Инвестиции
События дня·
0
0

Заседание ФРС, запрет на поставку нефти недружественным странам: дайджест

1 февраля вступает в силу запрет на продажу нефти недружественным странам. ФРС представит решение по ставке. С 1 февраля АЛРОСА будет платить повышенный НДПИ. События, которые влияют на рынок
Фото: «РБК Инвестиции»
Фото: «РБК Инвестиции»

Запрет на поставки нефти недружественным странам

С 1 февраля вступил в силу указ президента Владимира Путина о специальных мерах в ответ на потолок цен на российскую нефть, введенный странами G7 и Евросоюза. Согласно указу, запрещается продажа нефти, если в контрактах на поставку прописан потолок цен.

Запрет на поставки нефти будет действовать с 1 февраля по 1 июля 2023 года. Сроки действия запрета на поставки нефтепродуктов определит правительство.

На основании специального решения президента могут быть сделаны исключения на поставку нефти и нефтепродуктов.

Россия перестала поставлять нефть в страны, которые ввели потолок цен

Заседание ФРС

В среду ФРС примет решение по ставке. Пресс-релиз по итогам двухдневного заседания выйдет в 22:00 мск. Пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла состоится в 22:30 мск.

Накануне этого события рынок закладывает в цены почти 100%-ную вероятность (97,7%) того, что американский центробанк повысит ставку на 25 б.п. — до 4,5–4,75%.

«Как правило, при таком уровне уверенности рынок не ошибается, так что основная интрига сейчас в том, какой взгляд в будущее обозначит регулятор. Сейчас рынки ждут повышения еще на 25 б.п. на мартовском заседании (81,1%), после чего цикл повышения встанет на паузу», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

По мнению аналитика, фондовые и сырьевые площадки будут торговаться в позитивном ключе, если ФРС подтвердит такие ожидания. «Но более логичным для регулятора будет поддерживать чуть более жесткую риторику, поскольку отдельные компоненты базовой инфляции до сих пор демонстрируют перегретость. Вербальные интервенции могли бы помочь охладить активность потребителя», — полагает Галактионов.

«Не торгуй против ФРС». Morgan Stanley напомнил главное правило рынка
Morgan Stanley , Банки и финансы , Прогнозы , Акции
Фото:Michael M. Santiago / Getty Images

Эксперт инвестиционной компании «Альфа-Капитал» Игорь Таран считает, что ФРС вряд ли остановит повышение ставок, пока они не будут превышать уровень инфляции (6,5% по итогам 2022 года). «То есть ужесточение монетарных условий будет продолжаться, хотя и, вероятно, будет не таким агрессивным, как раньше. Вполне можно допустить еще от одного до трех повышений ставки, но, например, с паузами», — написал аналитик.

«Пауэлл больше сосредоточен на снижении и сохранении инфляции, чем на попытках помочь S&P 500, — рассказал телеканалу CNBC главный инвестиционный директор Bleakley Financial Group Питер Буквар. — Его наследие будет определяться не кредитными спредами или направлением движения S&P 500. Оно будет определяться тем, удалось ли ему победить инфляцию и осталась ли она на низких уровнях».

ФРС США повысила ставку на 50 б.п., до 4,25–4,5%
ФРС , Ключевая ставка , Рецессия
Фото:Alex Wong/Getty Images

Акции АЛРОСА

Вступает в силу закон, увеличивающий на ₽19 млрд (₽9,5 млрд в месяц) налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для алмазодобывающей компании АЛРОСА. Закон будет действовать с 1 февраля по 31 марта 2023 года.

Повышение НДПИ связано с принятыми ранее поправками в Бюджетный кодекс, которые временно, с 10 марта по 10 мая 2023 года, предусматривают централизацию в федеральном бюджете 46% поступлений НДПИ от АЛРОСА за налоговый период с 1 февраля по 31 марта 2023 года. Остальные 54% будут направлены в бюджет Якутии. До подписания документа весь НДПИ на добычу природных алмазов зачислялся в региональный бюджет.

Как отмечали в Минфине, эти поправки позволят Якутии компенсировать выпадающие доходы из-за невыплаты дивидендов и обеспечить бюджет региона.

