Новости·
0
0

Торги юаневыми облигациями «Роснефти» начались без ажиотажного спроса

Рекордный по объему дебютный выпуск облигаций в юанях компании «Роснефть» вышел на вторичный рынок без повтора ажиотажного спроса, который наблюдался на первичном размещении
Фото: Kapustin Igor / Shutterstock.com
Фото: Kapustin Igor / Shutterstock.com

20 сентября на Московской бирже начались торги облигациями  нефтяной компании «Роснефть», номинированными в юанях. На вторичном рынке совершено две сделки по облигациям серии 002Р-12 — первая состоялась по цене 80,0010% от номинала, вторая — по цене 101,0000% от номинала, согласно данным торгов на 15:19 мск.

Стакан торгов свидетельствует о невысоком спросе со стороны покупателей, при этом заявки на покупку (bid) установлены ниже номинала — в диапазоне ¥800,001–998. Заявок на продажу (ask) существенно больше, продавцы надеются получить за бумаги от ¥1000 до ¥1021.

В режиме переговорных сделок (РПС) совершено 712 сделок на 17,535 млн штук, в денежном выражении объем сделок в рублях превысил ₽149,9 млрд.

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин считает, что не стоит ориентироваться на первую сессию, оценивая интерес или его отсутствие к бумагам. «Это пока лишь начало торгов. Все-таки размещение изначально вообще предполагало 10 млрд юаней, но было увеличение до 15 млрд. Ликвидность  со временем наверняка придет в эти бумаги. Они могут пользоваться высоким спросом среди множества частных инвесторов», — говорит эксперт.

Облигации в юанях: что о них нужно знать российскому инвестору
юань , Облигации , Роснефть , Сбербанк , Валюта
Фото:Shutterstock

Биржевые облигации «Роснефти» серии 002Р-12 сроком обращения 10 лет зарегистрированы Московской биржей 14 сентября 2022 года. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 китайских юаней. Купонный доход будет выплачиваться два раза в год. По выпуску облигаций предусмотрена оферта через два года.

НК «Роснефть», выпуск 002Р-12

  • ISIN: RU000A1057S2
  • Срок обращения — 10 лет
  • Дата погашения: 07.09.2032
  • Дата put-оферты: 17.09.2024
  • Номинальная стоимость: ¥1000
  • Купонный период: 182 дня
  • Ставка купона: 3,05% годовых (с 1-го по 4-й купон в размере ¥15,21 каждый, с 5-го по 20-й купон ставку определяет эмитент)
  • Уровень листинга: третий
  • Объем выпуска: ¥15 млрд

«Роснефть» стала четвертой компанией, которая разместила бонды с номиналом в юанях на внутреннем российском рынке. Объем эмиссии стал самым крупным из этих размещений. Предварительно компания планировала привлечь не менее ¥10 млрд при ориентировочной ставке купона не выше 3,15% годовых. Повышенный спрос со стороны инвесторов на этапе букбилдинга позволил компании привлечь рекордную сумму в юанях (¥15 млрд) и снизить ставку до 3,05% годовых — самого низкого значения среди осуществленных в этом сегменте российского долгового рынка выпусков.

По состоянию на 20 сентября инвесторам доступны облигации в юанях следующих российских компаний:

  • производитель алюминия «Русал» — ставка купона 3,9% годовых;
  • золотодобывающая компания «Полюс» — ставка купона 3,8% годовых;
  • горно-металлургическая компания «Металлоинвест» — ставка купона 3,1% годовых для двухлетних облигаций, 3,7% — для пятилетних;
  • нефтегазовая компания «Роснефть» — ставка купона 3,05% годовых.

Россияне в августе купили юаней на бирже на рекордные ₽39 млрд
юань , Банки и финансы , Валюта
Фото:Shutterstock

В МКБ, который являлся одним из организаторов сделки, размещение юаневых облигаций «Роснефти» назвали уникальным для российского рынка долгового капитала. «Ставка купона, установленная по итогам формирования книги заявок, является минимальной из всех обращающихся на локальном рынке облигаций, номинированных в юанях, а объем выпуска — крупнейший среди рыночных размещений, осуществленных на долговом рынке России за всю его историю. Учитывая возрастающий объем юаневой ликвидности в банковской системе, «Роснефть» выбрала наиболее оптимальный момент для выхода на рынок, что позволило привлечь высокий спрос со стороны широкого круга инвесторов из числа банков, инвестиционных и управляющих компаний, а также физических лиц», — рассказал начальник управления рынков долгового капитала МКБ Степан Ермолкин.

Привлеченные заемные средства в рамках размещения облигаций будут направлены на финансирование инвестиционной программы, сообщила пресс-служба «Роснефти». «В рамках исполнения поручения президента РФ компания планомерно переходит во внешней торговле на расчеты в рублях и национальных валютах дружественных стран, при этом оптимизируя структуру своего долгового портфеля. Уровень текущей долговой нагрузки компании является минимальным с конца 2013 года. Отношение чистого долга к EBITDA последовательно снижается в течение последних семи кварталов», — подчеркнули в пресс-службе.

«Сегежа» рассматривает размещение облигаций в юанях
Segezha Group , Промышленность , Россия , Облигации
Фото:segezha-group.com

Термин, обозначающий вероятность быстрой продажи активов по рыночной или близкой к рыночной цене. Подробнее Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании.
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Акции Beyond Meat взлетели на фоне публикации финансовой отчетности 13:22 · 0
Что делать, если у моего банка отозвали лицензию: нужно ли платить кредит и что делать с вкладом 10:38 · 0
Суд в Гонконге рассмотрит дело о ликвидации застройщика Country Garden 10:16 · 0
3 факта перед стартом торгов на Мосбирже. Что важно знать инвестору 08:58 · 0
Взлет до $200 тыс. Почему Кийосаки и крупные инвестдома ставят на биткоин
Торги акциями «Детского мира» на Мосбирже продлятся до 28 августа 27 фев, 19:34 · 0
Акции Viking Therapeutics взлетели на испытаниях препарата для похудения 27 фев, 19:22 · 0
Страховка по вкладам может вырасти до ₽2,8 млн: как работает система сейчас 27 фев, 18:47 · 0
Цены на какао на бирже взлетели до нового исторического рекорда 27 фев, 18:28 · 0
Что такое ИИС-3 и как он будет работать 27 фев, 18:01 · 0
Акции основанной Гуцериевым группы аномально выросли. Что будет дальше 27 фев, 17:48 · 0
ЦБ установил курсы доллара, евро и юаня на 28 февраля 27 фев, 16:32 · 0
США будут сдерживать рост цен на нефтяном рынке. Что будет с котировками
В SberCIB обновили подборку лучших российских дивидендных акций 27 фев, 13:05 · 0