Инвестиции
События дня·
0
0

Ставка ФРС, российский рынок акций и цены на нефть: дайджест

ФРС повысила ставку на 25 б.п., до 5–5,25%. На российском рынке акций продолжилась коррекция. Цены на нефть растут после сильного падения последних дней. События, которые влияют на рынок
Фото: «РБК Инвестиции»
Фото: «РБК Инвестиции»

Решение по ставке ФРС

ФРС по итогам заседания 2–3 мая повысила ставку на 25 б.п., до 5–5,25%. Решение совпало с ожиданиями рынка, который оценивал вероятность повышения на 25 б.п. более чем в 90%.

Следующее заседание ФРС по ставке состоится 13–14 июня. Рынок с вероятностью в 92,1% ожидает сохранения ставки на прежнем уровне. Вероятность снижения ставки на 25 б.п. оценивается в 7,9%, вариант повышения ставки не рассматривается вовсе. Об этом свидетельствуют данные инструмента FedWatch (рассчитывается биржей CME на основании фьючерсов на ставку) по состоянию на 07:43 мск.

ФРС США повысила ставку на 25 б.п., до 5–5,25%
Ключевая ставка , ФРС , США , Акции
Фото:Drew Angerer / Getty Images

«В заявлении FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США. — «РБК Инвестиции») в этот раз нет слов о необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики, которые присутствовали в документе, опубликованном по итогам мартовского заседания», — обратила внимание эксперт «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко.

В ходе пресс-конференции по итогам заседания по денежно-кредитной политике глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор в ближайшие месяцы не планирует снижать ставку. В июне ФРС решит, стоит ли сделать паузу в повышении ставки. Глава ФРС отметил, что для этого потребуется определенный набор данных по макроэкономике (эффект от повышения ставки проявляется в экономике с некоторым лагом).

Пауэлл несколько раз подчеркнул, что Федрезерв будет стремиться вернуть рост цен к целевому значению в 2%. Также он отметил, что процесс возврата к этому таргету не будет быстрым.

В то же время председатель ФРС ожидает, что американская экономика, скорее всего, будет показывать умеренный рост. Если рецессия  и случится, то она будет мягкой, считает Пауэлл.

BofA сообщил о подготовке инвесторов к «рецессии в стиле 2009 года»
Рецессия , Bank of America , Банки и финансы , Акции
Фото:Spencer Platt / Getty Images

На момент объявления решения по ставке американские биржевые индексы показывали небольшой рост. Однако по итогам основной торговой сессии американский рынок акций закрылся в минусе. В частности, индекс S&P 500 упал на 0,7%, до 4090,75 пункта.

Между тем после закрытия основной торговой сессии в США Bloomberg сообщил, что банк PacWest рассматривает в том числе продажу стратегических активов, чтобы за счет этого получить недостающую ликвидность.

На таком фоне акции банка рухнули на постмаркете Нью-Йоркской фондовой биржи на 52,49%, до $3,05. Еще в конце апреля стоимость PacWest превышала $10 за бумагу. По состоянию на конец 2022 года банк занимал в США 53-е место по размеру активов, передает Reuters.

Ставка в США выросла до 5–5,25%. Когда ее снизят и что делать инвестору
Банки и финансы , Ключевая ставка , ФРС , S&P500 , Прогнозы
Фото:Shutterstock

Индекс Мосбиржи

Индекс Московской биржи по итогам основной торговой сессии упал на 1,86%, до 2532,42 пункта. На вечерней сессии распродажа на российском рынке продолжилась. Индекс IMOEX2, отражающий динамику как основной, так и вечерней сессии, потерял 2,39% и достиг отметки 2518,75 пункта.

Индекс МосБиржи IMOEX
3 442,79 (-0,05%)
Все время
График...

Снижение происходило на фоне новостей об отраженной атаке беспилотников на Кремль. Однако эксперты, опрошенные «РБК Инвестициями», не видят прямой связи между этими событиями. По их мнению, на российском рынке наблюдается логичная коррекция  после продолжительного роста.

Пресс-служба президента РФ сообщила, что в ночь со 2 на 3 мая Украина попыталась нанести удар по кремлевской резиденции президента с помощью двух беспилотников. Летательные аппараты удалось вывести из строя, пострадавших и материального ущерба от атаки беспилотников нет. Президент России Владимир Путин продолжил работать в обычном режиме.

«Российский рынок корректируется после шести недель роста, в такие моменты даже ничего не значащие новости могут подвигнуть инвесторов к распродажам», — сообщил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Он считает, что не стоит завышать значимость атаки дронов для фондового рынка. Вместе с тем Кабаков отметил, что перед праздниками эскалация напряженности увеличивает риски для инвесторов, которые реагируют на подобные новости закрытием части позиций.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании «Открытие Инвестиции  » Олег Сыроваткин полагает, что причины снижения индекса Мосбиржы, скорее, заключаются в перекупленности рынка, укреплении рубля, снижении стоимости нефти и общем нестабильном фоне.

Курс доллара упал ниже ₽79 впервые за месяц
Доллар , Рубль , Индекс МосБиржи
Фото:«РБК Инвестиции»

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова ожидает, что на торгах в четверг, 4 мая, индекс Мосбиржи продолжит движение в коридоре 2500–2600 пунктов. По мнению аналитика «Финама» Анны Буйлаковой, индекс Мосбиржи больше не выглядит перегретым, его падение может остановиться около уровня поддержки в районе 2500 пунктов.

Индекс Мосбиржи упал ниже 2600 пунктов. Станет ли это началом коррекции
Индекс МосБиржи , Прогнозы , Россия
Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Между тем в ПСБ отметили, что в мае и июне по ряду фишек пройдут дивидендные отсечки, в то время как существенного улучшения ожиданий по экономике может еще не наступить. Базовый сценарий банка на второй квартал предполагает, что индекс Мосбиржи вырастет до 2710 пунктов.

Цены на нефть

Котировки Brent на бирже ICE по итогам торгов в среду, 3 мая, снизились на 3,97%, до $72,33 за баррель. Всего за два торговых дня 2–3 мая нефть подешевела на 8,8%, или почти на $7 за баррель.

Цена нефти Brent упала ниже $73 впервые с конца марта
Brent , Нефть и газ , Фьючерс
Фото:Shutterstock

В ходе торгов в четверг, 4 мая, цены на нефть начали восстанавливаться. В моменте стоимость Brent выросла на 1,21%, до $73,21 за баррель.

По словам эксперта «БКС Мир инвестиций» Игоря Галактионова, участники рынка закладывают в котировки риски рецессии, с тревогой наблюдая за проблемами в банковском секторе США. Также не добавил оптимизма неожиданный рост запасов бензина в США, которые являются крупнейшим потребителем топлива в мире, заметил Галактионов.

BRENT BRENT
$82 (-0,4%)
Все время
График...

Однако он обратил внимание, что с технической точки зрения нефть выглядит достаточно перепроданной. «Сегодня с утра уже наблюдаются признаки улучшения настроений, так что частичное восстановление котировок в конце недели выглядит вполне логичным сценарием», — заявил эксперт.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер не исключил, что Brent может подорожать до $75 за баррель.

Корпоративные отчетности

Volkswagen: финансовые результаты за первый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — €14,56, выручка — €73,31 млрд.

До открытия рынка в США

Moderna: финансовые результаты за первый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,74, выручка — $1,17 млрд.
ConocoPhillips: финансовые результаты за первый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,1, выручка — $15,86 млрд.
Kellogg's: финансовые результаты за первый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,99, выручка — $3,96 млрд.
Ferrari: финансовые результаты за первый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,6, выручка — $1,51 млрд.
Paramount Global: финансовые результаты за первый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,16, выручка — $7,42 млрд.
Shell: финансовые результаты за первый квартал 2023 года, до открытия рынка, EPS — $2,11, выручка — $78,99 млрд.
Regeneron: финансовые результаты за первый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $9,6, выручка — $3 млрд.

После закрытия рынка в США

Apple: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,43, выручка — $92,87 млрд.
Coinbase Global: финансовые результаты за первый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$1,39, выручка — $655,14 млн.
Booking: финансовые результаты за первый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $10,67, выручка — $3,77 млрд.
Block: финансовые результаты за первый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,35, выручка — $4,6 млрд.
Marathon Oil: финансовые результаты за первый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,62, выручка — $1,66 млрд.
Simon Property: финансовые результаты за первый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,45, выручка — $1,26 млрд.
Shopify: финансовые результаты за первый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,04, выручка — $1,43 млрд.

Другие важные события

  • «Россети Центр»: заседание совета директоров. На повестке — рекомендация по дивидендам за 2022 год.

  • «Россети Центр и Приволжье»: заседание совета директоров. На повестке — рекомендация по дивидендам за 2022 год.

  • Россия: Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в апреле и сообщит о предстоящих операциях на валютном рынке в рамках бюджетного правила.

  • Россия: индекс деловой активности в сфере услуг в апреле.

  • Россия: индекс потребительских цен в период с 25 апреля по 2 мая.

  • США: недельные данные по первичным обращениям за пособиями по безработице — 15:30 мск.

  • США: торговый баланс в марте — 15:30 мск.

  • Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг в апреле — 11:00 мск.

  • Еврозона: индекс цен производителей в марте — 12:00 мск.

  • Еврозона: Решение ЕЦБ по ставкам — 15:15 мск.

  • Еврозона: пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард — 15:45 мск.

  • Германия: торговый баланс в марте — 09:00 мск.

  • Китай: индекс деловой активности в промышленности Caixin в апреле — 04:45 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

Макроэкономический термин, обозначающий значительное снижение экономической активности. Главный показатель рецессии – снижение ВВП два квартала подряд. Изменение курса акций или валют в сторону, обратную основной тенденции рыночных цен. Например, рост котировок после недельного снижения цены на акцию. Коррекция вызывается исполнением стоп-ордеров, после чего возобновляется движение котировок согласно основному рыночному тренду. Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Цена нефти Brent опустилась ниже $81 впервые с 15 февраля 20:36 · 0
Мосбиржа запланировала 10 сделок pre-IPO до конца года 20:16 · 0
Совет директоров «Газпрома» отказался от выплаты дивидендов за 2023 год 19:20 · 0
В «БКС Мир инвестиций» назвали три акции для шортистов на ближайшее время 18:38 · 0
Счет за рубежом: что будет, если не отчитаться о нем ФНС
Цена газа в Европе превысила $400 за тыс. кубометров впервые с 2023 года 15:12 · 0
ЦБ Турции сохранил ставку на максимуме за 22 года 14:01 · 0
Акции «Газпрома» упали до минимума с февраля 2022 года 13:29 · 0
Производитель упаковки для молока «Ламбумиз» сообщил о плане выйти на IPO 12:43 · 0
Бумаги NVIDIA поставили рекорд на отчетности и новости о дроблении акций 11:37 · 0
Совдир «Норникеля» предложил не платить финальные дивиденды за 2023 год 10:23 · 0
<p>Джейми Даймон</p>
«Иван Грозный». Как жесткий СЕО сделал JPMorgan главным банком в США
Группа «Элемент» объявила ценовой диапазон IPO на СПБ Бирже 09:30 · 0
Важно следить сегодня: акции «Газпрома», «Роснефти» и ВК 08:56 · 0