Инвестиции
Новости·
0
0

Баффет скупил акции тайваньского чипмейкера TSMC более чем на $4 млрд

Миллиардер, который с осторожностью инвестирует в технологии, не побоялся вложиться в бумаги TSMC. Также Баффет по-прежнему верит в нефть, о чем говорят его сделки с акциями Chevron и Occidental Petroleum
Фото: Drew Angerer / Getty Image
Фото: Drew Angerer / Getty Image

Финансовый конгломерат Уоррена Баффета   — Berkshire Hathaway — раскрыл данные по сделкам за третий квартал 2022 года, следует из формы 13-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). «Оракул из Омахи» разглядел потенциал в тайваньской полупроводниковой компании TSMС и за три месяца инвестировал в нее более $4 млрд.

Согласно данным американского сервиса Whale Wisdom, отслеживающего операции крупнейших фондов, стоимость портфеля Berkshire Hathaway по итогам третьего квартала снизилась до чуть менее $296 млрд против $300,13 млрд кварталом ранее. По данным портала GuruFocus, наибольшую долю в портфеле по-прежнему занимал IT-сектор (45,16%), за ним следуют финансы (24,01%), энергетика (12,05%), потребительские товары (12%), коммуникационные услуги (3,7%) и здравоохранение (1,4%). Во втором квартале энергетический сектор занимал четвертое место по доле в портфеле.

BRK B Berkshire Hathaway
Надежность прогноза
Morgan Stanley
Текущая цена
$352,56
Прогноз
$340 (-3,56%)
Дата прогноза
07.09.2022
Исполнится
18.08.2023
Надежность прогноза
Morgan Stanley

Всего в портфеле Berkshire Hathaway на конец третьего квартала было 49 компаний. Apple сохранила лидерство по доле в портфеле (41,76%). Второе и третье места заняли Bank of America (10,33%) и Chevron (8,05%). Во втором квартале третью строчку занимала Coca-Cola, однако по состоянию на 30 сентября ее доля составила 7,59%.

Какие бумаги купил Баффет

В третьем квартале Berkshire Hathaway открыла позиции сразу в трех новых компаниях, следует из данных Whale Wisdom.

Баффет приобрел 60,06 млн бумаг TSMC, стоимость пакета на конец третьего квартала оценивалась примерно в $4,12 млрд. Доля тайваньского чипмейкера в портфеле достигала 1,39%.

92-летний Баффет долгое время избегал инвестиций в технологический сектор, утверждая, что не хочет вкладываться в бизнес, в котором не совсем разбирается, пишет Bloomberg. Однако в последние годы его позиция изменилась, и теперь глава Berkshire Hathaway все больше внимания уделяет этой отрасли.

«Я подозреваю, что Berkshire считает, что мир не может обойтись без продуктов, производимых Taiwan Semi», — приводит Reuters комментарий партнера американской инвесткомпании Gardner, Russo & Quinn Том Руссо.

Конгломерат также открыл позицию в акциях производителя строительных материалов Louisiana Pacific. В третьем квартале было куплено около 5,8 млн акций, стоимость пакета на конец отчетного периода составляла $296,69 млн, доля в портфеле — 0,1%.

Баффет решил зайти и в финансовую группу Jefferies, приобретя 433,56 тыс. акций. Стоимость пакета на конец квартала оценивалась в чуть менее $12,8 млн. Доля Jefferies в портфеле была незначительной.

В третьем квартале Berkshire Hathaway нарастила долю сразу в двух нефтяных компаниях. Так, Баффет продолжил скупать бумаги Occidental Petroleum, добавив в портфель 35,8 млн акций Occidental Petroleum по средней цене $46,43 за штуку (исходя из этого, стоимость купленного во втором квартале пакета превышала $1,6 млрд). Всего на конец отчетного периода Berkshire Hathaway владела акциями Occidental Petroleum на сумму $11,94 млрд, доля в портфеле достигала 4,05%, свидетельствуют данные Whale Wisdom.

