Инвестиции
События дня·
0
0

Падение рубля, отчетности Сбербанка и Apple: дайджест инвестора

Курс доллара в среду превысил ₽94. Сбербанк представит отчетность за первое полугодие 2023 года по МСФО. Apple отчитается за квартал с апреля по июнь. События, которые влияют на рынок
Фото: «РБК Инвестиции»
Фото: «РБК Инвестиции»

Российская валюта

Рубль значительно подешевел в среду, обновив максимумы с марта 2022 года. Курс доллара на Мосбирже вырос на ₽1,83 или 1,98% и по итогам торгов составил ₽94,16. Евро достиг ₽103, а юань превысил ₽13.

Такое снижение вряд ли можно объяснить падением цен на нефть (по итогам торгов среды сорт Brent подешевел на 2,47%, до $82,81 за баррель), поскольку ранее рубль полностью игнорировал рост котировок нефти, полагает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Василий Карпунин.

Давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением, которого не хватает для обеспечения восстановившегося импорта, рассказали в «БКС Мир Инвестиций». Ситуация усугубляется продолжающимся выводом валюты нерезидентами, выходящими из активов в России. Также спрос наблюдается со стороны российских граждан, планирующих зарубежные поездки.

Курс доллара превысил ₽94 впервые с 28 марта 2022 года
Доллар , Рубль , Валюта
Фото:«РБК Инвестиции»

Кроме того, откат рубля, вероятно, все еще во многом связан с завершением налогового периода, полагают аналитики «Альфа-Инвестиций». «В конце месяца экспортеры продают валютную выручку, чтобы заплатить налоги, и это поддерживает курс рубля. А когда этот период заканчивается (обычно 28 числа каждого месяца), рубль традиционно слабеет», — отметили эксперты.

По мнению эксперта «БКС Мир Инвестиций» Дмитрия Бабина, произошедшее с конца июня существенное улучшение ситуации на рынке нефти пока не способно остановить ослабление рубля. «Вероятно, увеличение экспортной выручки сдерживается санкционными и геополитическими ограничениями, в том числе ценовым потолком на российскую нефть. К тому же страна добровольно сократила добычу для поддержки нефтяных цен», — написал он в обзоре.

В этих условиях аналитики ПСБ с осторожностью смотрят на перспективы российской валюты. «Устойчивость спроса со стороны импортеров при условии ухудшения внешнего фона может привести доллар к обновлению максимумов в диапазоне ₽95–96. Этот уровень мы считаем следующей целью движения американской валюты», — спрогнозировали эксперты.

«Ведомости» узнали об отказе Минфина от покупок валюты на сверхдоходы

С начала июня доллар укрепился по отношению к рублю на 16%. На фоне сильного ослабления российской валюты Минфин в ближайшие месяцы отступит от бюджетного правила и откажется от покупок валюты на нефтегазовые сверхдоходы. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По словам одного из источников, сверхдоходы собираются направить на финансирование дефицита, что позволит замедлить темпы использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). До конца этого года возобновление покупок валюты по бюджетному правилу не ожидается, сказал собеседник «Ведомостям».

Доллар/Рубль USD/RUB
89,525 (-0,54%)
Все время
График...

Отчет Сбербанка

В четверг, 3 августа, Сбербанк опубликует отчетность по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2023 года, а также проведет телеконференцию.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Елена Царева ожидает от банка нового рекорда по прибыли в минувшем квартале на уровне ₽373 млрд (+4% по сравнению с предыдущим кварталом) с высокой рентабельностью капитала 25%. По ее мнению, менеджмент также может повысить прогнозы на 2023 год.

По оценкам экспертов «БКС Мир инвестиций», дивиденды  Сбера в 2024 году могут составить около ₽30 на акцию, что предполагает почти 12% дивдоходности по текущим котировкам. Это фактор в пользу дальнейшего роста бумаги, так как такая двидоходность — слишком привлекательный уровень для топовой голубой фишки, считают в брокерской компании.

По расчетам аналитиков ПСБ, Сбербанк за первые шесть месяцев 2023 года мог заработать от ₽775 до ₽780 млрд чистой прибыли по МСФО. При сохранении текущей динамики финансовых показателей, совокупная прибыль за год может достичь ₽1,5 трлн. В таком случае это позволяет рассчитывать на итоговый дивиденд в размере ₽33 на акцию, полагают в банке.

Текущая целевая цена для акций Сбербанка в ПСБ — ₽282 за акцию. «Рассчитываем, что в ближайшее время бумаги компании смогут достичь этой отметки. Что касается фундаментально справедливой стоимости бумаг, то, по нашим оценкам, она составляет ₽320 для обыкновенных акций и ₽317 для привилегированных», — добавили эксперты ПСБ.

Сбербанк SBER
321,3 (-0,69%)
Все время
График...

Отчетность Apple

В четверг, после закрытия торгов в США отчетность за третий квартал 2023 финансового года (с апреля по июнь) представит Apple.

