События дня·
0
0

Ослабление рубля, гэп в акциях ЛСР и «Башнефти», «минутки» ФРС: дайджест

Ослабление рубля, гэп в акциях ЛСР и «Башнефти», «минутки» ФРС: дайджест
Доллар превысил ₽92, евро — ₽100. Торги акциями ЛСР и «Башнефти» откроются гэпом вниз после дивотсечки. Протокол ФРС подтвердил, что регулятор продолжит повышать ставку. События, которые влияют на рынок
Фото: «РБК Инвестиции»
Фото: «РБК Инвестиции»

Ослабление рубля

Доллар впервые с 28 марта 2022 года превысил отметку ₽92, евро впервые с 29 марта прошлого года поднялся выше ₽100.

Доллар/Рубль USD/RUB
90,680 (-0,62%)
Все время
График...

«Ослабление рубля в целом согласуется с текущей макроэкономической обстановкой и прогнозами развития ситуации с платежным балансом, однако текущие темпы снижения курса валюты РФ представляются чрезмерно форсированными», — написал аналитик ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко в своем вечернем обзоре от 5 июля.

Эксперт не исключил, что основные валютные пары могут установить новые максимумы в ближайшие дни, однако эти уровни могут остаться пиками для рынка на предстоящие месяцы.

Евро/Рубль EUR/RUB
98,660 (-0,52%)
Все время
График...

Аналитик УК «Первая» Иван Капустянский среди позитивных факторов, которые могут развернуть тренд на валютном рынке, назвал рост цен на сырье и повышение ключевой ставки ЦБ,

На этой неделе первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что причиной падения рубля в основном стало изменение торгового баланса. Его сокращение Юдаева связала со снижением экспортной выручки из-за цен на сырье.

При этом первый зампред ЦБ исключила какие-либо риски для финансовой стабильности из-за ослабления рубля и заявила, что регулятор не видит необходимости возвращать правило по обязательной продаже валютной выручки экспортерами.

Впервые с марта 2022 года курс доллара превысил ₽92, евро — ₽100
Доллар , Рубль , Валюта
Фото:«РБК Инвестиции»

Дивидендный гэп в акциях ЛСР и «Башнефти»

В среду, 5 июля, был последний день для покупки акций «Башнефти» и ЛСР под дивиденды. Акционеры ЛСР получат по ₽78 на одну акцию, акционеры «Башнефти» — по ₽199,89 на одну обыкновенную и привилегированную акцию. С учетом закрытия торгов 5 июля дивдоходность у ЛСР 9,87%, а у обыкновенных и привилегированных акций «Башнефти» — чуть менее 10% и 12,85% соответственно.

Руководитель направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов ожидает, что просадка в акциях «Башнефти» в течение нескольких дней будет больше размера дивидендов. Ранее так произошло с бумагами МТС.

Акции МТС упали на 12% из-за дивидендного гэпа
МТС , Телекоммуникации , Монополия , ФАС , Россия
Фото:«РБК Инвестиции»

По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Василия Карпунина, период закрытия дивидендного гэпа  в акциях «Башнефти» и ЛСР может затянуться, поскольку локальных сильных драйверов недостаточно, а уверенности в росте выплат в следующем году на рынке нет.

«В «Башнефти» может снизиться финансовый результат (прибыль — база для выплат), а в ЛСР дивидендная стратегия вообще непрозрачна», — отметил Карпунин.

Накануне уже началась коррекция  в акциях обеих компаний.

«Синара»: фактор дивидендов перестанет поддерживать рынок акций с июля
Дивиденды , Банки и финансы , Индекс МосБиржи , Акции
Офис Московской биржи

Протокол заседания ФРС

В среду, 5 июля, был опубликован протокол заседания ФРС по ставке, которое состоялось 13–14 июня.

В июне Федрезерв, как и прогнозировалось, оставил ставку на прежнем уровне (5–5,25% годовых), однако дал понять, что позднее в этом году может вновь вернуться к ее повышению.

Некоторые участники заседания тогда высказались за повышение ставки на 25 б.п., однако в итоге решение о сохранении ставки 5–5,25% было принято единогласно. Что касается дальнейших действий, то почти все чиновники ожидают как минимум еще одного повышения ставки, а 12 участников заседания выступили за два и более.

