Инвестиции
Новости·
0
0

Фонд Сороса вложился в корпоративные бонды США на фоне роста ставки ФРС

В топ-5 бумаг по доле в портфеле Soros Fund Management попал ETF-фонд, который инвестирует в облигации корпораций США. Позиция была набрана в 4-м квартале 2022 года на ожиданиях, что ФРС продолжит повышать ставку
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Инвестиционный фонд американского миллиардера Джорджа Сороса — Soros Fund Management — в четвертом квартале 2022 года вложился в американские корпоративные облигации  через ETF  . Он также открыл позицию в акциях биотеха Horizon Therapeutics и избавился от акций Zoom, которые были куплены кварталом ранее. Об этом свидетельствуют данные формы, предоставленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

По данным сервиса WhaleWisdom, отслеживающего сделки крупнейших фондов США, производитель электромобилей Rivian опустился с первого на второе место по доле в портфеле (3,65%) Soros Fund Management. Первое место в четвертом квартале заняла Horizon Therapeutics с долей в 4,49%. iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, который инвестирует в американские корпоративные облигации, по состоянию на 31 декабря занимал 3,52%. Доля банковского холдинга First Horizon составила 2,89%, доля Alphabet — 2,14%.

Лидеры и лузеры в IT-секторе США: разбор по отчетам и мультипликаторам
S&P500 , Банки и финансы , Акции
Люди возле Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE)

Всего на долю топ-10 бумаг приходится 26,42% всей стоимости портфеля фонда. Общая стоимость инвестпортфеля на конец года составляла $7,26 млрд против чуть менее $5,86 млрд в третьем квартале.

Ставка на здравоохранение

Крупнейшим приобретением Soros Fund Management в четвертом квартале стала покупка чуть менее 2,86 млн акций Horizon Therapeutics. При средней цене покупки $113,8 на акцию общая стоимость пакета на конец отчетного периода составила $325,3 млн. В декабре прошлого года Amgen объявила о поглощении Horizon Therapeutics за $27,8 млрд. Предложенная цена предполагала премию к рыночной цене в размере около 48%.

Сорос также проявил интерес к поставщику медицинских услуг на дому Signify Health. Фонд миллиардера купил 2,8 млн акций компаний по средней цене $28,66. Стоимость пакета на конец года оценивалась в $80,98 млн, доля в портфеле — 1,12%.

Инвестиции в облигации

В минувшем квартале фонд Сороса купил 2,42 млн паев iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, который инвестирует в американские корпоративные облигации. Средняя цена покупки составила $105,43, стоимость пакета на конец квартала оценивалась в $254,96 млн.

Состоятельные люди и управляющие активами все больше средств вкладывают в облигации, которые в результате агрессивного повышения ставок ФРС стали предлагать самую высокую доходность более чем за десятилетие. В октябре доходность десятилетних казначейских облигаций превысила 4,3%, что стало максимумом с 2007 года, отмечает Bloomberg.

В последнее время доходность американских бондов несколько снизилась в связи с ожиданиями, что замедление экономического роста и снижение инфляции заставят ФРС прекратить ужесточать денежно-кредитную политику. В то же время сам регулятор ранее заявлял об уместности дальнейшего повышения ставки. Снижать ее в 2023 году ФРС не планирует, хотя некоторые участники рынка и рассчитывают на это.

Инвесторы стали выводить средства из фондов на акции США вопреки их росту
Tesla , S&P500 , США , Акции
Фото:Shutterstock

Сделки с компаниями из финансового сектора

Всего в четвертом квартале фонд миллиардера открыл позиции в 82 новых бумагах, из них 23 связаны с финансовым сектором. В частности, Сорос приобрел чуть менее 8,54 млн акций поставщика финансовых услуг First Horizon по средней цене $24,5. Доля в портфеля на конец квартала достигала 2,89%, ее стоимость оценивалась в $209,13 млн. Около года назад компанию согласился купить Toronto-Dominion Bank за $13,4 млрд, однако впоследствии сделка была отложена. Ожидается, что она будет завершена в мае 2023-го.

