Инвестиции
Новости·
0
0

Первая компания с китайскими корнями привлекла финансирование на Мосбирже

Первая компания с китайскими корнями привлекла финансирование на Мосбирже
Китайский бизнес выходит на Московскую биржу: маркетплейс QIFA занял у российских инвесторов ₽200 млн и заявил о планах на IPO на российской торговой площадке
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Российско-китайская B2B-платформа цифровой торговли АО «КИФА» в среду, 21 июня, закрыла книгу заявок на биржевые облигации  серии 001Р-01 на Московской бирже. Номинальный объем выпуска составил ₽200 млн. По итогам формирования книги установлена ставка ежеквартального купона 14,5% годовых, сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе компании.

АО «КИФА» стала первой компанией китайского происхождения, которая привлекла финансирование на Мосбирже. Это подтвердили в пресс-службе торговой площадки.

«В наших дальнейших планах — проведение IPO на Мосбирже», — сообщил заместитель председателя совета директоров АО «КИФА» Кайл Шостак. Компания с 2018 года проводит и публикует аудиты по стандартам МСФО и РСБУ.

На этапе сбора заявок спрос превысил предложение в два раза, основной интерес к первому выпуску АО «КИФА» проявили физические лица, отметила заместитель руководителя департамента рынков долгового капитала БКС КИБ Наталья Виноградова. Из-за повышенного спроса итоговая ставка купона была снижена с маркетируемого уровня 15% до 14,5%. БКС выступил в качестве организатора и агента по размещению облигаций.

  • Цена размещения — 100% от номинала.
  • Номинальная стоимость одной биржевой облигации — ₽1000.
  • Срок обращения облигаций — три года, оферта не предусмотрена.
  • Периодичность, с которой будет производиться выплата купонов, — 91 день.
  • Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: 20% от номинала в дату выплаты четвертого купона, 30% от номинала в дату выплаты восьмого купона, 50% от номинала в дату погашения.

Техническое размещение облигаций на Московской бирже состоится 26 июня 2023 года.

Национальное рейтинговое агентство присвоило АО «КИФА» кредитный рейтинг BB+ (ru), прогноз по рейтингу «стабильный». Выпуск включен в третий уровень листинга Московской биржи.

АО «КИФА» зарегистрирована в 2013 году в Москве и осуществляет оптовую торговлю потребительскими товарами с помощью цифровой платформы QIFA с фокусом на внешнеэкономическую деятельность. Маркетплейс напрямую соединяет поставщиков (производителей и владельцев брендов) и оптовых покупателей (юридических лиц, ИП) на территории стран ЕАЭС и КНР.

Единственный акционер (100%) компании — ООО «Научно-техническое развитие КИФА СЫЛУ (Пекин)» (QIFA SILU Technology Development).

Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании объемом ₽2 млрд, зарегистрированной Мосбиржей в марте 2022 года. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до десяти лет. Компания собиралась выпустить первый выпуск облигаций в конце 2022 года. Ориентир ставки купона тогда составлял 16–16,5% годовых. Однако аукцион перенесли.

Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании.
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Смотреть в оба: как получение кредитных рейтингов повлияет на рынок долга 10:00 · 0
«Для обвала пока нет условий». Почему падают российские акции
Топ-10 вкладов с высокой доходностью до 20% 09:00 · 0
NVIDIA потеряла более $200 млрд рыночной стоимости за два дня 21 июн, 21:37 · 0
Мосбиржа признала блокировку части валюты клиентов после введения санкций 21 июн, 19:56 · 0
ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро более чем на ₽2,5 21 июн, 17:37 · 0
Цены на нефть Brent достигли $86 за баррель впервые с 30 апреля 21 июн, 16:41 · 0
Мосбиржа конвертирует в рубли зависшие из-за санкций доллары и евро 21 июн, 16:13 · 0
Акции датской Zealand установили рекорд после испытаний аналога Ozempic 21 июн, 16:09 · 0
Курс доллара в обменниках Москвы стабилизировался около ₽90 21 июн, 15:35 · 0
Российский рынок продолжает падать. Что будет с IPO-акциями
«Синара» сообщила, что испытывает проблемы с выводом юаней с Мосбиржи 21 июн, 12:35 · 0
Акционеры «Сбера» получат рекордные дивиденды. Сколько заплатит банк 21 июн, 12:30 · 0
Курс юаня превысил ₽12 на фоне смягчения норм продажи валютной выручки 21 июн, 10:29 · 0