Инвестиции
События дня·
0
0

Коррекция на российском рынке, ставка ФРС и цены на нефть: дайджест

Коррекция на российском рынке, ставка ФРС и цены на нефть: дайджест
Коррекция на российском рынке акций ускорилась. ФРС объявит о своем решении по ставке. Цены на нефть перешли к коррекции после роста выше $95 за баррель. События, которые влияют на рынок
Фото: «РБК Инвестиции»
Фото: «РБК Инвестиции»

Коррекция на российском рынке акций

Российский рынок акций во вторник, 19 сентября, ускорил темпы снижения. По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи просел на 1,64%, до 3083,85 пункта. К концу вечерней сессии индекс IMOEX2, который отражает динамику индекса Мосбиржи и на дополнительных сессиях, потерял уже 2,52% и достиг отметки 3056,25 пункта.

Коррекция  на рынке ускорилась после повышения процентной ставки ЦБ до 13%, отметила аналитик инвесткомпании «Велес Капитал» Елена Кожухова. Она пояснила, что рост ставки делает акции менее привлекательным активом по сравнению с ОФЗ или депозитами с учетом дивидендной доходности за первое полугодие не более 6,5%.

В SberCIB предсказали ₽500 млрд дивидендов российских компаний осенью
Сбербанк , Банки и финансы , Акции , Дивиденды
Фото:Владислав Шатило / РБК

Главный аналитик ПСБ Владимир Лящук добавил, что спрос на акции также падает на фоне геополитических рисков. Днем Министерство обороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Карабахском районе страны.

«Конфликт не затрагивает Россию напрямую, однако ее подразделения выполняли там миротворческую миссию, которая теперь оказывается под вопросом. Во всяком случае « медведи  » получили сигнал для более активных продаж», — объяснил аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.

Курс армянского драма на Мосбирже упал на фоне боевых действий в Карабахе
Валюта , Банки и финансы , Рубль
Армянские драмы

«Укрепление рубля также сдерживает интерес к экспортным секторам из-за ожиданий сокращения рублевой выручки», — отметил Лящук из ПСБ.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин из драйверов роста для российского рынка выделил лишь высокую стоимость нефти, однако утром цены на этом рынке также корректируются.

По прогнозам Владимира Лящука, на торгах в среду, 20 сентября, индекс Мосбиржи может остаться ниже отметки 3100 пунктов.

«По индексу Мосбиржи еще есть надежды, что он продолжит двигаться в формате широкого боковика. Однако нижняя граница этой формации уже совсем близко — на 3015–3025 пунктов», — обратил внимание Василий Карпунин. Он полагает, что в случае пробоя этой отметки и закрепления ниже нее падение индекса в дальнейшем может продолжиться сначала к 2930 пунктам, а потом, возможно, чуть ниже 2900 пунктов. «Так что сейчас стоит внимательно следить за ключевой поддержкой на 3015 пунктов», — подчеркнул аналитик.

Индекс МосБиржи IMOEX
3 024,54 (+0,54%)
Все время
График...

Ставка ФРС

В 21:00 ФРС объявит свое решение по ставке по итогам заседания 19–20 сентября. Регулятор также представит обновленные прогнозы по ключевым экономическим показателям (ставке, инфляции, ВВП и безработице). В 21:30 мск председатель Федрезерва Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию.

Сейчас рынок твердо уверен, что ставка останется на и так максимальном с 2001 года уровне в 5,25–5,5%. Согласно инструменту FedWatch, вероятность сохранения ставки без изменений составляет 99%, повышения на 25 б.п. — всего 1%.

Исторически ФРС предпочитает не идти против столь явных ожиданий рынка, отмечает CNBC. Однако регулятор, вероятно, постарается заставить рынок отказаться от конкретных предположений по дальнейшей ДКП. Эксперты считают, что Федрезерв не скажет о завершении цикла повышения ставки и даст сигнал о возможном дополнительном ее повышении. Рынок оценивает вероятность роста ставки до 5,5–5,75% до конца года в 35,4%.

Bank of America предупредил об исторически худшем периоде года для акций
S&P500 , Банки и финансы , Акции
Фото:Michael M. Santiago / Getty Images

Подорожавшая нефть, которая приводит к ускорению инфляции и одновременно с этим сдерживает экономический рост, ставит ФРС в трудное положение, отмечает Bloomberg. Рост цен на энергоносители сыграл свою роль в том, что США погрузились в рецессию в середине 1970-х, а также в начале 1980-х и 1990-х.

Риски того, что инфляция в ближайшие месяцы ускорится, увеличиваются, и это должно осложнить задачу ФРС, отметил старший рыночный аналитик по Северной и Южной Америке в Oanda Эд Мойя.

«Будут ли политики убеждены в том, что, несмотря на устойчивый рынок труда, ценовое давление продолжит ослабевать? Если данные по базовой инфляции покажут, что дальнейшее снижение показателя будет проходить с трудом, то режим более высоких ставок на более продолжительное время продлится гораздо дольше, чем предполагает рынок», — полагает эксперт.

«Если мы не увидим значимого экономического спада, инфляция, скорее всего, будет падать медленно и нелинейно. Другими словами, для того чтобы ФРС снизила ставки следующим летом — как и предполагал рынок облигаций, — мы считаем, что нам необходима рецессия  », — предупредила экономист и директор по портфельной стратегии New York Life Investment Лорен Гудвин.

Между тем недавние данные показали, что в августе объем строительства новых домов в США упал до минимума с июня 2020 года.

