«Магнит» закрыл сделку по выкупу 21,5% акций у инвесторов-нерезидентов
«Магнит» выкупил у нерезидентов акции, которые хранились в европейском депозитарии Euroclear. В результате компания объявила о полном завершении тендерного предложения. В его рамках было приобретено 21 903 163,8 акции, что составляет около 21,5% от всех выпущенных и находящихся в обращении бумаг, то есть все заявки акционеров были исполнены. Общая сумма сделки эквивалентна приблизительно ₽48,5 млрд.
В середине августа компания сообщила о завершении выкупа акций у держателей, которые владели бумагами через российскую депозитарную и расчетную инфраструктуру. Тогда в общей сложности было выкуплено 16,6% акций в обращении на сумму ₽37,4 млрд — фактически это бумаги, которые учитывались в Национальном расчетном депозитарии (НРД).
Компания тогда заявляла, что получила от нерезидентов заявки на продажу 21,5% акций. Источник РБК пояснил, что все заявители дали команды на перевод акций на компанию. 16,6% — это акции, которые были в НРД и уже перешли компании, остальные — около 5% — находятся в инфраструктуре Euroclear, расчеты по ним продолжаются.
В сегодняшнем сообщении в компании вновь указали, что полученные разрешения позволяют произвести дополнительный выкуп акций у акционеров-нерезидентов: «Компания продолжает диалог с акционерами, не имевшими возможности принять участие в данном тендерном предложении ввиду различных обстоятельств».
В будущем «Магнит» может рассмотреть различные варианты структурирования выкупа акций у акционеров, включая проведение повторного тендерного предложения и/или заключение двусторонних сделок купли-продажи по прежней цене ₽2215 за бумагу.
«Магнит» объявил о планах выкупить часть своих бумаг у иностранцев в середине июня этого года. Акции к выкупу могли предъявить акционеры-нерезиденты, чьи бумаги учитываются на счетах депо типа С, и акционеры-резиденты, которые находятся под контролем нерезидентов.
Цена одной акции по условиям сделки составила ₽2215. Это предполагает дисконт примерно в 50% к средневзвешенной цене бумаг за полгода до объявления о предложении, согласно требованиям Минфина для сделок по выходу иностранцев из российских активов. С момента объявления о байбэке котировки «Магнита» выросли на Мосбирже более чем на 25%.
Первоначально ретейлер был готов приобрести у нерезидентов почти 10,2 млн своих акций, или 10% от всех бумаг в обращении. В дальнейшем компания на фоне высокого спроса со стороны инвесторов решила увеличить лимит в три раза — почти до 30%. «Магнит» также позволил участвовать в программе и тем нерезидентам, которые владели бумагами через Euroclear.
25 июля «Магнит» сообщил, что держатели предъявили к выкупу 21 905 943,8 акции, что составляет около 21,5% всех акций в обращении. Общее количество акций выражено дробным числом, поскольку байбэк распространялся и на депозитарные расписки, каждая из которых удостоверяет права на 0,2 акции.
JPMorgan Chase Bank N.A, который до прекращения программы ГДР в 2022 году был депозитарием расписок «Магнита», решил участвовать в программе и продать обыкновенные акции «Магнита», права на которые удостоверяли расписки. Владельцам ГДР, которые не захотели продавать бумаги «Магниту», необходимо было аннулировать расписки и получить вместо них обыкновенные акции.
Согласно условиям выкупа, участники сделки могли по своему выбору получить за бумаги рубли, доллары США, евро или китайские юани по курсу Банка России на дату сделки. Средства при этом можно зачислять как на счета в России, так и за рубежом.
«Тендерное предложение стало первой сделкой, в рамках которой акционерам-нерезидентам российской публичной компании была предоставлена возможность монетизации их акционерных долей с расчетами в различных валютах в условиях текущих регуляторных ограничений», — отметила компания в сообщении от 14 сентября.
Чтобы выкупить только лишь 10% своих акций, компании понадобилось ₽22,57 млрд. В конце июня началось резкое ослабление рубля, и некоторые аналитики предположили, что одной из причин такой динамики могла стать подготовка «Магнита» к сделке. Однако в пресс-службе самого «Магнита» опровергли эти утверждения. Там заверили, что у компании «достаточно мультивалютных запасов для покрытия предложения о выкупе иностранных акционеров и осуществления обычной операционной деятельности».
Ценная бумага, привязанная к акциям определенной компании и выпущенная банком (банком-депозитарием).Главная возможность, которую дает инвестору депозитарная расписка, это возможность практически владеть акциями иностранной компании, но при этом оставаться в рамках законодательства банка-депозитария. Например, американская депозитарная расписка (АДР) на акции российской компании — это, с одной стороны, американская ценная бумага, торговля которой регулируется американским законодательством, с другой стороны, она дает право на долю прибыли и право голоса на собрании акционеров российской компании