АЛРОСА ALRS
70,42 (-1,59%)
Все время
График...

Российский рынок акций

Индекс Мосбиржи вырос во вторник, завершив день в плюсе третий раз подряд. За это время индикатор поднялся на 2,7%, превысив психологически важный уровень в 2200 пунктов. При этом объем торгов 31 января достиг максимума за два месяца, составив ₽40 млрд.

«Оптимизма рынку добавил очередной пересмотр в сторону улучшения перспектив российской экономики Международным валютным фондом. МВФ теперь ожидает роста ВВП России на 0,3% в 2023 году вместо спрогнозированного ранее спада на 2,3%», — пояснил позитивную динамику вторника аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.

Одновременно долларовый индекс РТС поднялся выше 1000 пунктов, отреагировав на укрепление рубля.

«Для индекса Мосбиржи вчерашний рост во многом был обеспечен двумя ключевыми голубыми фишками  . Это Сбербанк, подскочивший на 3%, а также «Яндекс», выросший на 5,85%. Только лишь эти акции из-за их высокого веса привели к росту индекса на 0,77%», — обратил внимание эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

При этом «Яндекс» выбился в лидеры индекса в отсутствие сколько-нибудь значительных корпоративных новостей. Котировки Сбербанка достигли максимальных значений с апреля 2022 года.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин отметил, что индекс Мосбиржи достиг сильного уровня сопротивления 2226 пунктов, который рынок не смог преодолеть две недели назад. «Поэтому в данном районе могут активизироваться продажи, которые усилятся фиксацией спекулятивной прибыли», — предупредил он.

Корпоративные отчетности

После закрытия рынка в США

T-Mobile: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $1,07, по выручке — $20,7 млрд.
Altria: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $1,17, по выручке — $5,16 млрд.
Align Technology: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $1,54, по выручке — $894,92 млн.
Peloton: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — -$0,66, по выручке — $710,4 млн.
Novartis: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $1,38, по выручке — $13,08 млрд.

Другие важные события

  • ОПЕК: заседание мониторингового комитета ОПЕК+, в который входят восемь стран из 23 участвующих в соглашении (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Алжир, Венесуэла и Казахстан) — 15-16 мск.
  • ЕС: индекс деловой активности в производственном секторе — 12:00 мск.
  • ЕС: индекс потребительских цен — 13:00 мск.
  • США: число созданных рабочих мест в частном секторе ADP — 16:15 мск.
  • США: индекс деловой активности в производственном секторе — 17:45 мск.
  • США: индекс деловой активности в производственном секторе ISM — 18:00 мск.
  • США: запасы нефти по данным Управления энергетической информации США (EIA) — 18:30 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

Высоконадежные и самые ликвидные акции на рынке со стабильными показателями доходности. Компании — «голубые фишки» — это лидеры в своей индустрии. Как правило, изменение цен на акции «голубых фишек» определяет настроение рынка.
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
NVIDIA за три дня потеряла более $500 млрд капитализации 12:10 · 0
Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц 11:00 · 0
Акции бывшего Polymetal рухнули на 27% на новости о делистинге с Мосбиржи 10:10 · 0
Важно следить сегодня: рубль, рынок облигаций, SPO «Южуралзолота», выкуп акций МТС 09:04 · 0
Dell поставит серверы для чат-бота Маска: что это даст компании
Нашествие хомяков. Кто и зачем подсаживает детей на игры-кликеры
Цены на золото на максимумах. Bank of America допустил их рост до $3000 24 июн, 21:49 · 0
Зависшие на Мосбирже гонконгские доллары конвертируют в юани 24 июн, 20:05 · 0
Некорректные заявки на биржевой обмен акций Yandex N.V. будут исправлены 24 июн, 19:33 · 0
Онлайн-ретейлер Shein конфиденциально подал заявку на листинг в Лондоне 24 июн, 18:02 · 0
ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро на 25 июня 24 июн, 17:30 · 0
«Транснефть» объявила дивиденды с доходностью 11,4% 24 июн, 17:23 · 0
Frank Media узнало о DDoS-атаке на ресурсы Мосбиржи 24 июн, 16:53 · 0
«Южуралзолото» объявила цену SPO на Мосбирже 24 июн, 14:05 · 0