Баффет теряет деньги: на чем погорели инвестиции Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway , Уоррен Баффет , Инвестиции
Фото:Alex Wong / Getty Images

Второй значительной покупкой в нефтяном секторе стали акции Chevron. В третьем квартале было приобретено 3,92 млн бумаг этой компании по средней цене $126,32 за штуку. Таким образом, Баффет купил пакет примерно за $495 млн, всего же рыночная стоимость доли Berkshire Hathaway в Chevron на конец третьего квартала оценивалась в $23,76 млрд.

В третьем квартале были также увеличены позиции в акциях следующих компаний:

  • Paramount Global: прирост позиции на 12,79 млн акций, всего в портфеле на 30 сентября было 91,22 млн бумаг на общую сумму около $1,74 млрд, доля в портфеле 0,59%;
  • Celanese: прирост позиции на 553,46 тыс. бумаг, всего в портфеле на конец квартала было 9,71 млн акций на общую сумму чуть менее $877,22 млн, доля в портфеле 0,3%;
  • RH: прирост позиции на 190 тыс. акций, всего в портфеле было 2,36 млн бумаг на общую сумму $580,72 млн, доля в портфеле 0,2%.

От чего Баффет полностью или частично избавился

Berkshire Hathaway в третьем квартале распродала весь свой пакет в STORE Capital в чуть менее 6,93 млн акций. Инвестор добавил эту компанию в портфель в 2017 году и, по подсчетам портала GuruFocus, с тех пор заработал $184,09 млн, или 34,84%. В третьем квартале доход Баффета от инвестиций в STORE Capital составил $16,11 млн.

Баффет избавился от акций Verizon и нарастил долю в Apple
Berkshire Hathaway , Apple , Verizon , Уоррен Баффет , Сезон отчетности
Фото:Drew Angerer / Getty Images

В третьем квартале финансовый конгломерат также сократил свою долю в следующих компаниях:

  • General Motors — продажа 2,87 млн акций, доля в портфеле снижена до 0,54%, на конец третьего квартала она оценивалась в $1,6 млрд;
  • Kroger — продажа 2,17 млн акций, доля в портфеле снижена до 0,74%, на конец третьего квартала она оценивалась в чуть менее $2,2 млрд;
  • Bank Of New York Mellon — продажа 10,15 млн акций, доля в портфеле снижена до 0,81%, на конец третьего квартала она оценивалась в чуть менее $2,4 млрд;
  • U.S. Bancorp — продажа 24,74 млн акций, доля в портфеле снижена до 0,76%, на конец третьего квартала она оценивалась в $2,25 млрд;
  • Activision Blizzard — продажа чуть менее 8,26 млн акций, доля в портфеле снижена до 1,51%, на конец третьего квартала она оценивалась в $4,47 млрд.
Американский бизнесмен и один из известнейших инвесторов в мире. Основной владелец и CEO инвестхолдинга Berkshire Hathaway.
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Какие рыночные активы смогли обогнать инфляцию за квартал
«БКС Мир инвестиций» обновили подборку акций для среднесрочных инвесторов 23 апр, 21:12 · 0
Совет директоров МТС рекомендовал выплатить дивиденды с доходностью 11% 23 апр, 20:31 · 0
«Сбер» объявил о рекордных дивидендах: что будет с его акциями 23 апр, 20:06 · 0
Акции китайской Baicha Baidao упали на 38% в первый день торгов после IPO 23 апр, 16:47 · 0
Набсовет «Северстали» рекомендовал квартальные дивиденды в размере ₽38,3 23 апр, 15:21 · 0
Греф заявил, что не ждет большого прогресса в разблокировке активов 23 апр, 13:41 · 0
У «Сбера» рекорд по дивидендам. Сколько банк заплатит акционерам 23 апр, 12:32 · 0
«Татнефть» анонсировала финальные дивиденды за 2023 год — ₽25,17 на акцию 23 апр, 12:19 · 0
Золото подешевело на 2,8% и показало максимальное дневное падение за год 23 апр, 12:10 · 0
Минпромторг cудится с нидерландской X5 Retail Group. Почему это важно 23 апр, 11:44 · 0
«Ведомости» узнали о планах Arenadata привлечь на IPO до ₽5 млрд 23 апр, 11:20 · 0
«Тинькофф» назвал возможную оценку Росбанка в рамках сделки по интеграции 23 апр, 11:10 · 0
Почему 2024 год станет одним из самых трудных для Apple