

Старший аналитик инвестбанка «Синара» Константин Белов отметил, что стоимость российских активов QIWI в размере ₽23,75 млрд составляет лишь 62% от рыночной капитализации компании на момент объявления сделки. При этом эксперт полагает, что на российский бизнес приходится, скорее всего, более значительная часть стоимости — так, в выручке QIWI за 2022 год Россия, к примеру, доминировала с долей в 89%.

«Цифра брокер» также указывает на значительный дисконт в цене продажи — около 40%. По оценке экспертов, российский бизнес QIWI стоит около ₽38 млрд, исходя из мультипликатора  P/S (соотношение капитализации  компании к ее выручке) по ценам до новости о сделке.

QIWI сообщила о планах выкупить до 10% своих акций на NASDAQ и Мосбирже
Qiwi , NASDAQ , Банки и финансы , Акции
Фото:Михаил Почуев / ТАСС

Аналитики с пессимизмом смотрят на дальнейшие перспективы расписок QIWI на Мосбирже. Эксперты телеграм-канала «Мои Инвестиции  » отметили, что после продажи российского бизнеса держатели расписок в НРД останутся акционерами иностранной QIWI Plc, в перспективах развития которой сохраняется значительная неопределенность. Так, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер указал, что неопределенность в оценке центров прибыли корпорации пока не дает выставить фундаментальный таргет для ее расписок.

QIWI QIWI
171,8 (-0,23%)
Все время
График...

Цены на нефть

Вчера на лондонской бирже ICE Futures мартовские фьючерсы на нефть Brent поднялись выше $80 за баррель. В понедельник, 22 января, в 21:18 мск цены на нефть Brent увеличились на 2,53%, достигнув отметки ₽88,55 за баррель.

Однако к утру вторника, 23 января, цена мартовских фьючерсов на нефть Brent снова опустилась ниже $80 за баррель, показывая снижение на 0,19%, до уровня $79,91 за баррель. Также отмечается падение цен на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в марте на Нью-Йоркской товарной бирже на 0,12%, до $74,64 за баррель.

BRENT BRENT
$85,05 (+0,01%)
Все время
График...

По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, рост цен на нефть частично обусловлен изменением танкерных маршрутов и ожиданиями проблем с поставками из-за обострения ситуации в Красном море.

Bloomberg добавляет, что 22 января цены на фьючерсы на Brent и WTI также поднялись в связи с возможными затруднениями в экспорте российской нефти. Ночью 21 января на терминале НОВАТЭКа в порту Усть-Луга произошел пожар, что, по мнению издания, подчеркивает уязвимость экспорта нефти из западных портов России.

Аналитики из ИК «Велес Капитал» считают, что цены на нефть Brent остаются выше ключевого уровня поддержки в $75, но пока не преодолели сопротивление на отметке $81. Это могло бы позволить ценам превысить максимумы с ноября. Они отмечают, что ограниченный рост цен на нефть связан с умеренными перспективами мирового спроса в этом году, а возможные проблемы с предложением, особенно связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, могут спровоцировать их выход из текущего диапазона цен.

Аналитики Barclays понизили на $8 прогноз цен на нефть Brent на 2024 год
Brent , Прогнозы 2024 , Нефть
Фото:Shutterstock

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 22 января.

Spirit Airlines: дивиденды на каждую акцию — $0,1. Дата выплаты — 9 января. Доходность — 1,26%.

Финансовая отчетность

До открытия рынка в США
3M: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,31, выручка — $7,69 млрд.
United Airlines: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,7, выручка — $13,54 млрд.
General Electric: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,89, выручка — $17,15 млрд.
Verizon: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,08, выручка — $34,56 млрд.
Johnson & Johnson: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,27, выручка — $21,01 млрд.
Procter & Gamble: финансовые результаты за второй квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $1,7,выручка — $21,61 млрд.

После закрытия рынка в США
Texas Instruments: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,48, выручка — $4,15 млрд.
Netflix: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,2, выручка — $8,71 млрд.

Другие важные события

  • ММЦБ: последний день торгов акциями в обычном режиме перед дроблением. Торги с новым номиналом акций возобновятся 29 января.
  • «Артген биотех»: Capital Market Day, будет представлена среднесрочная бизнес-стратегия.
  • «Фармсинтез»: ВОСА, на повестке — увеличение уставного капитала через размещение дополнительных акций по открытой подписке.
  • Япония: ставка Банка Японии — 06:00 мск.
  • Япония: пресс-конференция главы Банка Японии Кадзуо Уэда — 09:30 мск.
  • Еврозона: предварительные данные по индексу потребительского доверия в январе — 18:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Закрытие торговой позиции с целью извлечь прибыль. Как правило фиксация прибыли происходит при достижении показателей, выгодных продавцу или при непредсказуемом движении котировок. Расчетный показатель. Позволяет оценить уровень недооцененности или переоцененности активов рынком. Считается как отношение показателя, содержащего рыночную стоимость актива (капитализация, цена акции, стоимость бизнеса) с отчетным финансовым показателем (выручка, прибыль, EBITDA и др.). Недооцененность или переоцененность актива оценивается при сравнении значения мультипликатора с мультипликаторами конкурентов. Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Курс юаня на Мосбирже впервые с 2023 года упал ниже ₽11 10:15 · 0
«Санкции им даже выгодны». Кто в России выиграет от IT-ограничений США
Важно следить сегодня: индекс Мосбиржи, курс юаня, цены на нефть 08:56 · 0
NVIDIA обошла Microsoft в гонке самых дорогих компаний. Сколько стоит бигтех 18 июн, 20:31 · 0
Россия и США приостановили СоИДН: грозят ли инвесторам двойные налоги 18 июн, 19:26 · 0
Курс юаня опустился ниже ₽11,5 впервые с 8 июня 2023 года 18 июн, 18:38 · 0
Цена нефти Brent превысила $85 за баррель впервые с 29 мая 18 июн, 17:55 · 0
ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро на ₽2 18 июн, 17:34 · 0
Уоррен Баффет увеличил долю в Occidental Petroleum до 29% 18 июн, 16:48 · 0
ВТБ организует выпуск ЦФА на премиальную недвижимость в Москве 18 июн, 16:30 · 0
Профсоюзы в Италии объявили о первой в истории забастовке на бирже страны 18 июн, 13:56 · 0
Курс доллара в обменниках Москвы упал ниже ₽90 18 июн, 13:19 · 0
Гонконгская биржа будет проводить торги акциями и во время тайфунов 18 июн, 11:41 · 0
Раунды до размещения: что такое pre-IPO и стоит ли в нем участвовать 18 июн, 11:00 · 0