События дня·
0
0

День инвестора «Сбера», доллар выше ₽93, нефть по $77: дайджест

«Сбер» представит стратегию на 2024–2026 годы на Дне инвестора. Доллар утром 6 декабря превысил ₽93 впервые с 3 ноября. Цена Brent во вторник опускалась до $77 за баррель. События, которые влияют на рынки
Фото: «РБК Инвестиции»
Фото: «РБК Инвестиции»

День инвестора «Сбера»

6 декабря в 10:00 стартует День инвестора «Сбера». Банк подведет итоги стратегии 2023 года, а также представит новую стратегию до 2026 года и ключевые параметры дивидендной политики в новой редакции.

«Событие может стать причиной резких изменений котировок акций «Сбера», — отметили аналитики «МКБ Инвестиций».

Сейчас, как и большинство госкомпаний, «Сбер» направляет на дивиденды  как минимум 50% от чистой прибыли по МСФО при соблюдении норматива достаточности капитала первого уровня выше 12,5% и ежегодной выплаты.

Опрос, проведенный «БКС Мир инвестиций» среди инвесторов, показал, что 59% опрошенных ожидают сохранения коэффициента 50% чистой прибыли по МСФО. Более позитивные ожидания у 38% инвесторов — они допускают повышение коэффициента выплат. Понижения ожидают только 3% опрошенных.

«На наш взгляд, более высокий коэффициент выплат будет зависеть от возможностей «Сбера» генерировать избыточный капитал в условиях возможного замедления роста на фоне сильной динамики 2023 года и ожидаемого повышенного уровня процентных ставок в 2024 году. Вместе с тем повышение коэффициента выплат может быть довольно сдержанным — в пределах нескольких процентных пунктов», — отметили в БКС.

Кроме того, опрошенные инвесторы полагают, что «Сбер» сделает ставку на технологии, и считают повышение налогов и эффект высоких процентных ставок основными рисками для банка.

Акции «Сбера» показали уверенный рост накануне Дня инвестора, отыграв часть потерь последних дней. По итогам торгов 5 декабря обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 3,2%, до ₽279,62 за бумагу, «префы» прибавили 3,27%, достигнув ₽279,15 за бумагу.

Российская валюта

Доллар во вторник продолжил восстанавливать позиции на российском рынке, сумев превысить отметку ₽92. На пике дня американская валюта торговалась на уровне ₽92,5725, однако к окончанию торгов немного скорректировалась.

По итогам дня курс доллара вырос на 1,48%, до ₽92,275. Евро в течение дня превышал ₽100, но не удержался выше этой отметки и закрыл день на уровне ₽99,9825, прибавив 1,51%.

Утром 6 декабря ослабление рубля продолжилось, доллар впервые с 3 ноября превысил отметку ₽93, достигнув к 07:43 мск ₽93,005.

Доллар/Рубль USD/RUB
91,670 (+0,57%)
Все время
График...

Укреплению доллара по-прежнему способствуют ослабление спроса на рублевую ликвидность  в неналоговый период и внешние условия (нефть Brent остается ниже $80, а в течение дня котировки были близки к отметке $77 за баррель), отметил начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

По его словам, во вторник дополнительным локальным импульсом для доллара стало сообщение Минфина об объеме ежедневных покупок валюты с 7 декабря по 12 января (₽11,7 млрд). «До конца текущего года ЦБ не отражает эти операции на рынке, однако с 2024 года анонсировал возобновление сделок, поэтому рынок отреагировал усилением падения рубля на данную новость», — пояснил эксперт.

С окончанием налогового периода и началом нового месяца волатильность  на биржевом рынке заметно возросла. Однако более равномерные продажи валюты экспортерами в условиях действия мер по обязательной продаже валютной выручки, судя по всему, все же обеспечивают рынок необходимой валютной ликвидностью и ограничивают давление на рубль в период слабого внешнего фона, заключил Кравченко.

Курс доллара впервые с 3 ноября превысил ₽93
Доллар , Рубль , Валюта
Фото:Shutterstock

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова полагает, что ослабление рубля, помимо всего прочего, связано с ожиданиями решений по процентным ставкам, которые объявят на следующей неделе в период с 13 по 15 декабря ФРС, ЕЦБ и Банк России.

Если ФРС повысит ставку (чего не исключил Джером Пауэлл), то доллар может продолжить рост в область ₽93, предупредила эксперт. «Остановить ослабление рубля сможет Банк России, если ключевая ставка  будет повышена до 16,5–17% годовых, а также налоговый период в третьей декаде декабря», — считает Мильчакова.

