Инвестиции
Новости·
0
0

Золотодобытчик «Южуралзолото» привлек ₽7 млрд в ходе IPO

Золотодобытчик «Южуралзолото» увеличил объем IPO до 7 млрд рублей
Компания «Южуралзолото» разместится по нижней границе ценового диапазона — ₽0,55 за акцию. Это соответствует оценке бизнеса в ₽117 млрд. Также в компании отметили, что в процессе сбора заявок увеличили объем размещения
Золотые банковские слитки на Щелковском заводе вторичных драгоценных металлов золотодобывающего предприятия «Южуралзолото»
Золотые банковские слитки на Щелковском заводе вторичных драгоценных металлов золотодобывающего предприятия «Южуралзолото» (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Золотодобывающая компания «Южуралзолото» (ЮГК) привлекла в ходе первичного публичного размещения акций ₽7 млрд, при этом цена размещения составила ₽0,55 за акцию, что соответствует нижней границе ценового диапазона (₽0,55–0,6 за акцию), сообщили в компании. В результате IPO рыночная капитализация  компании на момент начала торгов составит ₽117 млрд, говорится в сообщении компании.

Совокупный спрос от инвесторов многократно превысил предложение, говорится в сообщении. В ходе IPO было размещено 12,7 млрд акций. «Сильный спрос со стороны всех категорий инвесторов позволил увеличить объем размещения до ₽7 млрд с учетом размера стабилизационного пакета», — отметили в компании.

ЮГК привлекла более 70 тыс. новых инвесторов в структуру акционерного капитала. Доля крупных институциональных инвесторов составила в размещении около 50%. По итогам размещения доля акций компании в свободном обращении (free-float) — около 6% от увеличенного акционерного капитала компании.

Московская биржа  включила с 22 ноября 2023 года акции золотодобывающей компании «Южуралзолото» в раздел «второй уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Торговый код — UGLD.

Это не первое IPO на Мосбирже в 2023 году. Ранее в этом году на биржу вышли:

  • Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico, который привлек от инвесторов ₽178,8 млн;
  • финтех-сервис CarMoney — ₽600 млн;
  • производитель программного обеспечения «Астра» — ₽3,5 млрд;
  • сеть магазинов мужской одежды Henderson — ₽3 млрд;
  • оператор АЗС «ЕвроТранс», который привлек от инвесторов рекордную для 2023 года сумму ₽13,5 млрд.

Компания «Южуралзолото» официально объявила о планах выйти на Мосбиржу 9 ноября. Инвесторам были предложены только бумаги из дополнительной эмиссии. Среди действующих акционеров ЮГК никто не продавал свои доли в рамках IPO. Привлеченные от инвесторов средства «Южуралзолото» планирует направить на снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели.

Сбор заявок на покупку акций золотодобытчика начался 13 ноября, однако на следующий день стало известно, что объем поданных заявок на IPO «Южуралзолота» (ЮГК) уже превысил сумму запланированного размещения.

В начале ноября РБК со ссылкой на источники сообщал, что в преддверии выхода на биржу «Южуралзолото» оценили примерно в ₽120 млрд. По мультипликаторам это сопоставимо с показателями других золотодобытчиков. Ожидалось, что большой интерес к сделке проявят как институциональные, так и розничные инвесторы.

ЮГК — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. По оценкам самой компании, она занимает в стране четвертое место по объему производства золота и второе место по ресурсам золота в России. Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы ЮГК составляют 40,7 млн тройских унций золотого эквивалента. Активы предприятия включают месторождения в Челябинской области и в Республике Хакасия. Группа также разрабатывает месторождения россыпного золота в Красноярском крае. Добытая руда перерабатывается на собственных предприятиях.

Ранее ЮГК уже разместила два выпуска биржевых облигаций, номинированных в юанях, на общую сумму ¥1,3 млрд, а также рублевых биржевых облигаций на сумму ₽10 млрд.

Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Регламентированный рынок, где встречаются продавцы и покупатели, торгующие различными активами: акциями, облигациями, валютой, фьючерсами, товарами. Стать участником торгов на бирже может каждый – для этого нужно открыть брокерский счет. Каждая сделка заключается по рыночной цене, совершается практически мгновенно, а также регистрируется и контролируется. Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Что такое накопительная пенсия и как ее получить 20 апр, 11:00 · 0
Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит 20 апр, 10:01 · 0
«Играть в бога». Почему катаклизмы в Дубае связывают с экономикой
Топ-10 корпоративных облигаций с доходностью до 18% 20 апр, 09:00 · 0
Курс доллара упал ниже ₽93 впервые с 10 апреля 19 апр, 15:58 · 0
Спрос иностранцев на обмен активами превысил предложение россиян 19 апр, 14:52 · 0
Книга заявок на IPO МТС Банка переподписана в два раза в первые часы 19 апр, 14:11 · 0
Цены на нефть Brent растеряли весь утренний прирост 19 апр, 13:53 · 0
Налоговая специфика стран Африки: какие преимущества предлагает континент
Распродажа в акциях TSMC продолжилась вопреки прибыли лучше прогнозов 19 апр, 12:41 · 0
Сбербанк назвал топ-5 самых торгуемых среди своих клиентов акций 19 апр, 10:29 · 0
Есть ли у рупии шанс стать мировой валютой — The Economist
«Астра» разместила на бирже акции на общую сумму ₽11,7 млрд 19 апр, 09:55 · 0
Зачем Saudi Aramco, Exxon Mobil и Chevron инвестируют в пластик