Инвестиции
Новости·
0
0

Холдинг SOKOLOV разместил первый выпуск облигаций с премией к ОФЗ

Ювелирный холдинг SOKOLOV на российском рынке облигаций привлек ₽3 млрд на дебютном размещении по ставке выше трехлетних ОФЗ почти на 5 процентных пунктов
Фото: Deman / Shutterstock
Фото: Deman / Shutterstock

Ювелирный холдинг SOKOLOV сообщил об успешном завершении сбора книги заявок по дебютному выпуску облигаций АО «Ювелит» (входит в группу компаний SOKOLOV) серии 001P-01. Сбор заявок состоялся в рамках программы биржевых облигаций 4-87270-H-001P-02E от 9 ноября 2022 года.

Параметры выпуска:

  • эмитент — АО «Ювелит»;
  • номинальный объем — ₽3 млрд;
  • ставка купона — 13,40% годовых;
  • купонный период — 91 день;
  • срок — 3 года;
  • номинальная стоимость облигаций — ₽1000;
  • без амортизации;
  • без оферты;
  • третий уровень листинга;
  • кредитный рейтинг эмитента — BBB+ (RU), прогноз «стабильный» (АКРА от 23 ноября 2022 года).

Ювелирный холдинг SOKOLOV работает на рынке с 1993 года, компания производит и продает через различные каналы ювелирные украшения. Розничная сеть Sokolov в 2022 году насчитывает 336 собственных точек, еще 80 развивают франчайзи. Под брендом SOKOLOV ежегодно выпускается более 20 млн изделий из золота и серебра весом свыше 40 тонн на двух производственных площадках в Костромской области.

На этапе букбилдинга со стороны широкого круга инвесторов поступило более 23 заявок, в том числе частных, сообщил управляющий партнер SOKOLOV Артем Соколов. Минимальная сумма для участия в первичном размещении составляла ₽1,4 млн.

Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне не выше 13,90% годовых — перед размещением эмитент  озвучил, что готов дать премию в размере 5,5 п.п. к значению кривой бескупонной доходности ОФЗ. В ходе сбора заявок финальная ставка купона была снижена на 50 б.п. и зафиксирована на уровне 13,40% годовых. Итоговая премия к трехлетним ОФЗ, бескупонная доходность которых к закрытию рынка 20 декабря была на уровне 8,43%, составила 4,97 п. п.

Техническое размещение облигаций на Московской бирже запланировано на 27 декабря 2022 года.

На премаркетинге компания сообщала, что планирует направить привлеченные средства на дальнейшее расширение бизнеса в 2023–2024 годах: на увеличение доли на ювелирном рынке, роста оборота, открытие около 1 тыс. точек продаж и наращивание производства.

Артем Соколов
Артем Соколов (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

РБК Pro: Что ювелирный гигант Sokolov сообщил инвесторам перед размещением

По итогам 2022 года Sokolov прогнозирует (.pdf) чистую выручку на уровне ₽28 млрд (+37% к показателю 2021 года). В 2023 году компания ожидает роста показателя на 36%, до ₽38,2 млрд, в 2024-м — до ₽50,4 млрд (+32% год к году), в 2025 году — до ₽59,3 млрд (+18% год к году).

Как указывает компания в презентации, EBITDA, скорректированная на расходы на розничную аренду за девять месяцев, составила ₽3,3 млрд, рентабельность EBITDA за тот же период — 15,4%. Показатель долговой нагрузки — чистый долг/EBITDA — по итогам шести месяцев 2022 года снизился до 2,2x (c 6,1x в 2021 году). Чистый долг по итогам шести месяцев 2022 года составлял ₽6,66 млрд, по итогам 2021 года он был на уровне ₽7,53 млрд.

Материал носит исключительно ознакомительный характер и не содержит индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Что за EBITDA? Все, что нужно знать про показатель каждому инвестору
Инвестиции , EBITDA , Мультипликаторы , Акции
Фото:Shutterstock

Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть как физическое лицо, так и юридическое (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления).
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Мосбиржа включила в первый уровень листинга акции российской «ИКС 5» 22 июл, 21:12 · 0
«Новый уровень неопределенности». Как решение Байдена повлияет на рынки 22 июл, 20:42 · 0
Россияне с невысоким доходом смогут открывать соцвклады. Что это такое 22 июл, 18:33 · 0
Центробанк установил официальный курс доллара США на 23 июля 22 июл, 17:28 · 0
Цена на нефть Brent упала ниже $82 за баррель 22 июл, 16:17 · 0
Аэрокосмический холдинг SR Space оценили в ₽16,9 млрд в ходе pre-IPO 22 июл, 12:50 · 0
Цены на золото снова готовы к росту. Чего ждать во втором полугодии
На Мосбирже начались торги первым биржевым фондом на индекс IPO 22 июл, 11:26 · 0
Совет директоров «Северстали» рекомендовал дивиденды с доходностью 2,1% 22 июл, 11:07 · 0
«ВТБ Мои Инвестиции» назвали три самых популярных IPO среди клиентов 22 июл, 10:30 · 0
Как мировые рынки отреагировали на выход Байдена из президентской гонки 22 июл, 09:26 · 0
Важно следить сегодня: индекс Мосбиржи, акции «Северстали», сбор заявок на IPO «АПРИ» 22 июл, 08:59 · 0
<p>Дональд Трамп (в центре)</p>
«Криптовалютный президент». Какие активы выиграют от возращения Трампа
Что такое залог: какие виды бывают, что может стать предметом залога 21 июл, 10:00 · 0