Топ-5 событий на СПБ Бирже: ставка ФРС, дивиденды и продажа акций Tesla
1. Инвесторы остались недовольны итогами заседания ФРС по ставке
В среду, 14 декабря, ФРС США повысила ставку на 50 базисных пунктов — с 3,75–4% до 4,25–4,5% годовых. По итогам декабрьского заседания регулятор замедлил темпы роста ставки — ранее ФРС четыре раза подряд повышала ставку на 75 б.п. Всего же в этом году ставку поднимали семь раз.
Менее агрессивная позиция ФРС — это позитив для американского рынка акций. Однако инвесторы были разочарованы сообщением, что в течение всего 2023 года ставка будет оставаться на высоком уровне. Согласно медианному прогнозу, приведенному в пресс-релизе FOMC, участники заседания ожидают, что в течение 2023 года ставка будет оставаться на высоком уровне, к концу года составит 5,1% и только в 2024 году начнет снижаться, достигнув 4,1% к концу декабря.
На пресс-конференции по итогам заседания глава ФРС Джером Пауэлл высказался позитивно о резком замедлении инфляции в ноябре, но отметил, что она все еще остается очень высокой.
За день до заседания Федрезерва были опубликованы данные по индексу потребительских цен за ноябрь. По его итогам рост цен в годовом исчислении замедлился до 7,1%, что ниже прогноза аналитиков в 7,3%. Базовая инфляция, которая не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, в прошлом месяце также замедлилась сильнее ожидаемого и составила 6% На пике в июне рост инфляции в США составлял 9,1%.
По итогам торгов 14 декабря индекс S&P 500 снизился на 0,61%, Dow Jones Industrial Average — на 0,42%. Технологический NASDAQ Composite потерял 0,76%.
2. СПБ Биржа выплатила зависшие дивиденды и купоны на $120 млн. Остался еще «кусочек»
СПБ Биржа выплатила дивиденды и купоны по иностранным ценным бумагам на сумму $120 млн. Еще осталось выплатить $36 млн, сообщил глава торговой площадки Роман Горюнов на брифинге по итогам 2022 года.
«$120 млн выплачено всего по корпоративным действиям, из них $30 млн — это дивиденды по американским бумагам. А не выплачено всего $36 млн, из которых $34 млн — это дивиденды по американским бумагам», — рассказал Горюнов.
По его словам, невыплаченным остался «кусочек» дивидендов. Для их выплаты потребуется два-три месяца. При этом указанные суммы — это дивиденды по бумагам, которые не попали на неторговые счета 30 мая.
3. СПБ Биржа до конца года подаст заявку на разблокировку активов
СПБ Биржа планирует до конца этого года обратиться к европейским регуляторам для получения лицензий на разблокировку активов.
«Надо приложить все усилия, чтобы ситуация поменялась. Понятно, что далеко не все в наших силах. И, честно говоря, ощущение такое, что лицензии — это слабоперспективная история. Тем не менее со своей стороны мы тоже до конца года подадим все эти документы на лицензии», — заявил глава торговой площадки Роман Горюнов.
По его мнению, следует также искать альтернативные пути для разморозки активов. Так, в ноябре бирже удалось разблокировать около 10% иностранных акций, стоимость которых по состоянию на 19 октября оценивалась в $312 млн. Это стало возможным после обмена активами с иностранным институциональным инвестором, благодаря чему СПБ Биржа получила акции, в учете прав на которые нет подсанкционного НРД.
«В моем понимании потенциально может быть разблокировано до 100% [замороженных активов], просто здесь требуются договоренности, политическая воля, то есть это не только наше желание. Это желание с разных сторон, включая государство и регулятора», — отметил Горюнов. Он уточнил, что при достижении каких-то конкретных договоренностей СПБ Биржа сообщит о них.
4. Маск продал акции Tesla еще на несколько миллиардов долларов
За три дня — с понедельника по среду — основатель и генеральный директор Tesla продал ее акции на $3,6 млрд. В результате сумма, которую бизнесмен выручил на продаже акций компании, в этом году приблизилась к $40 млрд.
Бумаги были проданы по цене от $156 до $176 за штуку, всего Маск решил избавиться от 22 млн акций. В итоге сейчас его доля в Tesla оценивается в 13,4%. Для сравнения, годом ранее бизнесмен владел 17% компании.
Это не первая крупная продажа Маском акций в 2022 году. Глава Tesla распродавал бумаги для финансирования покупки Twitter.
Tesla — это одна из наиболее популярных иностранных акций на СПБ Бирже. В ноябре на бумаги автопроизводителя пришлось 8,113% от общего объема торгов за месяц, что стало максимальным показателем среди других акций.
5. Инвесторам грозит большой налог по некоторым американским бумагам
С 1 января 2023 года в США вводят новый налог для нерезидентов при продаже паев PTP (Publicly Traded Partnerships). С каждой сделки будет взиматься по 10% от ее суммы.
Publicly Traded Partnerships (PTP) — это тип коммерческой организации в США, партнерское товарищество с ограниченной ответственностью, акции которого доступны для свободной торговли на бирже ценных бумаг . Публичные товарищества должны заниматься определенными видами бизнеса, согласно Кодексу США, включая бизнес, связанный с использованием природных ресурсов, таких как добыча и транспортировка нефти и природного газа. Особенно много таких партнерств в сырьевом секторе США — например, это Black Stone Minerals, Brookfield Renewable Partners, Energy Transfer LP, CVR Partners и прочие.
В этой связи «Финам» принял решение с 16 декабря временно ограничить открытие новых позиций по PTP для клиентов, которые не являются налоговыми резидентами США. Брокер опубликовал список, в который вошли 92 наименования ценных бумаг, и предупредил, что в дальнейшем перечень может быть расширен без дополнительных уведомлений. Дата снятия ограничений пока неизвестна.
«Финам» также отметил, что инвесторы могут избавиться от бумаг до введения налога, тогда платить его будет не нужно. Однако сделать это необходимо, ориентируясь на торговый календарь с учетом сроков расчета. При расчетах на второй день после сделки (T+2) продать бумаги следует не позднее 28 декабря, поскольку 30 декабря — это последний рабочий день на NYSE и NASDAQ.
Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее Регламентированный рынок, где встречаются продавцы и покупатели, торгующие различными активами: акциями, облигациями, валютой, фьючерсами, товарами. Стать участником торгов на бирже может каждый – для этого нужно открыть брокерский счет. Каждая сделка заключается по рыночной цене, совершается практически мгновенно, а также регистрируется и контролируется. Подробнее Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее
