Герой «Игры на понижение» купил акции Alibaba и сократил ставку на тюрьмы
Фонд Scion Asset Management Майкла Бьюрри раскрыл данные по сделкам за четвертый квартал 2022 года, следует из данных формы 13-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Бьюрри сократил ставку на частные тюрьмы, избавился от телекоммуникационных компаний и приобрел акции китайских гигантов интернет-коммерции.
Майкл Бьюрри был одним из первых, кто предсказал обвал рынка недвижимости в США в 2007 году, который предшествовал глобальному финансовому кризису 2008–2009 годов. Бьюрри заработал на ставке против рынка $100 млн для себя и $700 млн для инвесторов фонда Scion Capital, которым тогда управлял.
Бьюрри стал прототипом героя книги Майкла Льюиса, по которой снят фильм «Игра на понижение» (Big Short).
Покупки Бьюрри
По данным сервиса Whale Wisdom, который отслеживает сделки крупнейших фондов США, Scion Asset Management купил акции двух китайских интернет-компаний — Alibaba (50 тыс. акций на сумму $4,4 млн) и JD.com (75 тыс. акций на сумму $4,21 млн). В совокупности две бумаги заняли в портфеле Бьюрри 18,51%.
Кроме того, в число покупок Бьюрри вошло еще пять новых американских компаний из различных секторов экономики:
- Black Knight — поставщик интегрированных критически важных программных решений, данных и аналитики для рынков ипотеки и недвижимости США. Фонд Бьюрри купил 150 тыс. бумаг, которые на конец четвертого квартала оценивались в $9,3 млн. Black Knight стала самым крупным приобретением фонда — доля бумаг в портфеле составила 19,9%;
- Coherent — разработчик лазерно-оптических компонентов и оборудования. Фонд купил 150 тыс. бумаг стоимостью свыше $5,3 млн, согласно оценке на конец четвертого квартала. Доля бумаг в портфеле составила 11,31%;
- Wolverine World Wide — американский производитель обуви. Scion Asset Management приобрел более 356,1 тыс. акций компании, которые оценивались в $3,9 млн. Доля в портфеле — 8,36%;
- SkyWest — региональная авиакомпания США. Scion Asset Management купил 125 тыс. бумаг стоимостью более $2,1 млн. Доля — 4,43%;
- MGM Resorts International — американская холдинговая компания, владелец казино, отелей и развлекательных курортов. Фонд купил 100 тыс. бумаг, которые на конец четвертого квартала оценивались в $3,35 млн.
Продажи Бьюрри
Майкл Бьюрри существенно сократил пакет акций Geo Group — компании, которая инвестирует в частные тюрьмы и психиатрические больницы. Инвестор набирал эту позицию в течение второго и третьего кварталов 2022 года, однако в четвертом квартале снизил ее долю в портфеле c 37,65% до 25,02%.
Форма 13-F не содержит информацию о датах, когда проводились сделки. Локальный максимум по бумагам Geo был зафиксирован 1 декабря и составил $12,44. Для сравнения, в начале второго квартала котировки находились в диапазоне $5,5–6 за бумагу. По состоянию на 31 декабря 2022 года принадлежащие Scion акции Geo Group оценивались в $11,64 млн.
Майкл Бьюрри полностью закрыл позиции по четырем бумагам, которые купил в третьем квартале 2022 года:
- Aerojet Rocketdyne Holdings — компания из США, которая производит продукцию и системы для аэрокосмической и оборонной отраслей. Продано 132,56 тыс. акций;
- CoreCivic — американская компания, которая владеет и управляет тюрьмами и местами заключения в США. Продано 724,9 тыс. акций;
- Charter Communications — американская телекоммуникационная и медийная корпорация, которая предоставляет услуги под брендом Spectrum. Продано 10 тыс. акций;
- Liberty Latin America — международная телекоммуникационная компания, которая предоставляет услуги связи в странах Латинской Америки. Продано 155,76 тыс. акций.
Также финансовый менеджер частично продал бумаги американского ретейлера Qurate Retail Group, который занимается видеокоммерцией и продвигает товары через программы по типу «телемагазин на диване», мобильные приложения и сайты. Этот актив был приобретен в третьем квартале 2022 года, а на 31 декабря занимал 5,25% портфеля и стоил $2,44 млн.