В Morgan Stanley посоветовали собрать защитный портфель перед рецессией
Morgan Stanley , Банки и финансы , Акции , S&P500
Фото:Michael M. Santiago / Getty Images

Цены на нефть

Утром во вторник, 19 сентября, стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent на бирже ICE Futures впервые с середины ноября 2023 года поднялась выше $95 за баррель. Рост котировок выше этого уровня — это логичное следствие решений России и Саудовской Аравии продлить сокращение поставок нефти до конца года, считают в «Альфа-Капитале».

Цена нефти Brent превысила $95 за баррель впервые с 15 ноября 2022 года
Нефть и газ , Brent , Нефть
Фото:Shutterstock

Суммарно две страны уберут с рынка 1,3 млн баррелей нефти в сутки, в результате чего дефицит на рынке, по оценкам ОПЕК, в четвертом квартале может достичь 3 млн баррелей в сутки. Эксперт «Альфа-Капитала» Дмитрий Скрябин не исключил, что уже до конца года стоимость Brent может дойти до $100 за баррель и выше. Ранее генеральный директор Chevron Майк Вирт в интервью Bloomberg также заявил, что нефть, вероятно, вскоре достигнет отметки $100 за баррель.

Однако нефть не смогла завершить день выше $95 за баррель. По итогам торгов рост стоимости Brent замедлился до 0,53%, котировки вернулись к $94,43 за баррель. Утром на торгах 20 сентября Brent в моменте подешевела на 0,4%, до $93,56 за баррель. Цены корректируются в преддверии заседания ФРС и на фоне фиксации прибыли  некоторыми участниками торгов, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

«Дальнейшая краткосрочная динамика будет зависеть от итогов заседания ФРС. В целом текущие уровни недалеко от справедливых, поэтому существенного роста волатильности  не ожидается», — полагает он.

BRENT BRENT
$82,5 (-2,02%)
Все время
График...

Между тем стоимость российской нефти Urals почти достигла $80 за баррель (чуть менее ₽8000), но акции нефтяников пока не успевают за ценами на нефть, отметили в «Альфа-Капитале». «Финансовый результат нефтяного сектора во второй половине года может быть сильно лучше, чем в первой», — добавили в управляющей компании.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 19 сентября.

Medtronic: дивиденды — $0,69. Дата выплаты — 13 октября. Доходность — 0,84%.

Корпоративная отчетность

FedEx: финансовые результаты за второй квартал и полугодие 2023 года. Ожидания: выручка — $22,43 млрд, EPS — $3,92.

Другие важные события

  • «Группа Позитив»: начало четвертого раунда SPO.
  • «Черкизово»: ВОСА, на повестке — дивиденды за первое полугодие ₽118,43 на акцию.
  • Россия: Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД серии 26238 и ОФЗ-ПД серии 26241 в объемах остатков, доступных для размещения.
  • Россия: индекс цен производителей в августе — 19:00 мск.
  • Китай: ставки по однолетним и пятилетним кредитам — 04:15 мск.
  • Великобритания: индекс потребительских цен в августе — 09:00 мск.
  • США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информацией (EIA) — 17:30 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

Макроэкономический термин, обозначающий значительное снижение экономической активности. Главный показатель рецессии – снижение ВВП два квартала подряд. Изменчивость цены в определенный промежуток времени. Финансовый показатель в управлении финансовыми рисками. Характеризует тенденцию изменчивости цены – резкое падение или рост приводит к росту волатильности. Подробнее Инвесторы и трейдеры на бирже, стремящиеся заработать на снижении стоимости активов. Эта стратегия применяется на короткие позиции (в противоположность «быкам»). Закрытие торговой позиции с целью извлечь прибыль. Как правило фиксация прибыли происходит при достижении показателей, выгодных продавцу или при непредсказуемом движении котировок. Изменение курса акций или валют в сторону, обратную основной тенденции рыночных цен. Например, рост котировок после недельного снижения цены на акцию. Коррекция вызывается исполнением стоп-ордеров, после чего возобновляется движение котировок согласно основному рыночному тренду.
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Мосбиржа включила в первый уровень листинга акции российской «ИКС 5» 22 июл, 21:12 · 0
«Новый уровень неопределенности». Как решение Байдена повлияет на рынки 22 июл, 20:42 · 0
Россияне с невысоким доходом смогут открывать соцвклады. Что это такое 22 июл, 18:33 · 0
Центробанк установил официальный курс доллара США на 23 июля 22 июл, 17:28 · 0
Цена на нефть Brent упала ниже $82 за баррель 22 июл, 16:17 · 0
Аэрокосмический холдинг SR Space оценили в ₽16,9 млрд в ходе pre-IPO 22 июл, 12:50 · 0
Цены на золото снова готовы к росту. Чего ждать во втором полугодии
На Мосбирже начались торги первым биржевым фондом на индекс IPO 22 июл, 11:26 · 0
Совет директоров «Северстали» рекомендовал дивиденды с доходностью 2,1% 22 июл, 11:07 · 0
«ВТБ Мои Инвестиции» назвали три самых популярных IPO среди клиентов 22 июл, 10:30 · 0
Как мировые рынки отреагировали на выход Байдена из президентской гонки 22 июл, 09:26 · 0
Важно следить сегодня: индекс Мосбиржи, акции «Северстали», сбор заявок на IPO «АПРИ» 22 июл, 08:59 · 0
<p>Дональд Трамп (в центре)</p>
«Криптовалютный президент». Какие активы выиграют от возращения Трампа
Что такое залог: какие виды бывают, что может стать предметом залога 21 июл, 10:00 · 0