По прогнозам Freedom Finance Global, в течение ближайшей недели доллар может колебаться в рамках ₽90–93, евро — в коридоре ₽98–101.

Цены на нефть

Цены на нефть продолжили двигаться вниз на торгах во вторник, 5 декабря. Котировки Brent по итогам дня потеряли 1,06%, закрывшись на уровне $77,2 за баррель. При этом в течение дня цены на бирже ICE опускались до $77 за баррель.

Снижение произошло, несмотря на комментарии вице-премьера Александра Новака о том, что страны ОПЕК+ готовы усилить сокращение добычи в первом квартале 2024 года, если существующих мер для устранения «спекуляции и волатильности» окажется недостаточно, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

На рынок нефти негативно повлияли опасения того, что сокращение поставок нефти ОПЕК+ не окажет существенного влияния на рынок, сообщила аналитик CMC Markets Тина Тенг. На прошлой неделе Организация стран — экспортеров нефти и ее союзники, включая Россию, договорились о добровольном сокращении добычи примерно на 2,2 млн баррелей в день в первом квартале 2024 года.

По словам ведущего аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, недостаточно сильная производственная активность в США и Китае усугубила опасения по поводу снижения спроса на потребление топлива в двух крупнейших экономиках мира.

BRENT BRENT
$83,56 (+0,04%)
Все время
График...

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 5 декабря.

Simon Property: дивиденды на каждую акцию — $1,9. Дата выплаты — 29 декабря. Доходность — 1,45%.
Walmart: дивиденды на каждую акцию — $0,57. Дата выплаты — 2 января. Доходность — 0,37%.
Occidental Petroleum: дивиденды на каждую акцию — $0,18. Дата выплаты — 16 января. Доходность — 0,31%.

Другие важные события

  • Минфин РФ проведет аукцион по размещению ОФЗ 26243.
  • Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 28 ноября по 4 декабря. Эта статистика сейчас крайне важна с точки зрения прогнозов дальнейших действий ЦБ РФ по ужесточению денежно-кредитной политики на заседании 15 декабря.
  • HeadHunter: компания подведет итоги обмена акций HeadHunter Group Plc на акции МКАО «Хэдхантер» в соотношении 1:1.
  • «Софтлайн»: последний день приема заявок в рамках предстоящего SPO на Мосбирже.
  • Еврозона: розничные продажи в октябре — 13:00 мск.
  • США: число новых рабочих мест в частном секторе ADP в ноябре — 16:15 мск.
  • США: торговый баланс за октябрь — 16:30 мск.
  • США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 18:30 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

Термин, обозначающий вероятность быстрой продажи активов по рыночной или близкой к рыночной цене. Подробнее Изменчивость цены в определенный промежуток времени. Финансовый показатель в управлении финансовыми рисками. Характеризует тенденцию изменчивости цены – резкое падение или рост приводит к росту волатильности. Подробнее Основной инструмент денежно-кредитной политики центрального банка страны. Это процентная ставка, которая определяет минимальную стоимость денег в стране, влияет на ставки кредитов, депозитов, размер купона торгуемых облигаций. Центробанк воздействует на инфляцию и валютные курсы, изменяя ключевую ставку. Например, если ключевая ставка повышается, то кредиты и депозиты становятся дороже, а инфляция сдерживается. Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Как любовь к люксу в Китае позволяет инвесторам хеджировать риски
Что учесть при выборе жилья в небоскребе Москвы: 9 неочевидных аспектов
Что такое редомициляция, для чего она нужна и как влияет на акции 02 мар, 10:00 · 0
Курс доллара в марте: риск санкций снизился, что теперь влияет на рубль 02 мар, 09:00 · 0
Цены на золото выросли до максимума за два месяца 01 мар, 21:44 · 0
Считаем дивиденды: сколько может выплатить ТМК за 2023 год 01 мар, 20:28 · 0
В Госдуме назвали срок принятия закона о страховании средств на ИИС 01 мар, 18:42 · 0
В SberCIB обновили оценку акций крупнейших компаний на российском рынке 01 мар, 18:28 · 0
ЦБ установил курсы доллара, евро и юаня на выходные и понедельник 01 мар, 16:43 · 0
Акции New York Community Bancorp рухнули более чем на 30% 01 мар, 15:50 · 0
Акции Dell взлетели на 21% после выхода финансовой отчетности 01 мар, 15:08 · 0
Бумаги QIWI обновили исторический минимум 01 мар, 14:55 · 0
Ценам есть куда расти: что ждет рынок недвижимости Бали в 2024 году
Как новый закон повлияет на тех, кто хочет купить жилье 01 мар, 11:20 · 0