Инвестиции
Новости·
0
0

Bloomberg узнал о начале подготовки к IPO в Лондоне казахской Air Astana

Крупнейшая авиакомпания Казахстана начала подготовку к IPO в Лондоне
Крупнейшая авиакомпания Казахстана планирует разместить свои акции на отечественной бирже и в Великобритании ориентировочно в первом квартале 2024 года. В рамках IPO авиакомпания может быть оценена примерно в $1 млрд
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Крупнейшая авиакомпания Казахстана Air Astana начала подготовку к IPO на местной площадке и Лондонской фондовой бирже (LSE), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Размещение, которое долгие годы откладывалось, запланировано на первый квартал 2024 года, хотя конкретные сроки сделки будут зависеть от рыночных условий.

Авиаперевозчик нанял в качестве международных консультантов Citigroup, Jefferies Financial Group и Wood & Co, а для работы на внутреннем рынке привлек Halyk Finance, BCC Invest, Jusan Invest и SkyBridge Inves. По предварительным данным, в рамках IPO компанию могут оценить примерно в $1 млрд.

В рамках размещения часть своих пакетов инвесторам предложит британская оборонная компания BAE Systems и казахстанский Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». Сейчас BAE Systems принадлежит 49% акций Air Astana, а суверенный фонд владеет 51%. Акционеры планирует сократить свою общую долю примерно до 50%. Кроме того, в рамках размещения будет проведена допэмиссия акций.

Источники Bloomberg утверждают, что уже ведутся переговоры с потенциальными покупателями. Для сохранения Air Astana статуса национального авиаперевозчика сделка будет структурирована таким образом, чтобы казахстанские граждане и организации владели контрольным пакетом бумаг.

Идея вывести Air Astana на IPO обсуждалась еще несколько лет назад. Если в следующем году сделка состоится, это станет первым размещением акций казахстанской госкомпании в Лондоне с 2018 года, когда на LSE вышел крупнейший в мире производитель природного урана «Казатомпром». При этом в сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести в 2024 году IPO Astana Air и газовой компании QazaqGaz, которую также контролирует Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».

«Ведомости» узнали о планах Skyeng провести IPO в 2024 году
Skyeng , IT , IPO , Россия
Фото:Shutterstock

В прошлом году Air Astana нарастила чистую прибыль более чем в два раза, до 37,6 млрд тенге ($82 млн по текущему курсу). Выручка составила 462,17 млрд тенге ($1,01 млрд), что на 51,4% больше уровня 2021 года.

Между тем в октябре этого года заявку на IPO в США подала другая казахстанская компания — финтех Kaspi.kz. В 2020 году компания уже вышла на биржу в Лондоне, сумев привлечь $1 млрд.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Важно следить сегодня: индекс Мосбиржи, рубль, цены на нефть 09:01 · 0
Сможет ли сильный доллар обрушить юань и есть ли в этом угроза для рубля
Курс доллара поднялся выше ₽94 впервые с 30 октября 07:39 · 0
США ввели санкции на металлы. Что будет с акциями «Русала» и «Норникеля» 15 апр, 21:30 · 0
Аналитики БКС улучшили прогноз по акциям российских золотодобытчиков 15 апр, 19:28 · 0
«Астра» проведет SPO. Что это значит для инвесторов и что будет с акциями
Акции Tesla стремительно падают. Что происходит в компании 15 апр, 18:25 · 0
Акции СПБ Биржи ускорили рост до 20,5% на фоне новости об IPO «Элемента» 15 апр, 17:23 · 0
Почему в апреле нефть может установить новый годовой максимум
Курс доллара впервые за 34 года превысил отметку 154 иены 15 апр, 16:43 · 0
«ВТБ Мои Инвестиции» включили бумаги «Русала» в топ-10 российских акций 15 апр, 16:06 · 0
Как новая форма денег поможет компаниям экономить на платежах
В Промсвязьбанке обновили подборку с краткосрочными идеями на рынке акций 15 апр, 15:04 · 0
Акции Alcoa, Rio Tinto, Norsk Hydro подорожали на фоне санкций против России 15 апр, 14:21 · 0