Другие сделки Soros Fund Management

В четвертом квартале Soros Fund Management полностью закрыл позиции в 144 бумагах. В частности, Сорос продал 98,6 тыс. акций Zoom, 63 тыс. акции Airbnb и 13,1 тыс. акций JPMorgan. Позиция в последних была открыта в третьем квартале 2021 года. Кроме того, были проданы акции фармацевтической компании Biohaven, оператора казино Las Vegas Sands, холдинга Bank of New York Mellon и других.

От 32 бумаг было решено избавиться частично. В их число попали акции следующих компаний:

  • Rivian: было продано чуть менее 2,02 млн акций по средней цене $115,22, доля в портфеле снизилась с 9,19% до 3,65%. Всего на конец квартала в портфеле было 14,34 млн акций стоимостью в $264,38 млн;
  • Amazon: продажа 1,08 млн акций по средней цене $152,02, доля в портфеле снизилась с 3,82% до 1,04%. Всего на конец квартала в портфеле было 901,48 тыс. акций стоимостью в $75,7 млн;
  • строительная компания DR Horton: было продано 1,92 млн акций по средней цене $60,44, доля в портфеле снизилась с 3,01% до 0,85%. Всего на конец квартала в портфеле было 692,66 тыс. акций стоимостью $61,74 млн.

В отчетности за третий квартал 2022 года фонд сообщил о сокращении доли в трех бигтехах: Amazon, Alphabet и Qualcomm. Структура Сороса также купила бумаги международных сервисов бронирования Booking и Airbnb.

Выбор гуру: как Баффет, Бьюрри и Сорос воспользовались падением рынка
Уоррен Баффет , Майкл Бьюрри , Джордж Сорос , Рэй Далио
Фото:Alex Wong / Getty Images

Soros Fund Management — семейный фонд, учрежденный в 2011 году. Именно тогда Джордж Сорос вернул деньги своего успешного фонда Quantum внешним инвесторам и сосредоточился на вложениях для своей семьи. По данным Bloomberg, состояние Сороса на момент подготовки этого материала оценивалось в $8,5 млрд, он занимал 253-е место в глобальном рейтинге миллиардеров. Forbes оценивал состояние Сороса в $6,7 млрд.

Биржевой фонд, вкладывающий средства участников в акции по определенному принципу: например, в индекс, отрасль или регион. Помимо акций в состав фонда могут входить и другие инструменты: бонды, товары и пр. Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании.
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Топ-10 самых высоких ставок по накопительным счетам до 16,5% годовых 09:00 · 0
Как обменять акции Yandex N.V.: инструкция для тех, кто покупал в России 25 мая, 11:00 · 0
«Русская NVIDIA» выходит на биржу. Стоит ли участвовать в IPO «Элемента»
Минимальная пенсия в России: какая, размер по областям 25 мая, 10:00 · 0
Большой дивидендный сезон в России: кто, сколько и когда заплатит 25 мая, 09:20 · 0
Что будет с долларом до конца 2024 года: 4 сценария 25 мая, 09:00 · 0
Завершен первый этап обмена активами. ЦБ оценил объем заявок россиян 24 мая, 15:11 · 0
IT-компания «Светофор» сообщила итоги размещения «префов» на бирже СПВБ 24 мая, 15:07 · 0
Совет директоров «Южуралзолота» отказался от дивидендов за 2023 год 24 мая, 14:53 · 0
500% доходности: мошенники пока лучше всех освоили ИИ на фондовом рынке
Индекс Мосбиржи упал ниже 3400 пунктов впервые с 5 апреля 24 мая, 14:40 · 0
«ВТБ Мои Инвестиции» обновили топ-10 российских акций 24 мая, 13:30 · 0
Индекс ОФЗ рухнул до минимума с марта 2022-го. Что напугало инвесторов 24 мая, 13:03 · 0
Почему британские железные дороги снова национализируют