Новости·
0
0

Объем заявок на IPO Совкомбанка в первые часы превысил сумму размещения

Объем заявок на IPO Совкомбанка в первые часы превысил сумму размещения
Совкомбанк собрал заявки на участие в IPO по верхней границе. Сбор заявок продолжится до 14 декабря
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Книга заявок на участие в IPO Совкомбанка была переподписана уже в первые несколько часов размещения по верхней границе ценового диапазона (₽11,5). Об этом РБК сообщил источник, знакомый с ходом размещения Совкомбанка.

«Заявки есть и от частных, и от институциональных инвесторов. В отношении всех классов инвесторов банк планирует отдавать приоритет и аллокацию  наиболее рано поступившим заявкам. В целом сбор заявок продолжится до 14 декабря», — рассказал он.

Решение по пропорции аллокаций между частниками и институционалами будет принято в зависимости от финальной структуры книги. «Те, кто не успел подать заявку на этой неделе, еще могут это сделать на следующей. Есть желание физлиц не обидеть, а дать достойную аллокацию, — сказал источник. — Объем выпуска увеличить технически возможно, но таких планов сейчас нет».

Другой источник, также знакомый с ходом размещения, подтвердил РБК, что книга на Совкомбанк переподписана по верхней границе. «Несмотря на высокий интерес институциональных инвесторов, приоритет аллокации будут отдавать чекам физлиц», — добавил он.

Представитель Совкомбанка отказался от комментариев.

Совкомбанк объявил ценовой диапазон IPO — ₽10,5–11,5 за акцию
Совкомбанк , Банки и финансы , IPO , Акции
Фото:Shutterstock

Совкомбанк официально сообщил о намерении провести IPO на Мосбирже утром 1 декабря. Индикативный ценовой диапазон размещения был установлен на уровне от ₽10,5 до ₽11,5 за акцию.

В этот же день начался сбор заявок на участие в первичном размещении банка. Подать заявку на приобретение акций можно с 1 по 14 декабря 2023 года через ведущих российских брокеров, включая Совкомбанк. Из сообщения банка следовало, что Совкомбанк на тот момент уже получил предложения об участии в размещении «от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов» в объеме 50% от ожидаемого размера предложения.

Предложение будет состоять исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in). Никто из действующих акционеров Банка не будет продавать принадлежащие им акции в рамках IPO, говорится в пресс-релизе Совкомбанка.

Банк планирует разместить дополнительную эмиссию объемом около 4% акций, или около ₽10 млрд, рассказал РБК совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский. «Наверное, можно было бы привлечь чуть больше, но это та глубина, которую на сегодняшний день российский рынок позволяет. Нет необходимости еще больше увеличивать эту сумму с учетом текущих ценовых параметров, мы оцениваем свой бизнес существенно дороже», — сказал Хотимский.

По его словам, банк не хочет увеличивать free-float более чем на несколько процентов в год. «[Сейчас] никто из акционеров не выходит, никто из акционеров не хочет продавать по той цене, которая складывается», — подчеркнул Хотимский.

Ожидается, что торги акциями банка стартуют 15 декабря 2023 года под тикером  SVCB. Один лот будет содержать 100 акций. Мосбиржа включила акции Совкомбанка в первый уровень листинга.

Совладелец Совкомбанка дал ориентир по дивидендам в размере 30% прибыли
Совкомбанк , Банки и финансы , IPO , Дивиденды
Совладелец и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский

Совкомбанк был основан в 1990 году. К концу 2021 года Совкомбанк стал третьим частным банком России по размеру активов по РСБУ. В апреле 2023 года рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) подтвердило кредитный рейтинг  Совкомбанка на уровне «AA-.ru», изменив прогноз с «неопределенный» на «стабильный».

В третьем квартале 2023 года банк заработал ₽24,7 млрд чистой прибыли по МСФО. Чистая прибыль банка за девять месяцев 2023 года достигла ₽76,4 млрд. Рентабельность капитала за январь — сентябрь текущего года составила 51%. Результаты за аналогичный период 2022 года банк не раскрывал.

Оценка кредитоспособности компании или государства. Выставляется независимыми рейтинговыми агентствами и производится на основании оценочных анкет, которые преобразуют финансовые и нефинансовые показатели компании в баллы. Кредитный рейтинг позволяет оценивать рискованность вложения в ценные бумаги эмитента (компании) – чем выше рейтинг, тем ниже риск. Краткое обозначение акций компании, валюты или товара на бирже. Чаще всего состоит из букв, использованных в названии компании. Реже — из цифр (на азиатских биржах). В тикерах облигаций указаны базовые характеристики ценной бумаги — обычно цифрами. Тикеры валют состоят из трех букв. Первые две обозначают страну, а третья — первая буква в названии валюты (например, RUR — это российский рубль, а USD — доллар США). Доля удовлетворения заявок при первичном размещении на бирже (IPO). Например, заявка, поданная инвестором может быть удовлетворена на 30% — это и есть величина аллокации.
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
«Тинькофф Инвестиции» сообщили о проблемах с авторизацией в приложении 16:52 · 0
ЦБ установил курсы доллара, евро и юаня на 6 марта 16:19 · 0
Что будет с долларом в марте 2024 года: падение до ₽86 или рост до ₽95 16:03 · 0
Мировые центробанки удвоили покупки золота в резервы в январе 15:55 · 0
<p>Братья Ротшильды во время пресс-конференции по случаю 150-летия банковской группы Ротшильдов, 1967 год</p>
Как не пустить все состояние семьи по ветру: создаем структуру капитала
Акции «Аэрофлота» вышли в плюс после публикации финансовой отчетности 13:33 · 0
Акции Tesla упали на 7% на фоне снижения продаж электрокаров в Китае 12:02 · 0
Индекс Мосбиржи впервые за 2 года превысил 3300 пунктов на дневных торгах 10:39 · 0
Цена акций Сбербанка превысила ₽300 впервые за два года 10:13 · 0
«Кошмар инвестора»: что творится на рынке сырья — The Economist
3 факта перед стартом торгов на Мосбирже. Что важно знать инвестору 08:59 · 0
Японские акции на максимуме — и это не предел. Почему в них верит Баффетт
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3300 пунктов впервые с февраля 2022 года 04 мар, 21:28 · 0
Apple заплатит в ЕС штраф на $1,95 млрд из-за жалобы Spotify 04 мар, 21:19 · 0