Эксперты ожидают, что производитель смартфонов сообщит о падении продаж iPhone. Консенсус из 24 аналитиков, опрошенных Visible Alpha, прогнозирует, что за три месяца продажи iPhone упали более чем на 2%. Для сравнения, в предыдущем квартале был зафиксирован рост на 1,5%, а годом ранее этот показатель прибавил почти 3%. Кроме того, на Уолл-Стрит предрекают падение продаж Mac на 10,6% и iPad на 11,2%.

В то же время аналитики ожидают, что сервисный бизнес Apple вырастет на 5,2% в годовом исчислении, что станет ярким пятном в отчете.

В отношении выручки эксперты, опрошенные FactSet, ожидают снижения на 2,3%, до $81,7 млрд — третье снижение квартальной выручки подряд.

Третий финансовый квартал, как правило, является самым слабым в году для Apple. А вот текущий — четвертый финансовый квартал — часто оказывается намного сильнее, так как в сентябре покупают ноутбуки для школьных занятий. Кроме того, в сентябре, как правило стартуют продажи новых моделей iPhone, пишет CNBC.

Apple AAPL
Все время
График...

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 2 августа.

Citigroup: дивиденды — $0,53. Дата выплаты — 25 августа. Дивдоходность — 1,15%.
Eaton: дивиденды — $0,86. Дата выплаты — 25 августа. Дивдоходность — 0,39%.
Intel: дивиденды — $0,125. Дата выплаты — 1 сентября. Дивдоходность — 0,36%.

Корпоративные отчетности

Сбербанк: финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2023 года.
VEON: финансовые результаты по МСФО за второй квартал 2023 года.

До открытия рынка в США

Moderna: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$3,94, выручка — $307,65 млн
Papa John's: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,59, выручка — $532,15 млн
Kellogg's: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,11, выручка — $4,07 млрд.
Discovery: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,34, выручка — $10,46 млрд.
Regeneron: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $9,93, выручка — $3,03 млрд.
Hilton Grand Vacations: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,81, выручка — $1,01 млрд.
PBF Energy: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,22, выручка — $8,94 млрд.

После закрытия рынка в США

Apple: финансовые результаты за третий квартал 2023 финансового года. Ожидания: EPS — $1,19, выручка — $81,73 млрд.
Coinbase Global: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,75, выручка — $631,1 млн.
Booking: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $28,74, выручка — $5,16 млрд.
Marathon Oil: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,46, выручка — $1,53 млрд.
MetLife: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,93, выручка — $16,98 млрд.
Block: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,36, выручка — $5,1 млрд.
Airbnb: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,79, выручка — $2,42 млрд.
DaVita: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,71, выручка — $2,95 млрд.
Amgen: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $4,49, выручка — $6,67 млрд.

Другие важные события

  • Россия: индекс деловой активности в секторе услуг за июль — 09:00 мск.
  • Германия: индекс деловой активности в секторе услуг за июль — 10:55 мск.
  • Еврозона: индекс деловой активности в секторе услуг за июль — 11:00 мск.
  • Еврозона: индекс цен производителей за июль — 12:00 мск.
  • Великобритания: решение по ключевой ставке Банком Англии — 14:00 мск.
  • США: первичные обращения за пособиями по безработице — 15:30 мск
  • США: индекс деловой активности в секторе услуг от Markit за июль — 16:45 мск
  • США: индекс деловой активности в секторе услуг ISM в июле — 17:00 мск
  • США: промышленные заказы за июнь — 17:00 мск

Как завершилась предыдущая торговая сессия

Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Завершен первый этап обмена активами. ЦБ оценил объем заявок россиян 24 мая, 15:11 · 0
IT-компания «Светофор» сообщила итоги размещения «префов» на бирже СПВБ 24 мая, 15:07 · 0
Совет директоров «Южуралзолота» отказался от дивидендов за 2023 год 24 мая, 14:53 · 0
500% доходности: мошенники пока лучше всех освоили ИИ на фондовом рынке
Индекс Мосбиржи упал ниже 3400 пунктов впервые с 5 апреля 24 мая, 14:40 · 0
«ВТБ Мои Инвестиции» обновили топ-10 российских акций 24 мая, 13:30 · 0
Индекс ОФЗ рухнул до минимума с марта 2022-го. Что напугало инвесторов 24 мая, 13:03 · 0
Почему британские железные дороги снова национализируют
Акции ВТБ подскочили после новости о возможных дивидендах за 2024 год 24 мая, 11:47 · 0
Курс евро упал ниже ₽97 впервые с 5 февраля 24 мая, 11:09 · 0
<p>Серьги Incora Health</p>
В США бум стартапов. Что отличает новые компании — The Economist
Новые владельцы «Яндекса» продлят срок приема заявок на внебиржевой обмен 24 мая, 10:47 · 0
IVA Technologies проведет IPO на Мосбирже в первой половине июня 24 мая, 10:19 · 0
Как пошлины на импорт металлов демонстрируют конкурентную слабость США