Вечный «медведь» Уолл-стрит оценил вероятность обвала рынка в 70%
S&P500 , Джереми Грэнтэм , США , Акции , Прогнозы
Фото:Matthew Lloyd / Getty Images

Рынок отреагировал на публикацию «минуток» умеренным снижением индексов. По словам эксперта «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, в последние месяцы рынок жил ожиданиями заморозки жесткого цикла ДКП — это и привело к рекордному ралли в индексах.

«А сейчас, когда регулятор недвусмысленно дал понять, что повысит ставку, речь может идти о технической коррекции перегретого рынка, а не о развороте глобальной тенденции», — полагает Зельцер.

Он ожидает коррекцию на рынке, но не смену тренда, поскольку бизнес в некоторой степени уже адаптировался к дорогому кредиту, ФРС проводит довольно аккуратную политику, а в США наметился очевидный тренд на снижение инфляции.

По данным инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку, утром 6 июня рынок с вероятностью в 88,7% прогнозировал, что на заседании 25–26 июля Федрезерв поднимет ставку на 25 б.п., до 5,25–5,5%.

ФРС США взяла паузу. Когда снизят ставку и что будет с рынками
ФРС , Банки и финансы , Ключевая ставка
Фото:Kevin Dietsch / Getty Images

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 5 июля.

«Газпром нефть»: дивиденды — ₽12,16. Дата выплаты — 24 июля. Дивдоходность — 2,34%
ММЦБ: дивиденды — ₽27,22. Дата выплаты — 24 июля. Дивдоходность — 2,82%
ЧКПЗ: дивиденды — ₽185. Дата выплаты — 24 июля. Дивдоходность — 1,45%
«Соллерс»: дивиденды — ₽45,39. Дата выплаты — 24 июля. Дивдоходность — 5,93%
ОГК-2: дивиденды— ₽0,0580758473514. Дата выплаты — 24 июля. Дивдоходность — 8,06%
Verizon: дивиденды — $0,6525. Дата выплаты — 1 августа. Дивдоходность — 1,74%

Другие важные события

  • Финансовый конгресс Банка России.
  • Восьмой Международный семинар ОПЕК в Вене.
  • США: количество созданных рабочих мест в частном секторе ADP за июнь — 15:15 мск.
  • США: торговый баланс в мае — 15:30 мск.
  • США: недельные данные по количеству обращений за пособиями по безработице — 16:30 мск.
  • США: индекс деловой активности в сфере услуг Markit в июне — 16:45 мск.
  • США: индекс деловой активности в сфере услуг ISM в июне — 17:00 мск.
  • США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации (EIA) — 18:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

Существенный ценовой разрыв между ценой бумаги в период между закрытием и открытием торгов. Изменение курса акций или валют в сторону, обратную основной тенденции рыночных цен. Например, рост котировок после недельного снижения цены на акцию. Коррекция вызывается исполнением стоп-ордеров, после чего возобновляется движение котировок согласно основному рыночному тренду.
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
«Тинькофф Инвестиции» сообщили о проблемах с авторизацией в приложении 16:52 · 0
ЦБ установил курсы доллара, евро и юаня на 6 марта 16:19 · 0
Что будет с долларом в марте 2024 года: падение до ₽86 или рост до ₽95 16:03 · 0
Мировые центробанки удвоили покупки золота в резервы в январе 15:55 · 0
<p>Братья Ротшильды во время пресс-конференции по случаю 150-летия банковской группы Ротшильдов, 1967 год</p>
Как не пустить все состояние семьи по ветру: создаем структуру капитала
Акции «Аэрофлота» вышли в плюс после публикации финансовой отчетности 13:33 · 0
Акции Tesla упали на 7% на фоне снижения продаж электрокаров в Китае 12:02 · 0
Индекс Мосбиржи впервые за 2 года превысил 3300 пунктов на дневных торгах 10:39 · 0
Цена акций Сбербанка превысила ₽300 впервые за два года 10:13 · 0
«Кошмар инвестора»: что творится на рынке сырья — The Economist
3 факта перед стартом торгов на Мосбирже. Что важно знать инвестору 08:59 · 0
Японские акции на максимуме — и это не предел. Почему в них верит Баффетт
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3300 пунктов впервые с февраля 2022 года 04 мар, 21:28 · 0
Apple заплатит в ЕС штраф на $1,95 млрд из-за жалобы Spotify 04 мар, 21:19 · 0