Инвестиции
Новости·
0
0

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» проведет IPO до конца года

В рамках IPO планируется привлечь от ₽1 млрд до ₽1,5 млрд. Собранные средства компания направит на реализацию стратегии роста и замещение ушедших из России иностранных производителей алкоголя
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» намерен выйти на IPO в четвертом квартале 2023 года, организатором размещения станет ФГ «Финам», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. В обеих компаниях изданию подтвердили информацию о планах проведения IPO.

В рамках сделки «Кристалл» рассчитывает привлечь от ₽1 млрд до ₽1,5 млрд в зависимости от рыночной конъюнктуры. IPO планируется по схеме cash-in, то есть компания выпустит новые акции и разместит их на бирже, собранные средства пойдут на развитие бизнеса. «Кристалл» направит их на реализацию стратегии роста и замещение ушедших из России иностранных производителей алкоголя.

Завод «Кристалл» расположен в городе Обнинске Калужской области. В портфеле «Кристалла» алкогольные бренды «Соловушка», Bionica, «Воронецкая» и «Чарочка», по контракту предприятие также разливает «Хортицу». В 2022 году завод выпустил продукт, который позиционируется как аналог немецкого ликера Jagermeister.

В своем отчете по РСБУ за первое полугодие компания сообщила о росте выручки на 96,2%, до чуть менее ₽1,5 млрд. Чистая прибыль увеличилась на 3,3%, до почти ₽31 млн. Стоимость активов на балансе компании на конец июня оценивалась в ₽3,79 млрд. Отчетность по МСФО «Кристалл» пока не приводит.

В марте этого года «Кристалл» впервые вышел на долговой рынок. Компания разместила трехлетние облигации  с доходностью к погашению в 14,21%. Общая сумма выпуска составила ₽300 млрд. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» оценило кредитоспособность эмитента  как ruB+, что означает низкий уровень кредитоспособности и финансовой надежности.

Руководитель управления кредитного анализа УК «Ингосстрах- инвестиции  » Евгений Воробьев назвал цель по привлечению ₽1–1,5 млрд довольно амбициозной, учитывая стоимость активов в ₽3,79 млрд и чистую прибыль за полгода в ₽31 млн. Воробьев указал, что доля «Кристалла» на российском рынке алкоголя пока небольшая, но производитель планирует в этом году увеличить ее в два раза. Эксперт допустил, что в условиях активного роста российской экономики «Кристаллу», возможно, удастся выполнить цели, что позитивно отразится на чистой прибыли компании и будущих котировках ее акций,

Вместе с тем портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин отметил, что «Кристалл» — относительно небольшой эмитент, поэтому ликвидность  у его бумаг не будет высокой. В связи с этим интерес к акциям могут проявить частные инвесторы, исходя из презентации компанией своей стратегии развития и условий размещения бумаг, считает Скрябин.

«Облигации — новые акции». Стратегия на долговом рынке при высокой ставке
Облигации , ОФЗ , Мосбиржа
Финансовый аналитик РБК Константин Бочкарев

В марте директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова заявила, что в этом году провести IPO на площадке могут около десяти компаний. Пока на Мосбирже разместились лишь две — Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico и микрофинансовая организация CarMoney. Первый эмитент привлек ₽178,8 млн, а второй — ₽978 млн. Ранее о планах выйти на Мосбиржу заявляли ряд компаний, среди которых сеть магазинов мужской одежды Henderson, сеть ломбардов «Мосгорломбард», сеть заправок «Евротранс» и группа компаний «Астра», которая объединяет нескольких разработчиков российского программного обеспечения,

Термин, обозначающий вероятность быстрой продажи активов по рыночной или близкой к рыночной цене. Подробнее Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть как физическое лицо, так и юридическое (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления). Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании. Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Цена нефти Brent поднялась выше $84 в преддверии встречи ОПЕК+ 28 мая, 21:12 · 0
Как узнать СНИЛС онлайн, через «Госуслуги» или ПФР. Инструкция 28 мая, 17:47 · 0
Цена пшеницы обновила максимум за 10 месяцев из-за опасений дефицита 28 мая, 17:02 · 0
ЦБ рекомендовал эмитентам раскрывать больше информации при проведении IPO 28 мая, 16:05 · 0
Минфин отменил аукцион по размещению ОФЗ. Что происходит на рынке госдолга 28 мая, 15:56 · 0
«Альфа-Инвестиции» назвали топ-5 акций для покупки на снижающемся рынке 28 мая, 15:14 · 0
Россияне увеличили сбережения в банках до ₽48 трлн 28 мая, 14:00 · 0
Американские биржи впервые за 100 лет перешли на режим торгов Т+1 28 мая, 13:03 · 0
«Черный ящик»: как ИИ прогнозирует рост портфеля на бирже
Аналитики ПСБ обновили подборку акций для краткосрочных инвесторов 28 мая, 11:43 · 0
Сбербанк повысил ставку по накопительному счету до 16% годовых 28 мая, 11:24 · 0
Как обменять акции Yandex N.V.: инструкция для тех, кто покупал в России 28 мая, 11:12 · 0
У самолетов Boeing нашли новый дефект. Почему авиагигант на грани краха
Как «богатому миру» избежать демографической катастрофы — The Economist